中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳
市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）向特定对象发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对洲明科技 2025 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中泰证券向社会公开发行面值总额 548,034,600.00
元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式
进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本
次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张
面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金
手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用
到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2018〕3-70 号）。
单位：万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,540.77
项目投入 B1 52,888.25
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 216.59
项目投入 C1 1.80
本期发生额
利息收入净额 C2 0.66
项目投入 D1=B1+C1 52,890.05
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 217.25
销户转出募集资金 E 19.10
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 848.87
实际结余募集资金 G 920.08
差异 H=F-G -71.21
注：实际结余募集资金差异系公司以自有资金支付的发行费用共计 71.21 万元。
（二） 2021 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3204 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司获准向特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票
为 883,499,999.70 元，坐扣承销费及保荐费 10,001,886.79 元后的募集资金为
的募集资金专项监管账户（兴业银行股份有限公司深圳分行
另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,572,108.90 元后，公司本次募集
资金净额为 871,926,004.01 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-13 号）。
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 87,192.60
截至期初累计发生 项目投入 B1 84,777.15
额 利息收入净额 B2 145.20
项目投入 C1 775.41
本期发生额
利息收入净额 C2 1.74
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 85,552.56
额 利息收入净额 D2=B2+C2 146.94
购买理财产品 E1 8,100.00
暂时闲置募集资金
赎回理财产品 E2 8,100.00
进行现金管理
理财产品投资收益 E3 15.04
销户转出募集资金 F 4.60
应结余募集资金 G=A-D1+D2+E3-F 1,797.42
实际结余募集资金 H 1,954.63
差异 I=G-H -157.21
注：实际结余募集资金差异系公司以自有资金支付的发行费用共计 157.21 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中泰证券于 2018 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 28 日与中国
建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行
及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
简称“广东洲明”）作为本次可转换公司债券募投项目之“合同能源管理项目”
的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签署
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2019 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监
事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实
施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于 2019 年 3 月 7 日召开的
全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示
屏产能升级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行、
中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司于 2021 年 4 月 19 日连同保荐机构中泰证券与兴业银行股份有限公司
深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深
圳福永支行及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，由于“洲
明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司
广东洲明节能科技有限公司，因此公司使用募集资金对实施主体广东洲明进行增
资。
集资金投资项目“洲明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目”的实施主
体，与公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中泰证券签署了《募集
资金四方监管协议》。2021 年 5 月 20 日，公司及广东洲明与中国农业银行股份
有限公司惠州大亚湾支行、保荐机构中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》
明确了各方的权利和义务。原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有以下募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司深
圳机场支行
行可转换公司债 司深圳分行
券募集资金 上海浦东发展银行股份有限公
司深圳新安支行
小计 9,200,764.34
兴业银行深圳分行营业部 337010100102222974 181,207.99
对象发行股票募
集资金 兴业银行深圳分行 337010100101603220 152,887.32
小计 19,546,341.98
合计 28,747,106.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
意见之附件 1。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
LED 显示屏研发中心升级项目无直接经济效益，本项目拟通过改造现有研
发场地、购置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方
式，对公司现有 LED 显示屏研发中心进行升级，保持公司在 LED 行业竞争能
力，改善公司的研发环境，吸引高素质人才，巩固公司在 LED 显示屏领域的技
术领先能力。
补充公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充公司流动资金，降低企业
财务成本，优化资本结构，提高公司市场竞争力和抗风险能力。
（二）2021 年向特定对象发行股票募集资金
见之附件 2。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
信息化平台建设项目通过信息化平台的升级扩展，加强公司在生产、财务、
营销、服务等方面的数字化管理能力，提高公司信息化服务能力和运营水平等，
不直接产生经济效益。
补充公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充公司流动资金，降低企业
财务成本，优化资本结构，提高公司市场竞争力和抗风险能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
具体如下：
公司于 2019 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监
事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实
施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于 2019 年 3 月 7 日召开的
换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示屏产能升级项目”的实施主体
由公司变更为全资子公司广东洲明。
公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺
投资总额不存在差异，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
将节余募集资金永久补充流动资金。具体如下：
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2018 年
公开发行可转换公司债券募投项目之“合同能源管理项目”
“LED 显示屏研发中
心升级项目”及“LED 小间距显示屏产能升级项目”已达到预定可使用状态，满
足结项条件，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构意见
保荐机构对公司募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查，经核查，
保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等有关法律法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 53,540.77 本年度投入募集资金总额 1.80
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 52,890.05
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末
募集资金 调整后投 本年度 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目 累计投入 投资进度 项目达到预定
承诺投资 资总额 投入金 实现的效 到预计 是否发生重
和超募资金投向 （含部分 金额 （%） 可使用状态日期
总额 (1) 额 益 效益 大变化
变更） (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
合同能源管理项目 否 1,326.46 1,326.46 1.80 864.21 65.15 70.27 否
其中：遂川县城乡建
设局合同能源管理项 否 569.40 569.40 227.25 39.91 2022 年 3 月 1 日 4.96 否 否
目
钦州市路灯管
理处合同能源管理项 否 757.06 757.06 1.80 636.96 84.14 2018 年 4 月 1 日 65.31 否 否
目[注 1]
LED 显示屏研发中心
否 7,471.00 7,471.00 7,365.32 98.59 2020 年 12 月 31 日 不适用 否
升级项目
LED 小间距显示屏产
否 18,306.00 17,043.31 16,960.52 99.51 2020 年 12 月 31 日 30,633.13 是 否
能升级项目
收购股权项目 否 19,700.00 19,700.00 19,700.00 100.00 不适用 否
补充流动资金项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 54,803.46 53,540.77 1.80 52,890.05 30,703.40
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 54,803.46 53,540.77 1.80 52,890.05 30,703.40
遂川县城乡建设局合同能源管理项目：主要是项目实施过程中维护和运营成本增加所致。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
钦州市路灯管理处合同能源管理项目：主要是项目实施过程中维护和运营成本增加所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
公司于 2019 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公
司增资的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示屏
募集资金投资项目实施地点变更情况 产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明，将该项目的实施地点由“深
圳市坪山区兰景北路 6 号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”（即惠
州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路 3 号洲明科技惠州大亚湾科技园）。本次变更事宜已经公司
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 12 月 20 日止，合同能源管理项目由公司全资子公司广东洲明
节能科技有限公司实施， 其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 750.29 万
元，收购股权项目由公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司全
资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 20,450.29 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已结项项目（包括合同能源管理项目、LED 显示屏研发中心升
级项目及 LED 小间距显示屏产能升级项目）结余募集资金金额为 9,182,764.34 元，公司拟将该
等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金；
截至 2021 年 11 月 11 日，公司募集资金项目收购股权项目结余募集资金金额为 68,648.03 元，
公司将该等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）转入自有资金账户，用于永久补充流动
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 资金；
截至 2021 年 11 月 16 日，公司募集资金项目补充流动资金项目结余募集资金金额为 11,521.38
元，公司将该等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）转入自有资金账户，用于永久补充
流动资金金；
截至 2021 年 11 月 16 日，公司募集资金过渡性账户结余募集资金金额为 110,788.15 元，公司
将该等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]钦州市路灯管理处合同能源管理项目于 2018 年 4 月 1 日达到预定可使用状态，本年度投入金额 1.80 万元主要系支付项目服务费。
附件 2
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 87,192.60 775.41
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 85,552.56
额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变 截至期末
募集资金 调整后 本年度 投资进度 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目 累计投入金 本年度
承诺投资 投资总额 投入金 （%） 定可使用状 到预计 是否发生重
和超募资金投向 （含部分 额 实现的效益
总额 (1) 额 (3)＝ 态日期 效益 大变化
变更） (2)
(2)/(1)
承诺投资项目
洲明科技大亚湾
LED 显示屏智 能化 否 57,800.00 56,642.60 132.00 56,899.38 37,105.21 是 否
[注 2] 月9日
产线建设项目[注 1]
信息化平台建设项目 否 6,600.00 6,600.00 643.41 4,703.18 71.26 不适用 否
月 31 日
补充流动资金 否 23,950.00 23,950.00 23,950.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 88,350.00 87,192.60 775.41 85,552.56 37,105.21
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 88,350.00 87,192.60 775.41 85,552.56 37,105.21
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2021 年 4 月 30 日，大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目由公司全资子公司广
东洲明节能科技有限公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 19,685.17 万元；信息化平台建设项目其以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 758.65 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5 月 12 日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司及全资子公司广东洲明节能科技有限公司使用 20,443.82 万元募集资金
置换先期已投入募投项目的自筹资金。
公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。公司 2021 年 7
月使用 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于 2022 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于延期归还闲
置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在保证实施募集资金投
资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 1 亿
元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2022 年 7 月 4 日起延长
截至 2021 年 11 月 16 日，公司募集资金项目补充流动资金项目结余募集资金金额为
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 45,960.78 元，公司将该等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）转入自有资金账
户，用于永久补充流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1] 洲明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目于 2021 年 11 月 1 日部分达产，剩余部分于 2023 年 5 月 9 日达到预定可使用状态。
[注 2] 洲明科技大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目截至期末投资进度超过 100%，系项目前期留存募集资金产生的利息收入投入所致。
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