中国国际金融股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受深圳市捷佳伟创新能
源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创” ）股东左国军、余仲、蒋泽宇、常
州恒创汇业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒创汇业” ）（以下合称
“出让方” ）委托，担任本次捷佳伟创股东向特定机构投资者询价转让（以下简
称“本次询价转让” ）的组织券商。
经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让
股份（2025年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询
价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指
引》的规定作出如下报告说明。
一、本次询价转让概述
（一）本次询价转让方
截至 2026 年 3 月 30 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下：
截至 2026 年 3 月 30 日收
序号 股东名称 占总股本比例
盘持股数量（股）
注：公司总股本为348,292,006股
（二）本次询价转让数量
本次拟询价转让股数上限为11,765,400股，实际转让股数为11,442,000股，受
让方获配后，本次询价转让情况如下：
占截至 2026 年 3
转让股东名 转让股份数量 占公司总 转让股份来
序号 月 30 日所持股份
称 （股） 股本比例 源
的比例
（三）转让方式
出让方作为深圳证券交易所创业板上市公司捷佳伟创首发前股东，根据《询
价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。
（四）本次询价转让价格下限确定原则
出让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转
让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中金公司向投资者发送《股东以向
特定机构投资者询价转让方式减持深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司之认
购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2026年3月30日，含当
日）前20个交易日公司股票交易均价的70%，符合《询价转让和配售指引》中有
关询价转让价格下限的规定。
（五）本次询价转让价格确定原则
组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量
优先及收到《认购报价表》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如
果本次询价转让的有效认购股数等于或超过本次询价转让股数上限（11,765,400
股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后
次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累
计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按
照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派
专人送达了《认购报价表》，以组织券商在规定时间内第一次收到的有效《认购
报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过11,765,400股，当全部有效
申购的股份总数等于或首次超过11,765,400股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配
售，高于本次询价转让价格的有效认购量将全部获得配售，与本次询价转让价格
相同的有效认购量则按申购数量由大到小、申购时间由早到晚的原则进行排序并
依次配售，直至累计配售股份数量达到11,765,400股。
若询价对象累计有效认购股份总数少于11,765,400股，全部有效认购中的最
低报价将被确定为本次询价转让价格。所有有效认购的投资者将全部获得配售。
若询价对象累计有效认购股份总数少于11,765,400股，组织券商根据有效认
购报价高低，依次询问询价对象是否依照已确定的转让价格追加认购，如参与追
加认购，相应追加转让数量；若上述询问后认购仍不足的，组织券商将向其他特
定机构投资者询问是否依照已确定的转让价格追加认购，如参与追加认购，相应
追加转让数量。
若最终追加后认购仍不足，组织券商将根据实际认购情况确定最终受让方与
最终转让数量。所有有效认购的投资者将全部获得配售。最终转让的数量不超过
上程序和规则如有未尽事宜，由组织券商协商解决。
二、本次询价转让的过程
（一）邀请文件的发送
本次询价转让的《认购邀请书》及《股东以向特定机构投资者询价转让方式
减持深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首发前股份之追加认购邀请书》
（以下简称“《追加认购邀请书》”）已送达共计139家机构投资者，具体包括：基
金管理公司21家、证券公司20家、保险公司及保险资产管理公司7家、合格境外
机构投资者7家、私募基金管理人83家、期货公司1家。
上述《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中包含了认购对象与条件、认购
时间与认购方式、询价转让价格下限及分配股份的程序和规则等内容。认购报价
材料中包含：
（1）投资者确认的认购价格、认购股数；
（2）投资者承诺其认购资金来源符合有关法律法规，参与本次认购为真实
有效的意思表示；确认并承诺其自身及最终认购方不包括：①出让股东或者其委
托的证券公司，或者与出让股东或者其委托的证券公司存在直接、间接控制关系
或者受同一主体控制的机构；②前项所列机构的董事、监事、高级管理人员能够
实施控制、共同控制或者施加重大影响的机构；③与第一项所列人员，或者第一
项所列机构的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的亲
属能够实施控制、共同控制或者施加重大影响的机构；④根据中国证监会《上市
公司收购管理办法》与出让股东构成一致行动人，或者参与询价转让可能导致不
当行为或者利益输送的其他机构，也不存在上述人员或者机构持有权益的金融产
品参与询价转让的询价及认购的情形，但是依法以公开募集方式设立的证券投资
基金和其他资产管理产品除外；
（3）投资者承诺出让方未向其作出保底保收益或者变相保底保收益的承
诺，不存在直接或者通过利益相关方向其自身及最终认购方提供财务资助或者补
偿的情形；
（4）投资者承诺按照认购邀请书及追加认购邀请书载明方式确定的转让结
果，认购相关股份。
（二）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年3月31日7:15至9:15，组
织券商收到《认购报价表》合计70份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时
发送相关申购文件。经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序。追
加认购于2026年3月31日17:00结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报
价表》合计7份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。
（三）转让价格、获配对象及获配情况
根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀
请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，具体规则与
“一、（五）本次询价转让价格确定原则”一致，确定本次询价转让的价格为
本次受让方最终确定为41家机构投资者。本次询价转让的获配结果如下：
最终获配股数 占总股本
序号 机构名称 机构类型 锁定期
（股） 比例
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有
限公司
岳鑫遥(北京)私募基金管理有限公
司
司
至简（绍兴柯桥）私募基金管理有
限公司
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙
）
合格境外机构投资
者
合格境外机构投资
者
合格境外机构投资
者
合格境外机构投资
者
合计 11,442,000 3.29% /
注：表格中比例如有尾差为数据四舍五入所致
（四）缴款
确定配售结果之后，中金公司向本次获配的41家机构投资者发出了《股东以
向特定机构投资者询价转让方式减持深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首
发前股份之缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各配售对象根据
《缴款通知书》的要求向组织券商指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款
项。中金公司按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花
税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。
经核查，组织券商认为本次询价转让过程合法、合规，转让结果公平、公
正，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修
订）》《询价转让和配售指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、部门规
章和规范性文件的相关规定。
三、本次询价转让过程中的信息披露
份有限公司股东询价转让计划书》（以下简称“《询价转让计划书》”）。组织
券商出具的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有
限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》作为《询价转
让计划书》的附件一并披露。
司股东询价转让定价情况的提示性公告》。
组织券商将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创
业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025年修订）》《询价转让和配售指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关信
息披露的相关规定，督导捷佳伟创及出让方切实履行信息披露的相关义务和披露
手续。
四、转让方和受让方资格的核查
（一）转让方资格的核查
根据相关法规要求，组织券商对出让方的相关资格进行了核查，包括核查出
让方提供的身份证明、营业执照及《承诺及声明函》等，并通过公开信息渠道检
索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。2026年3月30日，
组织券商出具了《中国国际金融股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股
份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体
资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第九条规定的：“（一）出让股东
转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份
属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转
让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次询价转让事项已履行
必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项”等禁止
性情形。
（二）受让方资格的核查
根据获配对象提供的核查资料，组织券商核查结果如下。
受让方均为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者，符合《询
价转让和配售指引》第五条“（一）符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行证券网下投资者条件的机构投
资者或者本所规定的其他机构投资者（含其管理的产品）；（二）已经在中国证
券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次询价
转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。”的规定。
上海宁泉资产管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司、南京盛泉恒
元投资有限公司、上海宁苑资产管理有限公司、宁波梅山保税港区凌顶投资管理
有限公司、岳鑫遥(北京)私募基金管理有限公司、寿宁投资管理（上海）有限公
司、量函（上海）投资管理有限公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司、上
海金锝私募基金管理有限公司、厦门铧昊私募基金管理有限公司、至简（绍兴柯
桥）私募基金管理有限公司、厦门抱朴石私募基金管理有限公司、杭州卓惟资产
管理有限公司、北京平凡私募基金管理有限公司、江西金投私募基金管理有限公
司、青岛鹿秀投资管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、上海迎
水投资管理有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司、北京骏远资产管理有限
公司、上海亿衍私募基金管理有限公司、浙江银万私募基金管理有限公司、上海
敦远私募基金管理有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基
金，已提供私募基金备案材料。
经核查，参与本次询价转让申购报价的机构投资者及其管理的产品：
（1）不存在出让方、组织券商，或者与出让方、组织券商存在直接、间接
控制关系或者受同一主体控制的机构；
（2）不存在前项所列机构的董事、监事、高级管理人员能够实施控制、共
同控制或者施加重大影响的机构；
（3）不存在与第一项所列人员或者所列机构的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员关系密切的亲属能够实施控制、共同控制或者施加重大
影响的机构；
（4）亦不存在根据中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的与出让方
构成一致行动人，或者参与询价转让可能导致不当行为或者利益输送的情形。
五、结论意见
经核查，中金公司认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合
目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。
整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2025年修订）》《询价转让和配售指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律
法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备
股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》之签章页）
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