中信证券股份有限公司
关于钱江水利开发有限公司
募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江
水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）2024 年度向特定对
象发行股票的保荐机构，根据《
上市公公司募集资金管规则》和《上市证证券易
所市公公司自律管规指引第 1 号——则范运作和等相关法律、法则《则范性文件
的要求，对钱江水利开发股份有限公司 2025 年度存放与实际使用情况进行了核
查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券管督规理委员会上关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复和
（证管许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发
股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股 66,630,837
股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 572,370,632.48 元。
市述募集资金已于 2024 年 12 月 2 日全部存入公司账户，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于 2024 年 12
月 3 日出具了上验资报告和（天健验〔2024〕491 号）。为了则范募集资金规理，
保护投资者的合法权益，公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户
开户银行、保荐机构签订了上募集资金专户储存三方管规协议和及上募集资金专
户储存四方管规协议和，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 581,020,898.64
减：发行费用 8,650,266.16
募集资金净额 572,370,632.48
减：募投项目支出金额 437,829,522.81
减：以闲置募集资金进行现金规理投出本金余
额
加：累计募集资金利息收入金额 1,140,128.76
加：累计理财产品投资收益 1,891,917.52
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,573,155.95
二、募集资金存放《规理情况
（一）募集资金的规理情况
为则范公司募集资金的规理、存放《使用，保护投资者的合法权益，根据上市
证证券易 所市公公司募集资金规理办法和上市公公司管规指引第 2 号—市公公
司募集资金规理《使用的管规要求和等法律法则，公司制定了上钱江水利开发股
份有限公司募集资金规理办法和。
根据上钱江水利开发股份有限公司募集资金规理办法和，公司对募集资金实
行专户存储。公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，
对募集资金专户资金的存放《使用进行专户规理，并于 2024 年 12 月与保荐机构
中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了上募集资金专户
存储三方管规协议和。前述协议与市证证券易 所上募集资金专户存储三方管规
协议（范本）和不存在重大差异。
同时，公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪公钱江水
务有限公司、丽水公供排水有限责任公司、平湖公钱江独山水务有限公司、永康
公钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司《舟山公岱山自来水有限公
司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金
专户资金的存放《使用进行专户规理，并于 2024 年 12 月分别与公司、与保荐机
构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了上募集资金专
户存储四方管规协议和。前述协议与市证证券易 所上募集资金专户存储三方管
规协议（范本）和不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
钱江水利开发股份有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571907338010003 49,571,003.12
兰溪公钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901402310000 2.35
永康公钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901252210000 927.16
丽水公供排水有限责任公司 招商银行股份有限公司杭州分行 577906466810000 164.66
平湖公钱江独山水务有限公
招商银行股份有限公司杭州分行 571914024010000 427.47
司
福州钱水水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571922057110000
舟山公岱山自来水有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571922056610000 631.19
漳州常华钱水水处理有限公
招商银行股份有限公司杭州分行 571922057310000
司
合计 49,573,155.95
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金
使用情况对照表”
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目先期投入金额已完成置换。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案和，
同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，置换已
支付发行费用的自筹资金 1,367,924.53 元，合计置换金额 312,306,495.90 元。2024
年 12 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上关于钱江水利开发
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告和（天健
审[2024]10890 号）。保荐机构《公司管事会、独立董事就前述以募集资金置换预
先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金
投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上市公公司管规指
引第 2 号——市公公司募集资金规理《使用的管规要求（2022 年修订）和上市证
证券易 所市公公司自律管规指引第 1 号——则范运作和等相关则定。公司募投
项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 预先投入金额 置换金额
丽水公供排水有
限责任公司
舟山公岱山自来
水有限公司
兰溪公钱江水务
有限公司
福州江阴港城经济区污水处理厂 福州钱水水务有
中期工程特许经营项目（一期） 限公司
常山华侨城污水处理厂扩建及提 漳州常华钱水水
标改造工程特许经营项目 处理有限公司
永康公城公污水处理厂（五期） 永康公钱江水务
工程项目 有限公司
平湖公独山港区工业水厂三期工 平湖公钱江独山
程项目 水务有限公司
合计 33,049.91 31,093.86
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金规理，投资相关产品情况
公司使用部分闲置的募集资金进行现金规理的议案和，同意公司在不影响公司募
集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币 3 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金规理，在授权额度《有效期内资金可以滚动使用。该事
项已经过公司董事会审议通过，管事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程
序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合上市证证券易 所股票市公则》和
上市公公司管规指引第 2 号——市公公司募集资金规理《使用的管规要求和等法
律、行政法则、部门则章及业务则》的有关则定。保荐机构对公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金规理事项无异议。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、
期限、投资金额、是否如期归还信息如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 本金 起始日期 终止日期 理财收益 是否已收回
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/2/5 2025/3/7 11.15 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 15,000.00 2025/2/5 2025/5/6 85.44 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/3/13 2025/4/14 11.89 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 6,000.00 2025/4/18 2025/5/19 11.51 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 11,000.00 2025/5/16 2025/8/18 65.44 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 2,300.00 2025/10/15 2025/11/17 3.76 是
限公司杭州分行
招商银行股份有
结构性存款 8,800.00 2025/10/15 2026/1/6 — 否
限公司杭州分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次所有募投项目均已建设完成并达到预定
可使用状态。公司在整体募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用
的有关则定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量《效
果的前提下，本着合理、节约、有效的原》，审慎使用募集资金，通过对各项资
源的合理调度《优化配置，加强各个项目建设环节的成本控制、管督《规理，合
理有效地节约了项目建设费用。其中，
“胡村水厂工程（一期）项目” 节余募集
资金 5,682.01 万元，
“福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一
期）” 节余募集资金 5,003.59 万元，共计节余募集资金 10,685.60 万元。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司第八届董事会第十次会议审议通过了
上关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案和，同意公
司将前述节余募集资金共计 10,685.60 万元（实际金额以扣除应付未付金额后，
资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“永康公城公污水处理厂
（五期）工程项目”《“平湖公独山港区工业水厂三期工程项目”。公司独立董
事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查
意见。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按相关法律法则的则定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金规理违则的
情况。公司对募集资金的投向《进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金
使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放《使用情况报告的鉴证意见
信永中《会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集资金 2025 年度存
放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具上募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告和，认为：钱江水利公司市述募集资金年度存放、规理与使用情况专
项报告已经按照市证证券易 所相关则定编制，在所有重大方面如实反映了钱江
水利公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，中信证券认为，钱江水利 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《
上市公公司募集资金管规则》和《上市证证券易 所市公公司自律管规指引
第 1 号——则范运作和等相关法则《公司上钱江水利开发股份有限公司募集资金
规理办法和的则定，对募集资金进行了专户存放《专项使用，不存在变相改变募
集资金用途《损害股东利益的情形，不存在重大违则使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,237.06 本年度投入募集资金总额 43,782.94
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 43,782.94
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 项目达到预定 是否达
调整后投 本年度投 投入进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
资总额 入金额 （%）(4) 的效益 生重大变
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(1)- 期（注 3） 效益
＝(2)/(1) 化
(2)
胡村水厂工程（一 -942.51
— 14,134.97 8,452.96 8,452.96 8,185.85 8,185.85 267.11 96.84 2024 年 7 月 不适用 否
期）项目 （注 4）
岱山县岱北水厂工程 -
— 8,500.00 8,500.00 8,500.00 5,004.71 5,004.71 3,495.29 58.88 2025 年 10 月 不适用 否
项目 （注 5）
兰溪公登胜水厂工程 69.53
— 10,100.00 10,100.00 10,100.00 8,207.48 8,207.48 1,892.52 81.26 2025 年 1 月 不适用 否
项目 （注 5）
福州江阴港城经济区
污水处理厂中期工程
— 8,700.00 3,696.41 3,696.41 3,696.41 3,696.41 0.00 100.00 2024 年 8 月 11.76 是 否
特许经营项目（一
期）
常山华侨城污水处理
厂扩建及提标改造工 — 4,100.00 4,100.00 4,100.00 2,649.58 2,649.58 1,450.42 64.62 2024 年 12 月 258.10 是 否
程特许经营项目
永康公城公污水处理 504.07
— 8,902.09 18,066.49 18,066.49 12,707.47 12,707.47 5,359.02 70.34 2025 年 8 月 不适用 否
厂（五期）工程项目 （注 5）
平湖公独山港区工业 455.27
— 2,800.00 4,321.20 4,321.20 3,331.46 3,331.46 989.74 77.10 2025 年 6 月 不适用 否
水厂三期工程项目 （注 5）
合计 57,237.06 57,237.06 57,237.06 43,782.96 43,782.96 13,454.10 76.49 — 356.21 —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金规理，投资相
对闲置募集资金进行现金规理，投资相关产品情况
关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（七）节余募集资金使用情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：1、市表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额 57,237.06 万元；
资金的议案和 ，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，截至 2025 年 12 月 31 日，前述募集资金已完成置换；
于 2025 年 10 月投入使用，由于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较；
于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较。
（本页无正文，系上中信证券股份有限公司关于钱江水利开发有限公司募集资
金 2025 年度存放与实际使用情况的专项核查意见和之签章页）
保荐代表人：
凌 陶 于梦尧
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
