中信证券股份有限公司
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设
计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市和公
开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华阳国际 2025 年度
募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019
年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股
（A 股）股票 4,903
万 股 ， 每 股 发 行 价 为 每 股 人 民 币 10.51 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。上述募集资金到位
情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066
号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
单位：万元
项 目 金额
其中：募投项目投入 927.48
募集资金专项账户本期手续费支出 0.04
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 14.30
单位：万元
项 目 金额
其中：募投项目投入 271.80
募集资金专项账户本期手续费支出 0.05
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 22.12
额
二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资
金监管规则》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债
券募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户已全部销
户，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共
计人民币 42,623.83 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1；公司实际
累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 38,080.97 万元，各项目
的投入情况及效益情况详见附表 2。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第
十七次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资
金安全的前提下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自
限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，
报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 2,000 万元，截至 2025 年
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三
次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于首
次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“装配式建筑设计研发及产业
化项目”、“BIM 设计研发及产业化项目”及可转债募投项目“总部基地建设项
目”、“建筑设计服务中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金。上述资金已于 2025 年 6 月 30 日前由专用账户转出用于永久补充流动资金。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。
上述资金已于 2023 年 2 月 10 日由专用账户转出用于永久补充流动资金。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三
次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公
开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司终止“装饰设计服务中心建设项目”并将节余募集资金
永久补充流动资金。上述资金已于 2025 年 6 月 30 日前由专用账户转出用于永久
补充流动资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表。
七、 保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，华阳国际募集资金使用和存管规范，实际情况与承
诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关
制度法规的要求。
附表 1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》
附表 2.《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有
限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人签字：
_______________ _______________
孔少锋 琚鹏飞
中信证券股份有限公司
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金净额 47,104.47 927.48
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额（1） 金额 现的效益 预计效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
否 21,365.97 21,365.97 - 21,365.97 100.00 2021 年 12 月 1,626.34 是 否
目
否 6,056.64 6,056.64 495.82 4,170.84 68.86 2024 年 8 月 1,024.54 是 否
及产业化项目
否 5,848.78 5,848.78 431.65 5,432.10 92.88 2024 年 8 月 398.41 否 否
化项目
否 5,670.00 3,491.84 - 3,491.84 100.00 不适用 不适用 否
项目
合计 — 47,104.47 44,926.31 927.48 42,623.83 — — 3,049.29 — —
未达到计划进度或预计
BIM 设计研发及产业化项目未达到预计效益的原因：因宏观经济环境较原募投项目时发生较大变化，项目前期研发投入大，
收益的情况和原因（分
订单增长不及预期。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
地点并延期的议案》，根据公司募投项目实际发展情况及发展规划，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司将变更
募集资金投资项目实施
装配式建筑设计研发及产业化项目、BIM 设计研发及产业化项目的实施主体、实施地点并延期，实施主体由东莞市华阳国际
地点变更情况
建筑科技产业园有限公司变更为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司，实施地点由广东省东莞市茶山镇超朗村变更为广东
省深圳市龙华区。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司共募集资金 51,530.53 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 47,104.47 万元。在募集资金实际到位前，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
募集资金投资项目先期 23,248.76 万元。2019 年 3 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公
投入及置换情况 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0133 号），2019 年 3 月 26 日公司第二
届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金投资产
不适用
品情况
项目实施出现募集资金 1、公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充
结余的金额及原因 流动资金的议案》 ，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金 2,266.96 万元（含现金管理取得
的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。节余原因系在项目开展过程
中，由于公司资信良好，项目所需的各类保函使用公司在银行的授信额度开具，公司授信额度足以承担项目所需的保函保证
金，无需使用现金进行担保或保证。
募集资金永久补充流动资金的议案》，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”、
“BIM 设计研发及产业化项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项。上述募投
项目合计剩余募集资金 2,912.76 万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）已于 2025 年 6 月 30 日前由专用账户转出
用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注：1.公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总
承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金 2,266.96 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充
流动资金，因此“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”投资总额调整为 3,491.84 万元。
附表 2：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
本年度投入募
募集资金净额 44,107.01 271.80
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 38,080.97
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额（1） 金额 现的效益 预计效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
否 6,171.63 6,171.63 5.60 3,752.14 60.80 2024 年 8 月 41.92 否 是
设项目
否 20,916.65 20,916.65 266.20 17,553.40 83.92 2024 年 8 月 877.58 是 否
设项目
合计 — 44,107.01 44,107.01 271.80 38,080.97 — — 919.50 — —
未达到计划进度或预计 近年来建筑设计行业整体面临下行压力，房地产市场的开发投资增速持续放缓，装饰设计服务中心建设项目实施的宏观环境
收益的情况和原因（分 和行业市场情况已发生较大变化，继续推进将面临较大的风险和不确定性，难以获取预期的投资回报，公司已终止装饰设计
具体项目） 服务中心建设项目。
项目可行性发生重大变 装饰设计服务中心建设项目原计划在公司建筑设计业务的基础上，拓展装饰设计专业服务能力，推进公司全产业链布局的战
化的情况说明 略发展目标。近年来，宏观经济环境较原募投项目时发生较大变化，房地产市场的开发投资增速持续放缓，基于对当前经济
环境和建筑装饰行业的考虑，综合考虑公司目前的经营发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公
司已终止设计服务中心建设项目。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金投资产
不适用
品情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 因“总部基地建设项目” 、“建筑设计服务中心建设项目”已达到建设投产时间和
项目实施出现募集资金 预定可使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项；因市场环境变化，根据公司现阶段发展情况，为提高募集资金使
结余的金额及原因 用效率，公司拟终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“装饰设计服务中心建设项目”。上述募投项目合计剩余募集
资金 7,178.06 万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）已于 2025 年 6 月 30 日由专用账户转出用于永久补充流动资
金。
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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