国金证券股份有限公司
关于湘潭永达机械制造股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江苏金源
高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
国金证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财
务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适
用指引——上市类第 1 号》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规范性文件的要求，
就本次交易产业政策和交易类型进行了核查，并发表本专项核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、
船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床
和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、
电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国
务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行
业或企业”
标的公司主营业务为高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售，主要产品包括
高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件，标的公司主要产
品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件，根据国家
（GB/T 4754-2017），标的公司所处行业
统计局发布的《国家国民经济行业分类》
属于“C33 金属制品业”中的“C3393 锻件及粉末冶金制品制造”。根据《战略
性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“3.1.12.2 先进钢铁材料锻件制造”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院
关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企
业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电
子信息、医药、农业产业化龙头企业”；也不属于中国证监会《监管规则适用指
引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子
信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海
洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新
材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转
型升级的产业”。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司主要业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产与销售，金源装
备与上市公司同属于“C33 金属制品业”，主营业务为高速重载齿轮锻件研发、
生产和销售，上市公司和标的公司属于同行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
三、本次交易是否构成重组上市
本次交易前后，上市公司实际控制人均为沈培良先生，本次交易不会导致上
市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变
更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《重组管理办法》第十三条
规定的重组上市情形。
四、本次交易是否涉及发行股份
本次交易对价的支付方式为发行股份及支付现金，涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据上市公司相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中
国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
王 飞 潘鑫馨 靳炳林
李 俊
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