中银国际证券股份有限公司
关于合肥汇通控股股份有限公司
变更部分募投项目的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为合肥
汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行股票并在
上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导》等有关规定，对汇通控股变更部分募投项目的相关事项
进行了审慎核查，情况如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股 3,150.7704 万股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除各项
发行费用后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元，募集资金于 2025 年 2 月 27
日到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字
[2025]230Z0022 号）。
拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由 25,217.51 万元
调整至 20,217.51 万元，调减的 5,000.00 万元募集资金拟用于“年产 60 万套汽车
造型部件及 NVH 声学产品智能化改造项目”；拟将“数字化及研发中心建设项
目”使用的募投资金由 8,000.00 万元调整至 5,800.00 万元，调减的 2,200.00 万元
募集资金拟用于“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》，尚需提交公司股东会审议，本次募集资金投资项
目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金总额 76,185.63
募集资金净额 67,856.04
募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日
涉及变更投向的总金额 7,200.00
涉及变更投向的总金额占比 10.61%
□改变募集资金投向
改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
□改变募集资金投资项目实施主体
改变募集资金用途类型
□改变募集资金投资项目实施方式
实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
是否已变
募集 截至公告 截至 募集 是否
募集资金 更募投项 拟投入募
资金 项目名 实施主 实施地 项目总投 日计划累 2025.12. 资金 项目拟投 构成
承诺投资 目，含部 项目名称 实施主体 实施地点 集资金金
发行 称 体 点 资额 计投资金 31 已投 发行 入总金额 关联
总额 分变更 额
名称 额 入金额 名称 交易
（如有）
安徽省合
汽车饰件扩产建 肥市经济 20,217.51
安徽省 公司 28,717.51 否
汽车饰 设项目 技术开发
合肥市
件扩产 区
公司 经济技 28,717.51 25,217.51 25,217.51 1,465.36 是
建设项 年产 60 万套汽车 安徽省芜
术开发 2025 芜湖金美
目 造型部件及 湖市经济 5,000.00
NVH 声学产品 技术开发
年首次 次公 有限公司
智能化改造项目 区
公开发 开发
公司及公
行股份 行股 数字化及研发中 公司及子 5,800.00
司所在地 9,977.97 否
数字化 公司及 份 心建设项目 公司[注 1]
公司及 [注 2]
及研发 子公司
子公司 9,977.97 8,000.00 8,000.00 1,118.65 是 高端新能源轿车 合肥海川 安徽省合
中心建 所在地
[注 1] 车轮总成自动化 汽车部件 肥市经济
设项目 [注 2] 3,000.00 2,200.00 否
生产线技术改造 系统有限 技术开发
项目 公司 区
[注 1]：包括合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车
部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司。
[注 2]：包括安徽省合肥市经济技术开发区、安徽省芜湖市经济技术开发区、安徽省安庆市经开区、福建省闽侯县青口镇东南大道 2 号、辽宁省大连保税
区。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
单位：万元 币种：人民币
募集资金拟 截至2025.12.31 未使用金 预定可使用
原投资项目 实施主体
投入金额 累计投资金额 额 状态
汽车饰件扩产 25,217.51 1,465.36 23,752.15 2027年2月
公司
建设项目
数字化及研发 公司及子 8,000.00 1,118.65 6,881.35 2028年2月
中心建设项目 公司
本次拟变更的原项目为“汽车饰件扩产建设项目”和“数字化及研发中心建
设项目”，正处于建设阶段，后期拟投入的设备采购、流动资金等募集资金尚未
使用，存放于募集资金专户中。
（二）变更的具体原因
“汽车饰件扩产建设项目”和“数字化及研发中心建设项目”正处于建设阶
段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切
的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募集项目变更系公司根据市场变
化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。为适应市场需要，
促进公司长远发展，保障对客户的供应能力，新项目“高端新能源轿车车轮总成
自动化生产线技术改造项目”和“年产 60 万套汽车造型部件及 NVH 声学产品
智能化改造项目”的建设对资金的需求更为迫切。
三、新项目的具体内容
（一）年产 60 万套汽车造型部件及 NVH 声学产品智能化改造项目
本项目拟由全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司作为实施主体，在芜湖经
济技术开发区建设。项目将购置先进智能化生产及辅助设备，对企业现有生产线
进行系统性智能化升级改造，重点聚焦汽车造型部件及 NVH 声学产品的高效化、
精准化、标准化生产。通过引入适配产业发展的智能化设备，进一步优化生产工
艺流程、提升生产自动化与智能化程度，全面提高工厂整体智能化水平，助力企
业提升产品质量稳定性、提高生产效能，增强核心市场竞争力，实现高质量发展。
（二）高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目
本项目拟由全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司作为实施主体，在合
肥经济技术开发区建设。依托合肥地区新能源汽车产业集群优势、完善的配套设
施及便捷的交通条件，项目在现有厂房内开展技术改造，引进先进的生产设备及
新工艺，对现有轿车车轮总成自动化生产线进行全面改造和提升，重点聚焦高端
新能源轿车车轮总成的智能化、精密化生产，通过设备更新与工艺优化，全面提
升产线智能化水平。项目建成后，可有效实现节能降耗、减少次品率、增产提效
的目标，进一步增强公司产品竞争力，助力公司更好融入新能源汽车产业链配套
体系。
四、新项目的市场前景和风险提示
新项目聚焦驾乘体验升级与新能源汽车专属需求，两大赛道均处于高增长周
期。通过自动化、智能化设备升级，快速响应市场需求，既能满足主机厂的定制
需求，又能通过成本优化提升竞争力，新项目依托安徽省汽车产业配套优势，深
度绑定下游整车企业。项目建成后将进一步强化公司在汽车零部件领域的技术壁
垒与产能优势，通过降本增效、产品升级，提升对主机厂的配套能力。
本次变更募集资金投资项目已结合项目实施的实际情况和内外部情况，并经
审慎研究。但在新项目实施过程中，仍可能存在下游客户扩产或公司客户拓展不
达预期、技术迭代等不确定因素，导致新项目实施具有不确定性。公司将持续跟
踪项目实施进展，加强对新项目的管理，积极采取有效措施防范相关风险。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜
本次变更部分募投项目的事项已经公司第四届审计委员会第八次会议和第
四届董事会第十九次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
“汽车饰件扩产建设项目”和“数字化及研发中心建设项目”正处于建设阶
段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切
的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募集项目变更系公司根据市场变
化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。
公司本次变更部分募投项目事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相
规范运作》
关法律规范要求。与公司发展战略和生产经营需求相符合，有利于提高募集资金
的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经董事会审计委
员会、董事会审议通过，变更部分募投项目事项尚需提交股东会审议。保荐机构
对公司本次变更部分募投项目无异议。
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司
变更部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈默 汪洋晹
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