证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-028
华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划
进行发行并由全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供
是否在前 本次担保
的担保余额（不
被担保人名称 本次担保金额 期预计额 是否有反
含本次担保金
度内 担保
额）
华泰国际财务有限公司 2.17 亿美元 25.75 亿美元 是 否
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（人民币亿元） -
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿元） 475.23
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） 22.96
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产
特别风险提示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经
审计净资产 30%
?本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
一、担保情况概述
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外
全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的
）于 2020
附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”
年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的
境外中期票据计划（以下简称“中票计划”
），此中票计划由华泰国际
。2026 年 4 月 23 日，华泰国际财
提供担保（以下简称“本次担保”）
务在上述中票计划下共发行三笔中期票据，发行金额分别为人民币 5
亿元、0.85 亿美元及 0.60 亿美元。按 2026 年 3 月 31 日美元兑人民
币及汇率（1 美元=6.9194 元人民币）折算，担保金额共计为人民币
二、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 华泰国际财务有限公司
被担保人类型及上 市公司
其他：公司全资子公司华泰国际的附属公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权
法定代表人 王磊
公司编号（英属维京群岛) 1838149
成立时间 2014 年 8 月 22 日
注册地 英属维京群岛
注册资本 1 美元
公司类型 特殊目的公司（SPV）
被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开
展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任
经营范围
何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何
正在进行的投资。
项目 /2025 年三季度 /2025 年度
（未经审计） （未经审计）
资产总额 714,689.89 1,253,103.69
主要财务指标
（港币万元） 负债总额 714,555.75 1,252,972.01
资产净额 134.14 131.68
营业收入 7,003.43 15,475.19
净利润 (6.83) (9.29)
三、担保协议的主要内容
根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限
公司（作为受托人）于 2025 年 1 月 24 日签署的《信托契据》，华泰
国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提
供无条件及不可撤销的保证担保。2026 年 4 月 23 日，华泰国际财务
在上述中票计划下共发行三笔中期票据，发行金额分别为人民币 5 亿
元、0.85 亿美元及 0.60 亿美元，由华泰国际提供担保。
截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计
划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担
保余额为 25.75 亿美元。本次发行后，担保余额为 27.92 亿美元。
四、担保的必要性和合理性
本次共发行三笔中期票据，发行金额合计为 2.17 亿美元，主要
为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是
公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负
债率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及
时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利
益。
五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和
于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公
司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债
券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行
方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具
的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司
（包括资产负债率超过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供
担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括
保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公
司 2023 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议和 2023 年 6 月
债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案，上述一
般性授权的决议有效期延长至 2025 年年度股东大会召开之日。
近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计
划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的
中期票据提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 475.23
亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总
额为人民币 277.34 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资
产的比例为 22.96%及 13.40%。
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实
际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公
司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
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