国信证券股份有限公司
关于宁波博威合金材料股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等有关法规和规范性文件的要求，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简
称“博威合金”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信
证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）对公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情
况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工
作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资
金专户银行对账单，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计
师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的
使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存
放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），
公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后
余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣
承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承
销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费等与
发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公司本
次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754
号）。
（二）募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 170,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,324.91
二、募集资金净额 168,675.09
减：
以前年度已使用金额 58,144.56
本年度使用金额 8,678.25
暂时补流金额 75,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.47
加：
募集资金利息收入 710.15
三、报告期期末募集资金余额 27,561.96
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威
合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年1
月8日，公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中
国银行宁波市鄞州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
公司全资子公司宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）、国信证
券与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行宁波东门支
行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、博威新材料、国信证
券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行（以下简称“农业银行宁波高新
区分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、国信证券与招商银行股
份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“招商银行宁波鄞州支行”）签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》；公司、康奈特、Boviet Solar Technology Co., Ltd.
（中文名称：博威尔特太阳能科技有限公司，以下简称“博威尔特”）、国信证
券与 Industrial and Commercial Bank of China Limited-Hanoi City Branch（中文名
称：中国工商银行股份有限公司-河内市分行，以下简称“工商银行河内市分行”）
签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025
年12月30日，公司、国信证券与农业银行宁波高新区分行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国银行宁波
博威合金 359783936453 214,575,006.69 使用中
市鄞州分行
农业银行宁波
博威合金 39152001047778885 0.00 使用中
高新区分行
工商银行宁波
博威新材料 3901100029200220180 38,720,957.55 使用中
东门支行
农业银行宁波
江东支行（农
博威新材料 39152001048889996 22,323,648.00 使用中
业银行宁波高
新区分行）
招商银行宁波
康奈特 574910029310001 0.00 已注销
鄞州支行
工商银行河内
博威尔特 0127000103000010622 0.00 已注销
市分行
合 计 275,619,612.24
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2023 年 12 月 28 日
募集资金总额 168,675.09
本年度投入募集资金总额 8,678.25 已累计投入募集资金总额 66,822.81
变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺
已变更
投资 截至期末累 项目达 项目可
项目， 截至期末 截至期末 截至期末 是否
项目 募投 募集资金 计投入金额 到预定 本年度 行性是
含部分 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入进度 达到
和超 项目 承诺投资 与承诺投入 可使用 实现的 否发生
变更 投资总额 金额 投入金额 金额 （%） 预计
募资 性质 总额 金额的差额 状态日 效益 重大变
（如 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
金投 (3)＝(2)-(1) 期 化
有）
向
特殊
合金
电子 生产 2026 年
否 107,000.00 105,675.09 105,675.09 0.00 16,216.64 -89,458.45 15.35 [注 1] [注 1] 是
材料 建设 6月
带材
扩产
项目
特殊
合金
电子 生产 2025 年
否 39,900.00 39,900.00 39,900.00 8,678.25 27,506.17 -12,393.83 68.94[注 2] 1,405.21 [注 3] 否
材料 建设 6月
线材
扩产
项目
电池
生产 2023 年
片扩 否 23,100.00 23,100.00 23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 100.00 0.00 [注 4] 否
建设 2月
产项
目
合
－ － 170,000.00 168,675.09 168,675.09 8,678.25 66,822.81 -101,852.28 － － － －
计
公司募投项目“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于 2024 年 12 月达到预定可
使用状态，为了提升公司综合竞争力、保证募投项目的建设成果以及募集资金安全，公
司进一步提升了项目建设方案优化、核心装备自研自制及新老产线的数字化融合。公司
未达到计划进度原因（分具体项目） 于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，将募
投项目“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025
年 6 月。
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资金投资项目。根据
复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和
企业的可持续发展，公司拟对“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施
主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原位于中
项目可行性发生重大变化的情况说明（期后） 国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全
资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全
资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司”，项目预计总投资 107,648 万元（折合 15,000
万美元），拟使用募集资金 100,329.60 万元。3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实
施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态
的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。该议案内容尚需公司股东会审议批准。
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 37,011.41 万元，独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述募集资金置换业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7 号）。
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 82,000 万元的闲
置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 75,000 万元的
闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司“2
万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司通过优化
募集资金结余的金额及形成原因 施工设计及设备采购方案，同时对厂区智能物流系统配套设备做了全新的优化调整，既
显著提高了车间生产和内部物流效率，又大大降低了施工成本及相关设备的采购成本，
使得募集资金产生结余。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计 10,519.33
万元用于尚未完工的募投项目“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”尚在建设期，尚未产生效益
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”的累计投入进度为 68.94%，若按扣除节余募集资金 10,519.33 万元后的募集
资金计划投资金额 29,380.67 万元计算累计投入进度为 93.62%，累计投入金额与募集资金计划投资金额的差异系尚未到付款期的设备采购尾款
[注 3]“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，因该项目延期至 2025 年 6 月才达到预定可使用状态，故
该项目 2025 年度未达到预计效益
[注 4]“1GW 电池片扩产项目”本年效益为 0，未达到预计效益。累计实现项目效益 64,406.59 万元，已达到预计累计效益
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
合金电子材 2024 年 1 月 2024 年 1 月
料带材扩产 20 日 20 日
项目
合金电子材 2024 年 1 月 2024 年 1 月
料线材扩产 20 日 20 日
项目
扩产项目 20 日 20 日
发行费用 / 192.82 192.82
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资金 归还募集
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 日期 资金金额
日期
（六）节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2023 年 12 月 28 日
节余募集资金合计金额 10,519.33
股东
节余 新项目计划 董事会 会审
节余募投 节余资金 新项目 新项目计划
资金 投入募集资 审议通 议通
项目名称 金额 名称 投资总额
用途 金总额 过日期 过日
期
特殊 合
殊合金电 用于 2025
金电 子 不适
子材料线 10,519.33 募投 107,000.00 105,675.09 年7月
材料 带 用
材扩产项 项目 10 日
材扩 产
目
项目
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公司期后存在部分募集资金投资项目变更及延期的情形，具体情况如下：
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资
金投资项目。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足
国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3 万吨特殊合金电子材
料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额
进行变更，实施主体和实施地点由原位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波
博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料
（摩洛哥）有限公司”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“博威合
金（香港）国际贸易有限公司”，项目预计总投资 107,648 万元（折合 15,000 万
美元），拟使用募集资金 100,329.60 万元。3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项
目的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达
到可使用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。该议案内容尚需公司
股东会审议批准。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放、管理
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、
管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7725 号），发表意见为：博
威合金管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了博威合金募集资金 2025
年度实际存放、管理与实际使用情况。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2025 年度公司募集资金存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违
反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司
保荐代表人：
姚焕军 赵 强
国信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
