联储证券股份有限公司
关于烟台中宠食品股份有限公司
联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为烟台中
宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）2022年度公开发行可转
换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对中宠股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022
年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，
总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含
税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商
联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31 日将人民币 757,045,900.00 元缴存
于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本
次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、
信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发
行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费
用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。上述资金到位情况经和信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验
资报告》。
由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不
含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费
用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 26,129.46 万元，2025
年使用募集资金 860.97 万元，募集资金专户结余金额 271.56 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金监管情况
为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第三
届董事会第二十一次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的
相关事宜。公司分别在中信银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限
公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股份有
限公司烟台莱山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行、兴业银
行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、招商银行股份
有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储
和使用。公司于2022年11月11日会同保荐机构联储证券股份有限公司以及开设募
集资金专项账户的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计
委员会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的
议 案 》， 并 分 别 在 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 莱 山 支 行 （ 账 号
管协议》。
（二）截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况
单位：万元
开户银行 银行账号 币种 初始存放金额 账户余额
中信银行股份有限公司烟
台莱山支行
广发银行股份有限公司烟
台莱山支行
民生银行股份有限公司烟
台芝罘支行
恒丰银行股份有限公司烟
台莱山支行
中国邮政储蓄银行股份有
限公司烟台莱山区支行
兴业银行股份有限公司烟
台分行
中国银行股份有限公司烟
台莱山支行
招商银行股份有限公司烟
台莱山支行
广发银行股份有限公司烟
台莱山支行
合 计 - - 75,704.59 271.56
注：中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号242947357614）账户于2023年4月17日注销；招商银行
股份有限公司烟台莱山支行（账号535902440810316）账户于2023年2月8日注销；广发银行股份有限公司烟
台莱山支行（9550889900018227272）账户由烟台市佳实农业科技有限公司于2025年12月19日开立。合计数
与分项合计不一致为小数尾差导致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2026）第 000096 号
《烟台中宠食品股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，
会计师认为，中宠股份出具的《2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用
情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了中宠公司 2025
年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、银行流水核对、现场检查等多种方式，
对中宠股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资
金使用原始凭证等资料，并对募集资金投资项目进行了现场检查等。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，中宠股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截
至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集
资金使用违反相关法律法规的情形。
附件
公开发行可转换公司债券使用情况对照表
截止 2025 年 12 月 31 日
编制单位：烟台中宠食品股份有限公司 单位：万元
募集资金总额【注 1】 75,492.00 本年度投入募集资金总额 860.97
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 26,129.46
变更用途的募集资金总额比例： -
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资 本报告期 是否达
募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入金 项目达到预定可 项目可行性是否
承诺投资项目 目(含部分变 计投入金额 进度(3)＝ 实现的效 到预计
诺投资总额 (1) 额 使用状态日期 发生重大变化
更) (2) (2)/(1) 益 效益
年产 6 万吨高品质宠物
否 22,960.71 22,960.71 176.78 176.78 0.77% 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
干粮项目
年产 4 万吨新型宠物湿
否 25,552.34 25,552.34 270.71 270.71 1.06% 2026 年 11 月 不适用 不适用 否
粮项目
年产 2000 吨冻干宠物食
否 5,254.86 5,254.86 304.53 4,854.73 92.39% 2022 年 9 月 1,762.12 是 否
品项目
平面仓库智能立体化改
否 3,636.68 3,636.68 108.95 2,728.36 75.02% 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
造项目
补充流动资金 否 19,500.00 18,091.04 0 18,098.88 100.04%【注 2】 不适用 不适用 不适用 否
合计 76,904.59 75,495.63 860.97 26,129.46 34.61% - 不适用 不适用 否
（1）公司“平面仓库智能立体化改造项目”预计收益情况选择不适用主要是由于：项目不单独产生直接的经济效益，但通过实施上述项目，满足公司
未达到计划进度或预计收益的情况和原
未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。
因（分具体项目）
（2）公司“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目”、“年产 4 万吨新型宠物湿粮项目”选择不适用主要是由于：项目尚未建成投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
主体的议案》，根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司部分募投项
募集资金投资项目实施地点变更情况
目拟变更实施地点、实施主体，“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目”原计划实施地点为烟台市莱山区新兴产业园（康源大街以北，东院路以西），现根
据项目建设实际需求及土地资源匹配情况，拟将实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 11 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2022)第 000594 号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的专项鉴证报告》
的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金、使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。投资期
限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。截至 2025 年 3 月 24 日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的
募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期
限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。截至 2025 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金使用资金 4.93 亿尚未归还，截至 2026 年 3 月 16 日，公司
已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5 亿元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注 1：此处募集资金总额为验资报告中扣除不含税发行费用后募集资金净额。
注 2:实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。
（本页无正文，为《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司
保荐代表人：
李坤龙 高建锋
联储证券股份有限公司
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