国泰海通证券股份有限公司
关于中复神鹰碳纤维股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）批复，中复神鹰碳纤维股份有限公
司（以下简称“中复神鹰”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发
行股票 10,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.33 元，募集
资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
市。原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022
年 4 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合
并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合
并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有
限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与
义务。
务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本
保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 冉洲舟、刘怡平
联系电话 0755-23976377
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 中复神鹰碳纤维股份有限公司
证券代码 688295.SH
注册资本 90,000.00 万元
注册地址 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北
主要办公地址 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北
法定代表人 张健
实际控制人 中国建材集团有限公司
联系人 金亮
联系电话 0518-86070140
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市
本次证券发行时间 2022 年 3 月 24 日
本次证券上市时间 2022 年 4 月 6 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与中复神鹰证券发行上市的
相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和
审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证
监会及证券交易所的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会及证券交
易所的意见进行答复；按照中国证监会及证券交易所的要求对涉及本次证券发行上
市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会及证券交易所进行专业沟通；
按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文
件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人
建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规
则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；
损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审
计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子
公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
交易发表意见；
关文件；
履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的
情况；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）保荐代表人变更及其理由
保荐机构原指定冉洲舟、郭威作为保荐代表人，负责中复神鹰保荐工作。2022
年 2 月，保荐机构委派邱鹏接替郭威继续担任保荐代表人，变更后保荐代表人为冉
洲舟、邱鹏。
持续督导职责。公司已按要求履行了变更保荐代表人的公告程序，并披露《关于变
更持续督导保荐代表人的公告》（2022-022），变更后保荐代表人为冉洲舟、刘怡
平。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发
行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、
准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构
的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利
条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息
披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，
并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便
利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构
能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并
积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与
保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行
信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定
进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅。2023 年度，发行人
存在超期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形。公司超期使用部分闲置募集
资金进行现金管理未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未
对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，保荐机构已督促公司及时履行相应的审议程序，公司已就上述事项
完成整改。除上述事项外，发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证
监会和证券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募
集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资
金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，发
行人本次证券发行募集资金已使用完毕。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
冉洲舟 刘怡平
法定代表人签名：
朱 健
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