东兴证券股份有限公司
关于华夏航空股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），作为华夏航空
股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”）2022年度非公开发行股票的持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，对华夏航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎
核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行A股股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1662号）的核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股不超过304,070,293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额
不超过243,500万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价
格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币2,434,999,935.20元，扣除发行费用
人民币25,397,899.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,409,602,035.88
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月4日对公司非公开发行
A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第
ZK10390号）。
（二）非公开发行 A 股股票募投项目变更
公司分别于2025年6月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议、于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公
司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主
体：
缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金
投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施主体由华
夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简
称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用
于实施募投项目。“引进4架A320系列飞机”原拟投入募集资金金额为119,210.20
万元，“引进2架A320系列飞机”拟投入募集资金金额为75,410.20万元，剩余募集
资金43,800.00万元将调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。
况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募
投项目“购买14台飞机备用发动机”的募集资金48,700.00万元调整至新募投项目
“引进5架C909系列飞机”。
二、募投项目基本情况及募集资金使用情况
（一）募投项目基本情况
根据公司分别于2022年12月1日、2025年6月18日披露于巨潮资讯网的《华
夏航空股份有限公司2022年度非公开发行股票上市公告书》《华夏航空股份有
限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公
告编号：2025-030）及本次非公开发行A股股票实际发行情况，本次募集资金净
额用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 拟投入募集资金金额 实施主体
合计 240,960.20 /
（二）募集资金存放与使用情况
截至2026年4月16日，非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际到账募集资金 2,409,437,835.84
减：支付其他发行费用 618,173.91
加：募集资金活期利息收入 1,454,430.98
减：手续费 0.00
减：募集资金使用金额 1,971,262,508.63
减：因汇率波动导致的发动机退回PDP款
减少部分金额
募集资金余额 437,370,773.18
注：募集资金净额与实际到账募集资金的差异为增值税税金及到账后支付的其他发行
费用。
截至2026年4月16日，非公开发行A股股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
类别
华夏航空股 中国光大银行股份
份有限公司 有限公司上海分行
非公开发
云飞飞机租
行A股股票 中国光大银行股份
赁（上海） 76320180800905320 437,370,148.98
有限公司上海分行
有限公司
合计 437,370,773.18
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况及归还情况
公司于2025年5月08日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提
下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过139,000.00万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用1,386,810,306.16元闲置募集资
金暂时补充流动资金。截至2026年4月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
因机队数量增长、业务规模扩大，公司日常经营对流动资金的需求增加。
为满足公司日常经营对流动资金的需要，同时提升资金使用效率、节约财务费
用，结合募投项目的实施进度，在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目
正常进行的前提下，公司拟使用2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金
不超过39,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅用于与主营业务相关
的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租
金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），不使用闲置募集资金直接或者间
接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的
情况，不会影响募投项目的正常进行，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，前次用于暂时补充流动
资金的募集资金已归还完毕。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项符合相关法律法规的规定，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及
时、足额归还募集资金至募集资金专户。
五、审议程序及专项意见
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，进一步
降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不
超过39,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业
务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、
飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、
足额归还募集资金至募集资金专户。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审议程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未违
反募集资金投资项目的有关承诺，用于与主营业务相关的日常生产经营使用，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陆丹彦 蒋卓征
东兴证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
