中银国际证券股份有限公司
关于合肥汇通控股股份有限公司
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为合肥
汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）的保荐机构和持续督导
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规规定，对公司 2025 年度募集资金
存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行”）3,150.7704万股，发
行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除本次发行费用8,329.59
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
（二）募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 76,185.63
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 8,329.59
二、募集资金净额 67,856.04
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 33,258.80
暂时补流金额
现金管理金额 27,900.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.19
加：
募集资金利息收入 399.52
三、报告期期末募集资金余额 7,096.58
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放
和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、
管理资金。
公司已于2025年2月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户
开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中
信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将
募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公
司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖
金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限
公司、大连金美汽车部件有限公司”。其中芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6
月26日开立募集资金专户（账号188782450900），已于2025年7月签署《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
公司2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第十二次会议和
意公司将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”变更为“年产70万套汽车造
型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。变更后项目实施主体为安庆
金 美 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 ， 于 2025 年 7 月 28 日 开 立 募 集 资 金 专 户 （ 账 号
明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，除招商银行股份有限公司合肥政务区支行（账号
相应终止外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
合肥汇通控股 中国银行股份有限公司合肥
股份有限公司 高新技术产业开发区支行
合肥汇通控股 中国银行股份有限公司合肥
股份有限公司 瑶海支行
合肥汇通控股 招商银行股份有限公司合肥 551903271110
- 已销户
股份有限公司 政务区支行 008
合肥汇通控股 中信银行股份有限公司合肥 811230101240
股份有限公司 滨湖支行 1063825
合肥海川汽车
中信银行股份有限公司安庆 811230101250
部件系统有限 - 使用中
分行 1071878
公司
合肥金兑汽车 中信银行股份有限公司安庆 811230101150
- 已销户
科技有限公司 分行 1071921
安庆海川汽车 中信银行股份有限公司安庆 811230101240
部件有限公司 分行 1071827
芜湖金美汽车 中国银行股份有限公司芜湖
部件有限公司 龙山支行
安庆金美汽车 中信银行股份有限公司安庆 811230101280 44.52 使用中
零部件有限公 分行 1114546
司
合计 7,096.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年2月27日止，汇通控股以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为2,244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1,903.02万元，数字
化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万
元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专
项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2,868.07万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日
自筹资金 董事会审
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 置换完成日期 议通过日
金额 期
汽车车轮总成分装
项目
其中：安庆项目 1,900.00 349.64 349.64 2025 年 5 月 8 日
合肥新桥项目 2,200.00 1,553.38 1,553.38 2025 年 5 月 8 日
月 16 日
数字化及研发中心
建设项目
发行费用 / 623.35 623.35 2025 年 5 月 9 日
合计 / 2,868.07 2,868.07 / /
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年3月13日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用
最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日
计划进行现金管 计划进行现金管 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 理的方式 日期
安全性高、流动
日 日 日
的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日
尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
金额 收益率(%)
中国银行合肥高新技术
汇通控股 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2025.3.20 2025.9.20 2025.9.20 - 1.05-2.6 131.07
产业开发区支行
汇通控股 中国银行合肥瑶海支行 结构性存款 保本浮动收益型 7,000.00 2025.3.20 2025.9.20 2025.9.20 - 1.05-2.6 91.75
汇通控股 中国银行合肥瑶海支行 结构性存款 保本浮动收益型 4,100.00 2025.3.20 2025.9.17 2025.9.17 - 0.85-2.99 60.79
汇通控股 中国银行合肥瑶海支行 结构性存款 保本浮动收益型 3,900.00 2025.3.20 2025.9.15 2025.9.15 - 0.84-2.98 16.07
中国银行合肥高新技术
汇通控股 结构性存款 保本浮动收益型 4,900.00 2025.5.8 2025.11.8 2025.11.8 - 1.05-2.18 53.85
产业开发区支行
汇通控股 中国银行合肥瑶海支行 结构性存款 保本浮动收益型 3,900.00 2025.9.18 2026.3.9 / 3,900.00 0.6-2.63
汇通控股 中国银行合肥瑶海支行 结构性存款 保本浮动收益型 4,100.00 2025.9.19 2026.3.11 / 4,100.00 0.59-2.64
中国银行合肥高新技术
汇通控股 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2025.9.24 2026.3.12 / 10,000.00 0.6-2.13
产业开发区支行
汇通控股 中国银行合肥瑶海支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2025.9.24 2026.3.12 / 5,000.00 0.6-2.13
中国银行合肥高新技术
汇通控股 结构性存款 保本浮动收益型 4,900.00 2025.11.11 2026.3.12 / 4,900.00 0.6-2.09
产业开发区支行
合计 57,800.00 27,900.00 353.53
四、变更募投项目的资金使用情况
项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报
告》（容诚专字[2026]230Z0762号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映
了汇通控股2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至
情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反
洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对汇通控股 2025 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 2 月 27 日
本年度投入募集资金总额 33,258.80
已累计投入募集资金总额 33,258.80
变更用途的募集资金总额 5,400.00
变更用途的募集资金总额比例 7.96%
项目
截至期 项目达
承诺投 截至期末累 可行
末投入 到预定 本年 是否
资项目 募投 已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 性是
调整后投 本年度投 进度 可使用 度实 达到
和超募 项目 目，含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 否发
资总额 入金额 （%） 状态日 现的 预计
资金投 性质 变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 生重
(4)＝ 期（具体 效益 效益
向 (3)＝(2)-(1) 大变
(2)/(1) 到月份）
化
汽车饰 年产 70 万
件扩产 套汽车造型
建设项 生产 部件、NVH 2027 年 2 不适 不适
目 建设 声学产品及 月 用 用
轮分装项目
汽车车 生产 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,764.84 1,764.84 -135.16 92.89 2027 年 2 不适 不适 否
轮总成 建设 月 用 用
分装项
目(安庆
项目)
汽车车
轮总成
分装项 生产 2027 年 2 不适 不适
目(合肥 建设 月 用 用
新桥项
目)
汽车车 年产 70 万
轮总成 套汽车造型
分装项 生产 部件、NVH 不适 不适 不适
目(合肥 建设 声学产品及 用 用 用
长丰项 350 万只车
目) 轮分装项目
年产 70
万套汽
车造型
部件、
NVH 声 生产 2026 年 不适 不适
- 5,400.00 5,400.00 1,855.50 1,855.50 -3,544.50 34.36 否
学产品 建设 12 月 用 用
及 350
万只车
轮分装
项目
数字化
及研发 运营 2028 年 2 不适 不适
中心建 管理 月 用 用
设项目
补充流 补流 不适 不适
动资金 还贷 用 用
合计 67,856.04 67,856.04 67,856.04 33,258.80 33,258.80 -34,597.24 — — — —
“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”原计划于 2025 年 12 月达到预定可
使用状态，截至报告期末，该项目已进入安装调试阶段，但是根据合同约定，部分工程、设备款未到合同
约定支付时间，公司有部分尾款尚未支付。为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使
募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
的原则，公司决定将“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”达到预定可使
用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。公司已在第四届董事会第十八次会议、2026 年第一次临
时股东会做出决议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所指定信息披露平台
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号：2026-003)。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
详见本核查意见之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
品情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公
司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合
肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美
募集资金投资项目实施地点变更情况
汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限
公司”；同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施地点由“安徽省合肥市经济技术开发区”变
更为“安徽省合肥市经济技术开发区、安徽省芜湖市经济技术开发区、安徽省安庆市经开区、福建省闽侯县
青口镇东南大道 2 号、辽宁省大连保税区”。详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-023）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释
说明。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 2 月 27 日
变更
是
项目达 后的
否
变更后 截至期 到预定 项目
投资进 本年 达
募投 项目拟 末计划 本年度 实际累 可使用 可行 董事会 股东会
变更后的 对应的原项 实施主 实施 度（%） 度实 到
项目 投入募 累计投 实际投 计投入 状态日 性是 审议通 审议通
项目 目 体 地点 (3)=(2) 现的 预
性质 集资金 资金额 入金额 金额(2) 期（具 否发 过时间 过时间
/(1) 效益 计
总额 (1) 体到年 生重
效
月） 大变
益
化
年产 70 汽车车轮总
安徽 2025 年 2025
万套汽车 成分装项目
安庆金 省安 1,900.00 6 月 30 年7月
造型部 之合肥长丰
美汽车 庆市 2026 不 日 16 日
件、NVH 项目 生产 不适
零部件 经济 5,400.00 1,855.50 1,855.50 34.36 年 12 适 否
声学产品 建设 用
有限公 技术 月 用 2025 年 2026
及 350 万 汽车饰件扩 司 开发 3,500.00 12 月 年1月
只车轮分 产建设项目 区 31 日 20 日
装项目
合计 5,400.00 5,400.00 1,855.50 1,855.50 - - - - - -
“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断、在公司经营内外部特定环境下做出的决策。随
着配套客户对相关业务的调整，公司合肥地区现有车轮分装产能已满足合肥地区主机厂订单需求，为提高募集资金的使用
效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司经审慎研究，拟将募投项目“汽车车轮总成分装
项目之合肥长丰项目”尚未使用的 1,900 万元用于“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》 （公告
变更原因、决策程序及信息披露 编号：2025-034）。
情况说明（分具体募投项目）
“汽车饰件扩产建设项目”正处于建筑施工阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫
切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募集项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资
节奏所做的必要调整。为适应市场需要，促进公司长远发展，公司需在安庆加快布局配套产能，保障对客户的供应能力，
“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”的建设对资金的需求更为迫切。公司于 2025 年
分募投项目的议案》。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号：2026-003)。
未达到计划进度的情况和原因
见附表 1《募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司
保荐代表人（签字）：
陈默 汪洋晹
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