东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司使
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东
潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰
股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核
查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊
润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2113 号）
同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，
每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项
发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具
了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了
专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的招股说明书及相关募集资金投资项目变更的公告，公司募投
项目及募集资金计划投入金额如下：
募集资金承诺投资总额
序号 募集资金投资项目
（万元）
年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体
制剂
年草甘膦可溶粒剂（已变更）
【注】：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元，扣除前述
募投项目资金需求后，超募资金为 8,646.65 万元。公司第三届董事会第二十三次会议、第
三届监事会第十三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向
全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600.00 万元对全资
子公司山东润科国际贸易有限公司进行增资，增资资金全部计入注册资本。公司于 2025 年
年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目及使用剩余
超募资金投资实施新项目的议案》，剩余超募资金及利息收入已变更用于“农药产品全球登
记项目”。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的原
因
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在“农药产品全球登记项目”实施
期间，根据实际情况使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换。
除上述先以自有外汇资金支付募投项目相关支出，后续以募集资金等额置换
的情形外，公司募投项目“农药产品全球登记项目”中，部分国家的供应商以人
民币进行签约和结算。但由于资金出境支付等监管要求，无法直接使用已开立的
人民币募集资金账户进行支付，需通过部分特定银行开立的人民币账户完成支付。
基于上述原因，在不影响募投项目正常实施的情况下，为提高资金使用效率，
保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，先以自有人民币资
金支付募投项目相关支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转
等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流
程
为加强募集资金使用管理，公司使用自有人民币资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的具体操作流程如下：
司《募集资金管理制度》等相关规定履行审批程序，财务部门根据审批通过的付
款申请单，使用自有人民币资金进行款项支付，编制包含币种、金额、支付日期
等信息的台账，并汇总相应的自有人民币资金付款凭证、付款审批单、协议、发
票等资料。
并抄送保荐代表人。经财务总监审批以及履行相应付款审批流程后，财务部从募
集资金账户中置换等额人民币资金至公司自有资金账户。
并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权采取现场检查、问询等方式进
行，公司与募集资金存储银行应当对相关事项予以配合。
五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的
影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提
高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月 23 日分别召开第五届董事会审计委
员会第五次会议和第五届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项在董事会权限范围内，
无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：润丰股份本次使用自有人民币资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行
了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对润丰股
份本次使用自有人民币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》之签章
页）
保荐代表人：
刘俊杰 孙 彬
东北证券股份有限公司
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