国泰海通证券股份有限公司
关于江苏长电科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏
长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，对长电科技 2025 年度
募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3605 号）核准，公司于 2021 年 4 月向 23 名发
行对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 176,678,445 股，发行价格为人民
币 28.30 元/股，募集资金总额为 4,999,999,993.50 元，扣除各项发行费用（不含
税）后，募集资金净额为 4,965,994,447.84 元。募集资金于 2021 年 4 月 15 日到
账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资
并出具了“安永华明（2021）验字第 61121126_B01 号”《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 457,695.32 万
元，募集资金余额为人民币 53,419.14 万元（包括利息收入等）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 498,358.13 万元，其他转出
日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 500,000.00
募集资金专户存放金额 496,468.63
经批准置换先期投入金额 99,973.42
以前年度投入金额 457,695.32
本年度投入金额 40,662.81
累计使用募集资金金额 498,358.13
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
减：购买理财产品未到期的 0.00
加：募集资金专户累计利息收入及投资收益 14,809.22
减：募集资金专户银行累计手续费支出 0.88
减：其他转出 12,918.85
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出
了明确的规定。
根据《管理制度》，公司已于2021年4月，在招商银行股份有限公司无锡分
行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用
以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募
集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及国泰海通签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募投项目实施主体。长
电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化
示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电
管理、交行上海及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至2025年12月31日，各方均按协议规定履行相关职责。截至本报告披露日，
（二）募集资金专户存储情况
截至本报告披露日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 专户银行账号 期末余额 账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司江 92030078801200000617 0 已销户
阴虹桥路支行 92030078801800000622 0 已销户
交通银行股份有限公司江阴高新区
支行
招商银行股份有限公司江阴支行 510900010010207 0 已销户
交通银行股份有限公司上海长三角
一体化示范区分行
合计 0 /
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金人民币10,392.84
万元，“收购晟碟半导体80%股权项目”使用募集资金人民币30,269.96万元。
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币 498,358.13 万元，其中“偿
还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币 146,599.44 万元，该项
目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产 36 亿颗高密度集成电路及
系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币 56,000.00 万元，该项目募集资
金已使用完毕；“年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累
计使用募集资金人民币 84,589.90 万元，该项目募集资金已使用完毕；“收购晟碟
半导体 80%股权项目”已累计使用募集资金人民币 211,168.79 万元，该项目已完
成对目标公司交割，募集资金已全部使用完毕。具体使用情况详见“附表 1、募
集资金使用情况对照表-2021 年非公开发行 A 股股票”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金人民币 99,973.42 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独
立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出
具了“安永华明(2021)专字第 61121126_B04 号”专项鉴证报告，保荐机构国泰海
通也对本次募集资金置换先期投入事项发表了无异议的专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，
均在批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金补流回流情况如下：
单位：人民币万元
补流起始 未回流
项目 开户银行 补流金额 已回流金额 回流时间
时间 金额
年产 36 亿颗高密 65,000.00 2022.4.29 65,000.00 2023.4.21 0.00
度集成电路及系 招商银行股份有 70,000.00 2023.4.25 70,000.00 2024.4.18 0.00
统级封装模块项 限公司江阴支行 1,000.00 2024.2.1
目 5,000.00 2023.11.10 2,000.00 2024.3.7 0.00
年产 100 亿块通信 35,000.00 2022.4.29 35,000.00 2023.4.21 0.00
上海浦东发展银
用高密度混合集 5,000.00 2023.11.7
行股份有限公司
成电路及模块封 3,000.00 2024.1.5
江阴虹桥路支行 30,000.00 2023.4.25 0.00
装项目 3,000.00 2024.1.24
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
现金管理 累计收
批准金额 投资产品 投资期限及要求 决策程序
起止时间 益
有保本约定 12个月，可滚动使用， 2021年6月16日，经公司第七
的短期理财 且 任 一 时 点 已 进 行现 届董事会第十一次临时会议
性存款 额均不超过人民币8亿 监事会、保荐机构发表了明
元 确同意意见
有保本约定 12个月，可滚动使用， 2022年4月29日，经公司第七
的短期理财 且 任 一 时 点 已 进 行现 届董事会第十五次临时会议
性存款 额 均 不 超 过 人 民 币 16 监事会、保荐机构发表了明
亿元 确同意意见
产品或结构 金 管 理 但 未 到 期 的总 议通过，公司独立董事、监
性存款 额 均 不 超 过 人 民 币 15 事会、保荐机构发表了明确
亿元 同意意见
有保本约定 12个月，可滚动使用， 2024年4月24日，经公司第八
的短期理财 且 任 一 时 点 已 进 行现 届董事会第七次临时会议审
性存款 额 均 不 超 过 人 民 币 15 事会、保荐机构发表了明确
亿元 同意意见
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期，公司 2021 年非公开发行 A 股股票的募集资金承诺投资总额已全
部使用完毕，累计使用募集资金 498,358.13 万元（含利息收入等），节余募集资
金人民币 12,918.85 万元，全部为募集资金专户产生的利息及现金管理收益。
根据《规范运作指引》及《管理制度》规定，募投项目全部完成后，节余募
集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，节余募集资
金使用免于履行审议程序。公司已于 2025 年 12 月将节余募集资金转出至一般户，
用于补充流动资金，并于 2025 年年度报告中对相关信息进行了披露。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会
议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目
的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表
了相应的核查意见。
经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，
对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。
金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。
设期延长至2025年12月。
具体使用情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发
行A股股票”
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，
不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
所股票上市规则》
及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长电科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 496,599.44 注 1 本期投入募集资金总额 40,662.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 210,000.00 累计投入募集资金总额 498,358.13
累计变更用途的募集资金总额比例 42.29%
项目可
是否已 截至期末累计投 截至期末 本年
截至期末承 截至期末累 项目达到预定 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资总 本期投入 入金额与承诺投 投资进度 度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 可使用状态日 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 额 金额 入金额的差额（3） (%)（4） 现的
（1） （2） 期 效益 重大变
分变更） =（2）-（1） =(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
年产 36 亿颗高密度
集成电路及系统级封 是 266,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 是
注2
装模块项目
年产 100 亿块通信用
高密度混合集成电路 否 84,000.00 84,000.00 84,000.00 10,392.84 84,589.90 589.90 100.00 2025 年 12 月 不适用 否
注3
及模块封装项目
偿还银行贷款及短期
注4
否 不适用 不适用 不适用 否
融资券
收购晟碟半导体 80%
否 不适用 210,000.00 210,000.00 30,269.96 211,168.79 1,168.79 100.00 不适用 不适用 不适用 否
注5
股权项目
合计 500,000.00 496,599.44 496,599.44 40,662.81 498,358.13 1,758.69 100.00 — — — —
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 参见前述专项报告“三、（五）节余募集资金使用情况”相关内容
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。
注 2：经董事会及股东大会审议批准，该项目变更人民币 210,000.00 万元募集资金用于收购晟碟半导体 80%股权，截至 2024 年 5 月剩余募集资金已全部使用完毕。
注 3：于 2024 年 3 月 15 日经董事会审议批准，建设期延长至 2025 年 12 月。项目募集资金承诺投资金额已使用完毕，2025 年度产生利润总额为 4,916.05 万元。
注 4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。
注 5：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币 211,168.79 万元（含孳息）。
注 6：合计数与明细数据加总不相等系四舍五入所致。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表-2021 年非公开发行 A 股股票
编制单位：江苏长电科技股份有限公司
单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实 是 否达 到 变更后的项目
拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 现的效益 预计效益 可行性是否发
资金总额 金额(1) 期 生重大变化
年 产36 亿 颗 高 密度
收购晟碟半导体
集 成 电 路及 系 统 级 210,000.00 210,000.00 30,269.96 211,168.79 100.00 不适用 不适用 不适用 否
注1
封装模块项目
合计 — 210,000.00 210,000.00 30,269.96 211,168.79 100.00 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 详见公司于2024年3月18日、2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上
目） 披露的《公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》《公司2023年年度股东大会决议公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注1：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币211,168.79万元（含孳息）。
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