国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，聚胶新材料股份有限公司
（以下简称“聚胶股份”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行
股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 52.69 元，募集资金总
额为人民币 105,380.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 96,220.43
万元。本次发行证券已于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰
君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 9 月 2 日
至 2025 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证
券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于
下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务。
务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结
报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 许一忠、肖峥祥
联系电话 021-38676666
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 聚胶新材料股份有限公司
证券代码 301283
注册资本 8,000 万元
注册地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层
主要办公地址 广州市增城区宁西街创强路 97 号
法定代表人 陈曙光
实际控制人 陈曙光、刘青生、范培军
联系人 廖燕桃
联系电话 020-82469190
本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）
本次证券发行时间 2022 年 8 月 24 日
本次证券上市时间 2022 年 9 月 2 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
注：上表所列信息为 2025 年 12 月 31 日情况
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与聚胶股份证券发行上市的
相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对公
司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，
主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对
深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复；按照深圳证券交易所、中国证监会
的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交
易所、中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所
提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人
建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规
则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；
损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审
计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子
公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
交易发表意见；
关文件；
履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的
情况；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
无
其理由
证监会、证监局和证券
交易所对保荐机构或
参见历年跟踪报告
其保荐的发行人采取
监管措施的事项及整
改情况
（1）2023 年 1 月 5 日，公司将人民币 6,600 万元超募资金永久补充
流动资金，并承诺公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财
务资助；2023 年 1 月 13 日，公司对自有外币资金办理了属于衍生品
交易范畴的定期存款业务，详见公司公告《关于办理了属于衍生品
交易范畴的定期存款业务的公告》（2023-018）；由于公司提前赎回
定期存款会损失利息收入并面临违约风险，故公司将该笔定期存款
持有至到期，相关款项及利息已于 2023 年 7 月 13 日期满后原路划
转至公司美元账户；本次业务属于董事会授权范围内的金融衍生品
交易及现金管理业务，有利于闲置自有外币保值增值，不存在损害
公司及全体股东利益情形，保荐机构加强了公司内部培训，督促公
司严格遵守承诺；
（2）为了尽快启动马来西亚项目，聚胶马来西亚前期借入自有资金
通过募集资金专户支付项目支出；同时，为了降低租赁合同的违约
风险，在自有资金账户完成开立之前，以借入的自有资金通过专户
支付项目厂房租金，相关问题已于 2025 年 4 月置换完毕。具体参见
《聚胶新材料股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（2025-020）；
（3）截至 2025 年 12 月 31 日，卫材热熔胶产品波兰生产基地建设
项目未达到预计效益，主要系国际局势、地缘政治等因素的影响导
致波兰工厂无法直接供应欧洲个别国家或地区，该部分需求继续由
广州工厂供应；同时，公司综合考虑生产成本、客户需求等因素，在
全球各个工厂之间合理安排生产，导致个别欧洲客户需求转回公司
广州工厂供应，从而使得波兰工厂短期内的规模效应减弱。公司将
加大海外销售及技术团队的投入，进一步增加市场开拓力度、技术
研发和创新力度
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发
行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、
准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构
的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利
条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息
披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，
并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便
利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构
能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并
积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与
保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行
信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定
进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
为了尽快启动马来西亚项目，聚胶马来西亚前期借入自有资金通过募集资金专
户支付项目支出；同时，为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立
之前，以借入的自有资金通过募集资金专户支付项目厂房租金，相关资金已于 2025
年 4 月置换完毕。具体参见《聚胶新材料股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（2025-020）。
除上述事项外，保荐机构认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合
中国证监会和证券交易所的相关规定，发行人对募集资金进行了专户存储和专项使
用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，发行人
募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资
金余额为 11,383.18 万元。国泰海通将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情
况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
许一忠 肖峥祥
法定代表人签名：
朱 健
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
