证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2026-018
债券代码：243700 债券简称：25江铜K1
江西铜业股份有限公司
关于控股股东公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）控股股东江西铜
业集团有限公司（以下简称江铜集团）拟以其持有的部分本公
司A股股票为标的公开发行可交换公司债券。江铜集团已将其持
有的169,000,000股本公司A股股票作为担保及信托财产，在中
国证券登记结算有限责任公司办理相关担保及信托登记，用于
保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券
本息按照约定如期足额兑付，上述担保及信托登记手续已在中
国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于
的《江西铜业股份有限公司关于控股股东拟公开发行可交换公
司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》（公告编号：临
公司于2026年4月9日收到江铜集团通知，江西铜业集团有
限公司2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券（以下
简称“本期可交换债券”）已于2026年4月9日完成发行。本期
可 交 换 债 券 的 债 券 简 称 为 “26 江 铜 EB” ， 债 券 代 码 为
“132024”，实际发行规模为人民币50.00亿元，债券期限为5
年，票面利率为0.01%，本期可交换债券初始换股价格为53.00
元/股。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满12个月后的
第一个交易日起至可交换债券到期日止。
关于本期可交换债券后续事项，本公司将根据相关规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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