证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─012
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，
保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有
限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请注册
发行非公开可续期公司债，总额度不超过 20 亿元。
一、融资方案
本次非公开可续期公司债的具体方案如下：
不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融
机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
期限不超过 5+N 年期，依照市场利率灵活调整。
面向专业投资者非公开发行方式的发行，可以采取一次
发行或分期发行。
根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最
终确定。
本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及
发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、
律师事务所等各中介材料制作。
本次债券募集资金将用于偿还借款、补充流动资金及适
用的法律、法规及规章制度允许的其他用途，以优化债务结
构和补充营运资金等。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债
的工作，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法
律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全
权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜，包
括但不限于：
关 事宜。
关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相
关事项。
法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
开发行可续期公司债的注册有效期内及相关事项存续期内
持续有效。
三、其他强调事项
公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主
体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业
失信机构。
本次发行事项尚需经公司股东会审议通过，并获得深圳
证券交易所的批准，发行最终方案以深圳证券交易所的无异
议函为准。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日
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