证券代码：603950.SH 证券简称：长源东谷 上市地点：上海证券交易所
襄阳长源东谷实业股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
项目 交易对方名称
发行股份购买资产 湖北芯源动力科技集团有限公司
募集配套资金 不超过35名符合条件的特定投资者
二〇二六年四月
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
上市公司声明
本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、
准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的
法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺，如本次交
易所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关
立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在
上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向上交所
和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向上交所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向上交所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，
授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将
在审计、评估工作完成后再次召开董事会，相关资产经审计的财务数据和资产
评估结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、资产评估
结果可能与本预案披露的情况存在较大差异，请投资者审慎使用。本公司及全
体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理
性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本公司股票的
投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和上交所
对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述
本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并取得本公
司股东会批准、上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构的
批准、核准或同意（如需）。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及
其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案及其摘要披露的各项风
险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司以及参与本次交易
的证券服务机构披露有关本次交易的信息，并保证所提供的资料及信息真实、
准确、完整，其中的副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签名、印章
均是真实的，相关文件经合法有效签署，且已履行该等签署和盖章所需的法定
程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承
诺人将依法承担赔偿责任。
交易对方承诺，根据本次交易的进程，将依照相关法律、法规、规章、中
国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该
等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
交易对方承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成
调查结论以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通
知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由
上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日
内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算
公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券
交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所
和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺
锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
目 录
六、上市公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员自本次重
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
六、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与
一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
二、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见与上市公司
控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员自本次重组预案披露之
七、本次交易的相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
释 义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、基本术语
《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
本预案、重组预案 指
套资金暨关联交易预案》
《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配
重组报告书 指
套资金暨关联交易报告书（草案）》
上市公司、本公司、
指 襄阳长源东谷实业股份有限公司
公司、长源东谷
交易对方、芯源动力 指 湖北芯源动力科技集团有限公司
交易双方 指 长源东谷、芯源动力
标的资产 指 襄阳康豪机电工程有限公司 100%股权
标的公司、康豪机电 指 襄阳康豪机电工程有限公司
长源东谷通过发行股份的方式向芯源动力购买其持有的康豪机
本次重组、本次发
指 电 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套
行、本次交易
资金
本次发行股份购买资 长源东谷通过发行股份的方式向芯源动力购买其持有的康豪机
指
产 电 100%股权
本次发行股份募集配
套资金、本次募集配 指 长源东谷向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
套资金
控股股东、实际控制
指 李佐元、徐能琛、李从容、李险峰
人
能源动力 指 能源动力科技集团有限公司
康明斯公司，英文名称为 CUMMINS INC，是全球领先的独立
发动机制造商，产品线包括柴油和代用燃料发动机、发动机关
康明斯、康明斯集团 指
键零部件（燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气
处理系统等）以及发电系统
康明斯集团与国内外领先发动机相关产品制造企业成立的合资
康明斯集团合营公司 指
公司
东风康明斯发动机有限公司，为康明斯集团与东风汽车股份有
东风康明斯 指 限公司各持股 50%的合资公司，主要生产 2.5-16 升系列中马力
和重型柴油机与天然气发动机
重庆康明斯发动机有限公司，为康明斯集团与重庆机电股份有
重庆康明斯 指 限公司各持股 50%的合资公司，主要生产 11-50 升系列重型和
大马力柴油机
北京福田康明斯发动机有限公司，为康明斯集团与北汽福田汽
福田康明斯 指 车股份有限公司各持股 50%的合资公司，主要生产 2.8 和 3.8
升轻型柴油机，11 升和 12 升重型柴油发动机
康明斯动力技术有限公司，为康明斯（中国）投资有限公司与
康明斯动力 指 康豪机电各持股 50%的合资公司，主要从事动力单元的研发及
销售
卡特彼勒 指 卡特彼勒公司及其所属公司的统称，是世界上最大的工程机
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
械、矿山设备、发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一
Motoren-und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH ，世 界领先
MTU 指
的柴油发动机制造商之一
采埃孚集团（ZF Friedrichshafen AG），总部位于德国，位列
采埃孚 指
潍柴动力股份有限公司及其所属公司的统称，主营业务为内燃
潍柴动力 指
机研发、制造、销售
三一国际 指 三一重装国际控股有限公司及其所属公司的统称
杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其所属公司的统称
中石油 指 中国石油天然气集团有限公司及其所属公司的统称
中石化 指 中国石油化工集团有限公司及其所属公司的统称
中国中车 指 中国中车股份有限公司及其所属公司的统称
东风商用车 指 东风商用车有限公司及其所属公司的统称
广西玉柴 指 广西玉柴机器股份有限公司及其所属公司的统称
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其所属公司的统称
苏美达 指 苏美达股份有限公司及其所属公司的统称
科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司及其所属公司的统称
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《信息披露管理办
指 《上市公司信息披露管理办法》
法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
《26 号准则》 指
上市公司重大资产重组》
《上交所自律监管指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产
指
引第 6 号》 重组》
《公司章程》 指 《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
为实施本次发行股份购买资产而由双方协商一致后选定的对标
基准日 指
的资产进行审计、评估的基准日
定价基准日 指 上市公司第五届董事会第十五次会议决议公告日
发行日 指 上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下之日
指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当
过渡期 指
日）止的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，系指自
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间
二、专业术语
集成式机械运动装置，发动机、热交换系统、控制系统或进排
动力单元 指
气系统等有机结合为一体，不同部件可灵活配置
是一种能够把一种形式的能转化为另一种更有用的能的机器，
发动机 指 通常是把化学能转化为机械能。通常发动机包含内燃机、电力
发动机、涡轮轴发动机等种类
将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入机器内部燃烧产生
内燃机 指 热能再转化为机械能的一种热机。内燃机是目前应用最广泛的
工业与民用发动机品种
用于将热能从一种媒介转移到另一种媒介，通常用于驱散发动
热交换系统 指
机产生的余热及降低发动机温度，亦称为散热器
动力单元除发动机以外的其他子系统，包括热交换系统、控制
配套系统 指
系统及进排气系统等
一般由带有发电机的发动机和其他发动机配件组成，如冷却系
发电机组 指
统、控制装置、空气过滤器和排气装置等
利用机械能发电，包括动力单元、发电机各种配套装置（如底
发电机供电系统 指
座、顶盖、消音器、控制系统、断路器、启动系统等）
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合
并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
重大事项提示
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司
经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露，相关资产经审
计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。特别提请投资者注意，在作
出投资决策之前，务必仔细阅读本预案的全部内容，并特别关注以下重要事项：
一、本次交易方案概述
（一）本次交易方案
交易形式 发行股份购买资产并募集配套资金
上市公司拟通过发行股份的方式向交易对方购买其持有的康豪机电
交易方案简介
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交
易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以上市公司聘
交易价格（不含募 请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明
集配套资金金额） 的评估值为基础，由交易双方协商确定。本次交易标的资产经审计
的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将在重组报告书中予
以披露，提请投资者关注
名称 康豪机电 100%股权
热交换系统、柴油动力单元集成的研发、生产与销售。同时，还可
主营业务
向客户经销专用发动机、变速箱等相关产品
交 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》 （ GB/T4754-
易 所属行业 2017），标的公司所处行业属于“通用设备制造业”（C34）中的
标 “制冷、空调设备制造” （C3464）
的 符合板块定位 不适用
□是 □否
其 他（ 如 为拟
属于上市公司的同行业或上下游 是 □否
购买资产）
与上市公司主营业务具有协同效应 是 □否
构成关联交易 是 □否
构成《重组管理办法》第十二条规
交易性质 是（预计） □否
定的重大资产重组
构成重组上市 □是 否
□有 □无
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交
本次交易有无业绩
易暂未签订业绩承诺及补偿协议。上市公司将在相关审计、评估工
补偿承诺
作完成后，根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承
诺和补偿、减值补偿等事项进行协商，并另行签署相关协议
□有 □无
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交
本次交易有无减值
易暂未签订减值补偿相关协议。上市公司将在相关审计、评估工作
补偿承诺
完成后，根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺
和补偿、减值补偿等事项进行协商，并另行签署相关协议
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
其他需特别说明的
无
事项
（二）标的资产评估情况
评估 评估 本次拟交
增值率/ 交易 其他
标的资产 基准日 或估值 或估值 易的权益
溢价率 价格 说明
方法 结果 比例
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交
易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以上市公司聘
请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明
康豪机电 100%股权
的评估值为基础，由交易双方协商确定。本次交易标的资产经审计
的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将在重组报告书中予
以披露，提请投资者关注
（三）本次交易支付方式
上市公司将通过发行股份的方式向交易对方支付标的资产的交易对价。截
至本预案签署日，本次交易向交易对方支付的股份对价尚未确定，具体股份支
付相关安排将在标的资产审计、评估工作完成后，由交易双方协商确定，并在
重组报告书中予以披露。
（四）发行股份购买资产的具体情况
人民币普通股（A
股票种类 每股面值 1.00 元
股）
上 市 公司 第 五 届董 事 29.87 元/股，不低于定价基准
定价基准日 会 第 十五 次 会 议决 议 发行价格 日前 120 个交易日公司股票交
公告日 易均价的 80%
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行
股份总数量=标的资产的交易价格/本次发行股份购买资产的股票发
行价格。
按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量不为整数时，不足一
股的部分按照向下取整的原则精确至股，不足一股的部分交易对方
发行数量 应赠予上市公司，并计入资本公积。
本次发行股份数量最终以经上市公司股东会审议通过，经上交所审
核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如
有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本
次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整
?是 否（在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期
是否设置发行价格 间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、
调整方案 除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进
行相应调整）
交易对方承诺其通过本次交易取得的上市公司新增股份自相关股份
发行结束之日起 36 个月内不进行转让，包括但不限于通过证券市场
锁定期安排
公开转让或通过协议转让。
交易对方承诺通过本次交易取得的上市公司新增股份，优先用于履
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；未来质押
对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜
在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业
绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘
价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的，交易对方持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于
派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上
述锁定期约定。
若上述锁定安排与届时有效的法律法规或证券监管机构的最新监管
政策不相符，交易对方同意根据相关法律法规或监管政策要求进行
相应调整。
前述锁定期届满后，交易对方转让和交易上市公司股份将遵循届时
有效的法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的
相关规则执行。
二、募集配套资金情况简要介绍
（一）募集配套资金概况
本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买
募集配套资金金额 资产的交易价格的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本
次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%
发行对象 不超过 35 名特定投资者
使用金额占全部募集
募集配套资金用途 项目名称 拟使用募集资金金额
配套资金金额的比例
本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的中介机构费用、相关税费、标的公司项目建
设和补充上市公司及标的公司流动资金等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予
以披露
（二）发行股份募集配套资金的具体情况
人民币普通股（A
股票种类 每股面值 1.00 元
股）
不低于定价基准日前 20 个交易日
上市公司股票交易均价的 80%；最
终发行价格将在本次交易经上交所
审核通过并经中国证监会注册后，
本次募集配套资
定价基准日 发行价格 按照相关法律、法规的规定和监管
金的发行期首日
部门的要求，由董事会及董事会授
权人士根据股东会的授权与本次发
行的主承销商根据竞价结果协商确
定
本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价
格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市
公司总股本的 30%；最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册
发行数量
决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。最终发行数量将在本次交
易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规
定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东会的授权和
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
发行时的实际情况，与本次发行的主承销商协商确定
是否设置发行价
□是 否
格调整方案
不超过 35 名特定投资者所认购的上市公司本次募集配套资金所发行的
股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次募集配套资金发行结
束后，发行对象通过本次募集配套资金所取得的上市公司股份由于上市
锁定期安排
公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约
定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交
所的规则办理
三、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
上市公司的主营业务为柴油、天然气、汽油发动机核心零部件（缸体、缸
盖、连杆等）的研发、生产与销售。上市公司深耕行业 20 余年，主要客户包括
福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴等，近年来逐步拓展到比亚
迪、赛力斯等新能源混动乘用车领域，产品品类持续丰富优化。标的公司为专
业从事热交换系统、柴油动力单元集成的研发、生产与销售的高新技术企业，
旗下拥有武汉倍沃得热力技术集团有限公司、襄阳朗弘热力技术有限公司两家
国家级专精特新“小巨人”企业。
本次交易完成后，上市公司可将业务延伸至热交换系统、柴油动力单元集
成等产业链下游领域，同步获取标的公司在柴油动力系统、油气田、轨道交通
等装备领域的优质客户群体、高性能实验室研发资源和专业技术人才，实现从
“发动机核心零部件制造”向“热交换系统等核心配套+柴油动力单元集成”的
产业链延伸和战略布局，完成由核心零部件向核心配套系统及单元集成供应商
的升级，进一步丰富产品矩阵，强化与下游客户的协同绑定，持续巩固并提升
行业市场地位。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无
法准确计算。预计本次交易后上市公司实际控制人不会发生变化，预计本次交
易将不会导致上市公司的控制权变更。对于本次交易前后上市公司股权结构变
动的具体情况，上市公司将在标的公司的审计、评估等相关工作完成后进行测
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
算，并在重组报告书中披露。
（三）本次交易对上市公司财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入、净利润等主要财务指
标预计将得到提升，符合上市公司及全体股东的利益。
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定，因此尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈
利能力进行准确定量分析。上市公司将在审计和评估等相关工作完成且交易价
格确定后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量分析，并在重
组报告书中予以披露。
四、本次交易已经履行及尚需履行的决策和审批程序
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
次交易正式方案相关议案；
上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件，在取得前述批准、核准
或同意前不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及
获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性，上市公司将及时公告本次
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。
五、上市公司控股股东、实际控制人关于本次交易的原则性意见
上市公司控股股东、实际控制人李佐元、徐能琛、李从容、李险峰已出具
关于本次交易的原则性意见为“本次重组符合相关法律、法规、规范性文件及
证券监管部门的要求，有利于长源东谷扩大业务规模，增强持续经营能力和抗
风险能力，提升综合竞争力，符合长源东谷的长远发展和全体股东的利益，原
则性同意长源东谷实施本次重组。”
六、上市公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员自
本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东、实际控制人李佐元、徐能琛、李从容、李险峰对股份
减持计划已出具承诺如下：“自长源东谷首次披露本次交易相关信息之日起至
本次交易实施完毕期间，承诺人尚未有任何减持计划；若后续承诺人根据自身
实际需要或市场变化拟在前述期间内进行减持，承诺人将严格执行相关法律法
规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的规定及要求，
并及时履行信息披露义务。”
上市公司全体董事、高级管理人员对股份减持计划已出具承诺如下：“自
长源东谷首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，如本人
持有长源东谷股份的，本人尚未有任何减持计划；若后续本人根据自身实际需
要或市场变化拟在前述期间内进行减持，本人将严格执行相关法律法规及中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的规定及要求，并及时履
行信息披露义务。”
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排
本次交易过程中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投
资者的合法权益：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《公司法》《证券法》《重组
管理办法》《信息披露管理办法》《上交所自律监管指引第 6 号》及《26 号准
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
则》等法律法规的相关要求，切实履行信息披露义务，及时、公平地向所有投
资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露
后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展
情况。
（二）严格履行上市公司审议及表决程序
本次交易涉及的董事会、股东会等决策程序，上市公司将遵循公开、公平、
公正的原则，严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。独立董事已召
开独立董事专门会议对相关事项进行审议。公司召开董事会审议本次交易的相
关议案时，关联董事将严格履行回避义务。在上市公司召开股东会审议本次交
易相关议案时，关联股东将回避表决。
（三）确保本次交易的定价公平、公允
上市公司拟聘请符合相关法律规定的审计机构、评估机构对标的公司进行
审计和评估；并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价、
标的资产的权属状况等情况进行核查，对实施过程、相关协议及承诺的履行情
况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易
标的资产定价公平、公允，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。上
市公司独立董事将召开独立董事专门会议对本次交易评估定价的公允性进行审
议。
（四）网络投票安排
上市公司董事会将在审议本次交易方案的股东会召开前发布提示性公告，
提示全体股东参加审议本次交易方案的股东会会议。上市公司将根据中国证监
会《上市公司股东会规则》等有关规定，为参加股东会的股东提供便利，就本
次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以通过参加现场会议投票，也可
以直接通过网络进行投票表决。
（五）分别披露股东投票结果
上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除上市公司
的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他中小股东的投票情况。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（六）股份锁定安排
本次重组交易对方就认购股份的锁定期出具了承诺，具体内容详见“第一
章 本次交易概况”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”。
本次发行后，交易对方基于本次发行而享有的上市公司送股、配股、转增
股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排与证券监管机构的最新监
管规定不相符，将根据相关监管规定进行相应调整。锁定期届满后，股份转让
将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
八、待补充披露的信息提示
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具
的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。
相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将在重组报
告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果可能与本预案披
露的情况存在较大差异，提请投资者注意。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
重大风险提示
在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案的其他内容和与本预
案同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：
一、与本次交易相关的风险
（一）交易审批风险
本次交易尚需履行的决策和审批程序详见“第一章 本次交易概况”之“六、
本次交易已经履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（二）本次交易尚需履
行的决策和审批程序”。
上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件，在取得前述批准、核准
或同意前不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及
获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性，上市公司将及时公告本次
交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
由于本次交易方案尚需满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方
因素的影响，可能导致本次交易暂停、中止或取消，该等因素包括但不限于：
次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕消息
的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易的内幕消息进行内幕交易而
导致本次交易被暂停、中止或取消的可能；
作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。若
本次交易过程中出现重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行；
方案产生影响。交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善
交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在
被取消的可能；
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
交易因上述某种原因或几种原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新
启动，则面临交易定价及其他条件可能需要重新调整的风险。提请广大投资者
注意相关风险。
（三）审计、评估、法律、业务尽职调查工作尚未完成及交易价格尚未确
定的风险
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易相关
的法律、业务尽职调查工作亦尚在进行中。待有关工作完成后，上市公司将再
次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提交股东会审议。
标的公司经审计的财务数据、资产评估结果、法律及业务信息将在符合
《证券法》等相关法律规定的证券服务机构出具正式报告后确定。标的资产最
终经审计的财务数据、评估结果、交易价格、法律及业务信息将在重组报告书
中予以披露。本预案中涉及的标的资产的主要财务指标、经营业绩等仅供投资
者参考之用，标的公司经审计的财务数据可能与本预案披露的情况存在较大差
异。特提请投资者关注本次交易的各项尽职调查工作尚未完成及交易价格尚未
确定的风险。
（四）本次交易后续方案调整的风险
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估等工作尚未完成，交易价格等
核心条款尚未最终确定，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，不排除
交易双方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案
的可能性。按照中国证监会的相关规定，若构成重组方案的重大调整，本次交
易需重新履行相关审议程序，特提请投资者关注。
（五）收购整合的风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司子公司，纳入上市公司管理及
合并范围，上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大，上市公司也将面临经
营管理方面的挑战，包括业务整合、组织设置、内部控制、团队管理激励、供
应链及销售渠道整合、企业文化融合等方面。本次交易完成后，上市公司能否
通过整合保持标的公司原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
定性，提请投资者关注相关风险。
（六）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
作为交易方案的一部分，上市公司拟募集配套资金。若国家法律、法规或
其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将
按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得中国证
监会的批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本
次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。
（七）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险
由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成
后上市公司的合并财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。本次交易实施完
成后，可能导致上市公司即期回报被摊薄，上市公司将在重组报告书中进行详
细分析，提请投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
二、与标的资产相关的风险
（一）市场竞争风险
随着海外基础设施建设投资持续发力，同时柴油发电机由电力补充向功能
性支撑转型，其已成为医疗应急、通信、数据中心等领域电力韧性保障的核心
装备，市场需求持续扩容，带动配套热交换系统、控制系统、动力单元集成及
发电机组等相关行业需求增长。行业景气度提升亦吸引大量市场参与者涌入，
行业竞争日趋激烈。在此背景下，标的公司需持续加大技术研发、产品性能提
升等方面投入，以维持核心竞争力。若未来标的公司未能持续强化技术实力，
保持生产管理、产品质量及销售服务的领先优势，可能使其在市场竞争中处于
不利地位，进而对其经营业绩产生不利影响。
（二）供应商集中风险
目前标的公司柴油动力单元集成业务的供应商集中于康明斯集团及其合营
公司（东风康明斯、重庆康明斯等），同时，标的公司经销康明斯集团专用发
动机产品，存在一定供应商集中风险。若标的公司与主要供应商的合作水平、
规模或条款发生重大不利变化，将对标的公司经营业绩产生不利影响。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（三）原材料上涨风险
标的公司主要原材料包括铜、铝带、钢等金属以及发动机、风扇、变速箱、
印刷电路板等，占主营业务成本的比例较高。未来若受宏观经济波动、行业供
需格局变化等因素影响，主要原材料价格出现大幅波动，将对标的公司主营业
务成本及盈利水平产生不利影响。
（四）技术创新风险
随着下游产品结构日趋复杂、行业标准持续提升，标的公司所处中游制造
领域的技术要求不断提高，对材料、工艺、装备及自动化水平均提出更高要求。
若未来标的公司未能紧跟行业前沿趋势、精准把握研发方向与市场需求，无法
持续保持技术领先优势，可能导致核心竞争力下降，进而对生产经营产生不利
影响。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第一章 本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
业质量
近期，国家有关部门不断出台政策鼓励企业通过实施并购重组，促进行业
整合和产业升级，不断提高企业质量。
支持上市公司通过并购重组提升投资价值，多措并举活跃并购重组市场，鼓励
上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资
产。2024 年 9 月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意
见》，支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合，
支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力
方向聚集。2025 年 5 月，中国证监会公布实施修订后的《重组管理办法》，在
简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。
本次交易是上市公司积极响应国家号召，以提高上市公司质量、提升经营
质效、注重投资者回报为目的，综合运用并购重组等方式，聚焦产业链开展并
购整合，通过并购行业内的优质资产，为上市公司带来新的盈利增长点，有利
于推动上市公司高质量发展和促进资源优化配置。
随着海外基础设施建设投资持续发力，同时柴油发电机组亦从“电力补充”
角色升级为“功能性支撑”核心装备，使其成为医疗应急、通信、数据中心等
领域电力韧性保障的关键载体。传统核心领域刚性需求稳步增长，备用电源、
油气、矿山开采及轨道交通、数据中心等新兴场景持续打开增量空间，推动柴
油发电机组需求快速提升，进而带动上游柴油动力单元及发电机组配套热交换
系统等核心配套部件需求同步增长。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（二）本次交易的目的
合竞争力
上市公司主要从事柴油、天然气、汽油发动机核心零部件（缸体、缸盖、
连杆）的研发、生产与销售，是动力单元的“核心铸件”供应商；标的公司为
国内领先的发动机热交换系统供应商，同时从事柴油动力单元集成业务，是动
力单元的“配套功能核心”和“核心单元”。通过本次交易，上市公司可向下
游产业链延伸构建发动机“核心零部件+热交换系统等核心配套+动力单元集成”
的产品矩阵，紧密协同下游客户需求；同时，双方还将协同推进金属加工工艺、
柔性生产技术、天然气等新能源动力配套等联合研究、筑牢技术护城河。此外，
双方将在上游供应链、产能布局、人员、运营管理及柴油发电机组、动力系统、
油气田、轨道交通装备等等领域优质客户资源方面深化协同，提升整体运营效
率与综合竞争力。
本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并范围，将提升上市公司的
营业收入水平和持续经营能力，有助于上市公司整体经营质量的提升。
本次交易拟募集配套资金，本次募集配套资金将加强上市公司资金实力，
进而增强风险应对水平，有助于上市公司进行产业布局、巩固行业地位、增强
技术水平，有利于上市公司的可持续发展。
二、本次交易的具体方案
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套
资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但募集配套资金成功与
否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产的实施。
（一）发行股份购买资产
上市公司拟通过发行股份的方式购买芯源动力所持有的康豪机电 100%股权。
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市
地点为上海证券交易所。
本次发行股份购买资产的发行对象为芯源动力，芯源动力以其持有的康豪
机电 100%股权为对价认购公司本次发行股份购买资产项下的新增股份。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的第五届董
事会第十五次会议决议公告日。
经交易各方协商，本次发行价格为 29.87 元/股，不低于上市公司定价基准
日前 120 个交易日的股票交易均价的 80%，符合《重组管理办法》的相关规定。
在定价基准日至本次发行完成日期间，若上市公司发生派息、送股、转增
股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向
上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：
发行股份总数量=标的资产的交易价格/本次发行股份购买资产的股票发行
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
价格。
按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量不为整数时，不足一股的部
分按照向下取整的原则精确至股，不足一股的部分交易对方应赠予上市公司，
并计入资本公积。
本次发行股份数量最终以经上市公司股东会审议通过，经上交所审核通过
并经中国证监会同意注册的发行数量为准。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、
送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中
国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。
交易对方承诺其通过本次交易取得的上市公司新增股份自相关股份发行结
束之日起 36 个月内不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协
议转让。
交易对方承诺通过本次交易取得的上市公司新增股份，优先用于履行业绩
补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；未来质押对价股份时，将书
面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并
在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于
发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，交易对方持有
上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于派息、
送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。
若上述锁定安排与届时有效的法律法规或证券监管机构的最新监管政策不
相符的，交易对方同意根据相关法律法规或监管政策要求进行相应调整。
前述锁定期届满后，交易对方转让和交易上市公司股份将遵循届时有效的
法律法规以及中国证监会、上交所的相关规则执行。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
本次发行完成后，上市公司滚存的未分配利润将由上市公司新老股东按照
发行完成后的股份比例共享。
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次发行股份购买资产暂未对
损益归属期间的损益安排进行约定。标的资产损益归属期间的损益安排将于本
次发行股份购买资产相关的审计、评估工作完成后，由交易双方另行签署协议
予以约定，并将在重组报告书中予以披露。
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩
承诺及补偿协议。上市公司将在相关审计、评估等工作完成后，根据《上市公
司重大资产重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺和补偿、减值补
偿等事项进行协商，并另行签署相关协议。
（二）发行股份募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本
次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价
格的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后
上市公司总股本的 30%。最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会同意注
册的发行数量为限。
本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股
票交易均价的 80%；最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证
监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事
会授权人士根据股东会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果协商确定。
本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的中介机构费用、相关税费、
标的公司项目建设和补充上市公司及标的公司流动资金等，募集资金具体用途
及金额将在重组报告书中予以披露。
募集配套资金最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。最终发行数量将在本次交易经上
交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门
的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东会的授权和发行时的实际情况，
与本次发行的主承销商协商确定。
三、本次交易的性质
（一）本次交易预计构成重大资产重组
本次交易中上市公司拟通过发行股份的方式，购买康豪机电 100%股权。
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定。经初步预估，本次交易预计达到《重组管理办法》第十
二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是
否构成重大资产重组的具体认定，上市公司将在重组报告书中予以详细分析和
披露。
由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次
交易需获得上交所审核同意及中国证监会注册批复后方可实施。
（二）本次交易预计构成关联交易
本次发行股份购买资产的交易对方为上市公司共同实际控制人中李佐元、
徐能琛控制的主体；此外，经初步预估，本次交易完成后，交易对方持有上市
公司股份比例预计将超过 5%。根据《股票上市规则》的有关规定，前述交易对
方为上市公司的关联人，本次交易预计构成关联交易。
上市公司第五届董事会第十五次会议审议本次交易相关议案时，关联董事
已回避表决；在上市公司再次召开董事会及股东会审议本次交易相关议案时，
关联董事及关联股东将回避表决。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前后，上市公司实际控制人均为李佐元、徐能琛、李从容、李险
峰，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前 36 个月内，上市公司
实际控制人未发生变更，且本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化。
因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
四、本次交易的业绩承诺和补偿安排
截至本预案签署日，鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易
暂未签订相关补偿协议。待相关审计和评估等工作完成后，上市公司将根据
《重组管理办法》的相关要求，与交易对方就业绩补偿承诺等事项进行协商，
并另行签署相关协议。
五、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
上市公司的主营业务为柴油、天然气、汽油发动机核心零部件（缸体、缸
盖、连杆等）的研发、生产与销售。上市公司深耕行业 20 余年，主要客户包括
福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴等，近年来逐步拓展到比亚
迪、赛力斯等新能源混动乘用车领域，产品品类持续丰富优化。标的公司为专
业从事热交换系统、柴油动力单元集成的研发、生产与销售的高新技术企业，
旗下拥有武汉倍沃得热力技术集团有限公司、襄阳朗弘热力技术有限公司两家
国家级专精特新“小巨人”企业。
本次交易完成后，上市公司将业务延伸至热交换系统、柴油动力单元集成
等产业链下游领域，同步获取标的公司在柴油等动力系统、油气田、轨道交通
等装备领域的优质客户群体、高性能实验室研发资源和专业技术人才，实现从
“发动机核心零部件制造”向“热交换系统等核心配套+柴油动力单元集成”的
产业链延伸和战略布局，完成由核心零部件向核心配套系统及单元集成供应商
的升级，进一步丰富产品矩阵，强化与下游客户的协同绑定，持续巩固并提升
行业市场地位。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无
法准确计算。预计本次交易后上市公司实际控制人不会发生变化，预计本次交
易将不会导致上市公司的控制权变更。对于本次交易前后上市公司股权结构变
动的具体情况，上市公司将在标的公司的审计、评估等相关工作完成后进行测
算，并在重组报告书中披露。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（三）本次交易对上市公司财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入、净利润等主要财务指
标预计将得到提升，符合上市公司及全体股东的利益。
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定，因此尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈
利能力进行准确定量分析。上市公司将在标的公司审计、评估等相关工作完成
后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易
对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。
六、本次交易已经履行及尚需履行的决策和审批程序
（一）本次交易已经履行的决策和审批程序
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
次交易正式方案相关议案；
上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件，在取得前述批准、核准
或同意前不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及
获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性，上市公司将及时公告本次
交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
七、本次交易的预估作价情况
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以上市公司聘请的符合《证券法》
法律规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明确定的评估值结果为基础，
由交易双方协商确定。
本次交易标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将
在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。
八、本次交易相关方作出的重要承诺
本次交易相关方作出的重要承诺如下：
（一）上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员作
出的重要承诺
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
关于不存
在《上市
公司监管
指引第 7
号 —— 上
市公司重
交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
大资产重
上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
组相关股
会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存
票异常交
在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
易监管》
票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监
上 市 公 第十二条
管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何
司 或《上海
上市公司重大资产重组的情形。
证券交易
所上市公
幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取
司自律监
必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
管指引第 6
号 —— 重
述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大资产重
组》第三
十条规定
之情形的
说明
关于所提 1．本公司向参与本次交易的证券服务机构所提供的资料及信息真
上 市 公
供信息真 实、准确、完整，其中的副本或复印件与正本或原件一致且相
司
实 、 准 符，所有文件的签名、印章均是真实的，相关文件经合法有效签
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
确、完整 署，且已履行该等签署和盖章所需的法定程序，不存在任何虚假
之承诺函 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
露的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司保
证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的
合同、协议、安排或其他事项。
由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，
确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或
披露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真
实、准确、完整、有效的要求。
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）立案调查的情形，不存在被其他有权部门调
查的情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处
罚。
利益的重大违法行为，不存在因违反法律、行政法规、规章受到
刑事处罚或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）的情形，亦
关于守法 不存在违规资金占用、违规对外担保等情形；本公司最近三年诚
上 市 公
及诚信情 信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，
司
况的说明 不存在重大失信行为。
理委员会湖北监管局警示函的行政监管措施，于 2024 年 3 月受到
上海证券交易所通报批评的纪律处分。除前述情况外，本公司最
近三年不存在受到中国证监会行政处罚或被中国证监会及其派出
机构采取行政监管措施的情形，也不存在受到证券交易所纪律处
分、公开谴责等情形。
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施。
关于本次 市公司与交易对方在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，
交易采取 明确了各方的保密责任与义务。
上 市 公 的保密措 3．上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市
司 施及保密 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵
制度的说 循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分
明 必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
记表和交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕
信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。
定的不得向特定对象发行股票的以下情形：
（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认
可；
（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计
准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报
告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公
关于符合 司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除
向特定对 外；
象发行股 （3）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处
票条件的 罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
承诺函 （4）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被
上 市 公
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调
司
查；
（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益
或者投资者合法权益的重大违法行为；
（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的
重大违法行为。
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于申请
文件的书 本公司报送的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于发行股份购
面文件与 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》的书面文件和电子
电子文件 文件完全一致，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
一致的承 责任。
诺函
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
关于不存
在《上市 1．承诺人及控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被
公司监管 立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与上市公
指引第 7 司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出
号 —— 上 行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市
上 市 公 市公司重 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
司 控 股 大资产重 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6
股 东 、 组相关股 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重
实 际 控 票异常交 大资产重组的情形。
制人 易监管》 2．承诺人及控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息
第十二条 及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措
或《上海 施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
证券交易 3．承诺人以上所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈
所上市公 述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
司自律监
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
管指引第
重大资产
重组》第
三十条规
定之情形
的说明
资料及信息真实、准确、完整，其中的副本或复印件与正本或原
件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，相关文件经合法有
效签署，且已履行该等签署和盖章所需的法定程序，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
露的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人保
证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的
合同、协议、安排或其他事项。
由承诺人所出具的文件及引用文件的相关内容已经承诺人审阅，
确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、
上 市 公 关于所提 误导性陈述或重大遗漏。
司 控 股 供信息真 5．根据本次交易的进程，承诺人将依照法律法规及中国证券监督
股 东 、 实 、 准 管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或
实 际 控 确、完整 披露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真
制人 之承诺函 实、准确、完整、有效的要求。
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员
会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人将暂停转让承诺人
在长源东谷拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的
两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交长源东谷董
事会，由董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日
内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记
结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会
未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信
息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调
查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。
承诺人知悉上述承诺可能导致的法律后果；承诺人承诺，如违反
上述承诺，承诺人愿意承担个别且连带的法律责任。
上 市 公 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简
司 控 股 关于守法 称“中国证监会”）立案调查的情形，不存在被其他有权部门调
股 东 、 及诚信情 查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处
实 际 控 况的说明 罚。
制人 2．承诺人最近三年不存在严重损害上市公司利益和投资者合法权
益的重大违法行为，不存在因违反法律、行政法规、规章受到刑
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
事处罚或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）的情形；承诺
人最近三年诚信情况良好，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁事项，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情
形，不存在重大失信行为。
券监督管理委员会湖北监管局警示函的行政监管措施，于 2024 年
诺人最近三年不存在受到中国证监会行政处罚或被中国证监会及
其派出机构采取行政监管措施的情形，也不存在受到证券交易所
纪律处分、公开谴责等情形。
述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
完毕期间，承诺人尚未有任何减持计划；若后续承诺人根据自身
上 市 公
实际需要或市场变化拟在前述期间内进行减持，承诺人将严格执
司 控 股 关于减持
行相关法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关
股 东 、 计划的承
于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。
实 际 控 诺函
制人
反上述承诺而导致长源东谷或其他投资者受到损失的，将依法承
担赔偿责任。
李佐元、徐能琛、李从容、李险峰（合称“承诺人”）作为长源
东谷的控股股东、实际控制人，针对本次交易摊薄即期回报事
上 市 公
关于摊薄 项，对上市公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺不越权干
司 控 股
即期回报 预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
股 东 、
填补措施 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件及证券监管要求发生
实 际 控
的承诺函 变化，承诺人自愿主动遵守，并作出补充承诺。
制人
承诺人如违反上述承诺，将按照相关规定作出解释、道歉，并承
担相应法律责任。
事与长源东谷及其控制的企业实际从事的业务构成或可能构成同
业竞争的任何业务活动。
以上股份期间，承诺人及其控制的企业不会在中国境内外以任何
方式直接或间接从事与长源东谷构成重大不利影响的同业竞争情
形的业务或活动。承诺人将尽一切合理努力保证承诺人及其控制
的企业未来避免新增对长源东谷本次交易完成后的业务构成或可
上 市 公 能构成重大不利影响的竞争关系的业务；若未来发现可能与长源
司 控 股 关于避免 东谷的主营业务构成重大不利影响的同业竞争情形，以及若证券
股 东 、 同业竞争 监管机构认为承诺人及其控制的企业从事的业务与长源东谷的主
实 际 控 的承诺函 营业务构成重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争，承诺人及
制人 其控制的企业将及时采取措施将前述构成同业竞争或可能构成同
业竞争的产品或业务控制或降低至不对长源东谷构成重大不利影
响的范围内。
用长源东谷股东地位从事或参与从事损害长源东谷及其他股东
（特别是中小股东）利益的行为，不会利用从长源东谷了解或知
悉的信息协助任何第三方从事与长源东谷的主营业务产生竞争或
潜在竞争关系的经营活动。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
力的义务和责任。本承诺在承诺人直接或间接持有长源东谷 5%以
上股份期间内持续有效。
的损失赔偿责任。
下同）将采取必要措施尽可能避免和减少与长源东谷及其下属企
业之间发生关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联
交易，承诺人将与长源东谷按照公平、公允、合理、等价有偿原
则依法签订协议，并按照有关法律法规和长源东谷公司章程及关
联交易相关制度规定履行相关内部决策程序及信息披露义务，关
上 市 公 联交易价格参考与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易
关于减少
司 控 股 的市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性及合理性，不利
和规范关
股 东 、 用关联交易从事任何损害长源东谷及其下属企业或长源东谷其他
联交易的
实 际 控 股东合法权益的行为。
承诺函
制人 2．承诺人保证不利用长源东谷股东地位谋取不正当利益，不以拆
借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵
占长源东谷及其下属企业的资金、利润、资产及其他资源，不利
用关联交易非法转移长源东谷的资金、利润，保证不损害长源东
谷及其下属企业或长源东谷其他股东的合法利益。
损害，承诺人将依法承担相应法律责任。
机构、人员和财务等方面均保持独立，上市公司在前述方面具备
独立性。
公司章程的规定，与其他股东平等行使股东权利、履行股东义
上 市 公
关于保障 务，不利用股东地位谋取不当利益，保证长源东谷在人员、资
司 控 股
上市公司 产、财务、机构及业务方面继续与承诺人及其控制的其他企业完
股 东 、
独立性的 全分开，并严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
实 际 控
承诺函 关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用长源东谷为承诺人
制人
及其控制的企业提供担保，不违规占用长源东谷资金、资产，保
持并维护长源东谷的独立性，维护长源东谷其他股东的合法权
益。
损害，承诺人将依法承担相应责任。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
关于不存 1．本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易
在《上市 被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与上市
公司监管 公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作
上 市 公
指引第 7 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上
司 董
号 —— 上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
事 、 高
市公司重 交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
级 管 理
大资产重 第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公
人员
组相关股 司重大资产重组的情形。
票异常交 2．本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信
易监管》 息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
第十二条 措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
或《上海 3．本人以上所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述
证券交易 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
所上市公
司自律监
管指引第 6
号 —— 重
大资产重
组》第三
十条规定
之情形的
说明
料及信息真实、准确、完整，其中的副本或复印件与正本或原件
一致，所有文件的签名、印章均是真实的，相关文件经合法有效
签署，且已履行该等签署和盖章所需的法定程序，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人保证已履
行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、
协议、安排或其他事项。
本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本
次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性
上 市 公 关于所提 陈述或重大遗漏。
司 董 供信息真 5．根据本次交易的进程，本人将依照法律法规及中国证券监督管
事 、 高 实 、 准 理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或披
级 管 理 确、完整 露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真
人员 之承诺函 实、准确、完整、有效的要求。
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员
会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让本人在长
源东谷拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个
交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交长源东谷董事
会，由董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内
提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结
算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向
证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，
授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论
发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者
赔偿安排。
本人知悉上述承诺可能导致的法律后果；本人承诺，如违反上述
承诺，本人愿意承担个别且连带的法律责任。
上 市 公 关于守法 1．承诺人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
司 董 及诚信情 规范性文件和长源东谷公司章程规定的任职资格和义务，任职经
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
事 、 高 况的说明 合法程序选举或聘任，不存在有关法律、法规、规范性文件和长
级 管 理 源东谷公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼
人员 职情形；承诺人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百七
十八条、第一百八十条、第一百八十一条、第一百八十三条、第
一百八十四条禁止性规定的行为。
关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）立案调查的情形，不存在被其他有权部
门调查的情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行
政处罚。
益的违法行为，不存在因违反法律、行政法规、规章受到刑事处
罚或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）的情形；承诺人最
近三年诚信情况良好，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁事项，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情形，不
存在重大失信行为。
秘书刘网成于 2024 年 2 月受到中国证券监督管理委员会湖北监管
局警示函的行政监管措施，于 2024 年 3 月受到上海证券交易所通
报批评的纪律处分。除前述情况外，承诺人最近三年不存在受到
中国证监会行政处罚或被中国证监会及其派出机构采取行政监管
措施的情形，也不存在受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情
形。
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
完毕期间，如本人持有长源东谷股份的，本人尚未有任何减持计
上 市 公 划；若后续本人根据自身实际需要或市场变化拟在前述期间内进
司 董 关于减持 行减持，本人将严格执行相关法律法规及中国证券监督管理委员
事 、 高 计划的承 会和上海证券交易所关于股份减持的规定及要求，并及时履行信
级 管 理 诺函 息披露义务。
人员 2．本承诺函签署之日起对本人具有法律约束力，本人若因违反上
述承诺而导致长源东谷或其他投资者受到损失的，将依法承担赔
偿责任。
用其他方式损害上市公司利益。
上 市 公 动。
关于摊薄
司 董 4．在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制
即期回报
事 、 高 定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
填补措施
级 管 理 5．在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行
的承诺函
人员 权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件及证券监管要求发生
变化，本人自愿主动遵守，并作出补充承诺。
本人如违反上述承诺，将按照相关规定作出解释、道歉，并承担
相应法律责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（二）交易对方及其全体董事、高级管理人员作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
关于不存
在《上市
公司监管
指引第 7
号 —— 上 1．承诺人及其控制的机构承诺不存在因涉嫌本次交易相关的内幕
市公司重 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
大资产重 上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
组相关股 会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在
票异常交 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
易监管》 异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管
芯 源 动 第十二条 指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上
力 或《上海 市公司重大资产重组的情形。
证券交易 2．承诺人及其控制的机构承诺不存在违规泄露本次交易的相关内
所上市公 幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取
司自律监 必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
管指引第 6 3．承诺人承诺以上所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导
号 —— 重 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
大资产重 任。
组》第三
十条规定
之情形的
说明
露有关本次交易的信息，并保证所提供的资料及信息真实、准
确、完整，其中的副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的
签名、印章均是真实的，相关文件经合法有效签署，且已履行该
等签署和盖章所需的法定程序，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
露的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
关于所提 3．承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完
供信息真 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人保
芯 源 动
实 、 准 证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的
力
确、完整 合同、协议、安排或其他事项。
之承诺函 4．承诺人保证参与本次交易的证券服务机构在申请文件中引用的
由承诺人所出具的文件及引用文件的相关内容已经承诺人审阅，
确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或
披露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真
实、准确、完整、有效的要求。
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人将暂停转让承诺人
在长源东谷拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交长源东谷董事会，由
董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以
下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁
定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司
报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券
交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授
权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者
赔偿安排。
长源东谷或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）立案调查的情况，不存在尚未了结或可预见的
重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
关于守法
芯 源 动 者仲裁的情形，不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。
及诚信情
力 3．承诺人最近五年诚信情况良好，不存在重大失信行为，不存在
况的说明
未按期偿还大额债务、未履行公开承诺，不存在严重损害投资者
合法权益和社会公共利益的情形，也不存在被中国证监会采取行
政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，亦不存在受到
过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责。
述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施。
明确了双方的保密责任与义务。
关于本次 3．本公司严格按照要求，及时记录各阶段的内幕信息知情人，并
交易采取 依据本次交易的实际进展，向上市公司及时报送内幕信息知情人
芯 源 动 的保密措 登记表及交易进程备忘录，要求相关人员签字确认。
力 施及保密 4．本公司严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不
制度的说 得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上
明 市公司股票。
综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，
采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，
及时签订了相关交易协议并明确保密条款，严格履行了本次交易
信息在依法披露前的保密义务。
份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，包括但不限于通过证券
市场公开转让或通过协议转让。
关于股份
芯 源 动 2、承诺人承诺通过本次交易取得的上市公司新增股份，优先用于
锁定的承
力 履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；未来
诺函
质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份
具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用
于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于
发行价的，承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
于派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵
守上述锁定期约定。
监管政策不相符的，承诺人同意根据相关法律法规或监管政策要
求进行相应调整。
时有效的法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所的相关规则执行。
何虚假出资、抽逃出资、出资不实、出资瑕疵等违反股东义务及
责任的行为；康豪机电历史上发生的历次股权变动均已履行必要
的法律程序，不存在纠纷或潜在纠纷。
签订的合同、协议或其他文件中，均不存在任何仍在履行的、可
能阻碍承诺人转让所持标的资产的限制性条款或其他利益安排；
康豪机电的公司章程、内部管理制度及其签署的合同或协议中，
不存在禁止转让、限制转让公司股权的限制性条款；康豪机电历
次股权变动均符合相关法律法规及其公司章程的规定，真实、合
法、有效，承诺人与康豪机电历史股东及任何第三方之间不存在
任何股权相关的争议、纠纷或潜在争议、纠纷。
关于拟出 合法、完整的所有权和处分权，该等股权权属清晰，不存在通过
芯 源 动 售资产权 委托持股、信托持股或其他特殊利益安排，未设定质押等担保措
力 属状况的 施，亦未被司法机关予以冻结，不存在权利瑕疵或受到限制的其
承诺函 他情况。
权和许可，不存在任何影响其合法存续的情况；其知识产权等各
项主要财产已依法取得权属证书，不存在权属瑕疵或争议、纠
纷。
施完成前，承诺人将审慎尽职地行使股东权利，履行股东义务并
承担股东责任，未经长源东谷事先书面同意，不自行或促使康豪
机电从事或开展与康豪机电正常经营活动无关的资产处置、对外
担保、利润分配或增加重大债务、加重义务等行为。
更程序，若在权属变更过程中因承诺人原因导致出现任何争议或
纠纷，承诺人赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的直接损失。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
芯 源 动 关于不存 1．承诺人及其控制的机构承诺不存在因涉嫌本次交易相关的内幕
力 控 股 在《上市 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
股 东 、 公司监管 上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
董 事 、 指引第 7 会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在
高 级 管 号 —— 上 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
理人员 市公司重 异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管
大资产重 指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上
组相关股 市公司重大资产重组的情形。
票异常交 2．承诺人及其控制的机构承诺不存在违规泄露本次交易的相关内
易监管》 幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取
第十二条 必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
或《上海 3．承诺人承诺以上所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导
证券交易 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
所上市公 任。
司自律监
管指引第 6
号 —— 重
大资产重
组》第三
十条规定
之情形的
说明
案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查
等情形，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处
罚案件。
外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
芯 源 动 仲裁的情形，不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。
力 董 关于守法 3．本人最近五年诚信情况良好，不存在重大失信行为，不存在未
事 、 高 及诚信情 按期偿还大额债务、未履行公开承诺，不存在严重损害投资者合
级 管 理 况的说明 法权益和社会公共利益的情形。因襄阳长源东谷实业股份有限公
人员 司信息披露违规，本人于 2024 年 2 月受到中国证券监督管理委员
会湖北监管局警示函的行政监管措施，于 2024 年 3 月受到上海证
券交易所通报批评的纪律处分。除前述情况外，本人不存在被中
国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况
等，亦不存在受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开
谴责。
和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（三）标的公司及其全体董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
关于不存 1．承诺人及其控制的机构承诺不存在因涉嫌本次交易相关的内幕
在《上市 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
康 豪 机
公司监管 上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
电
指引第 7 会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存
号 —— 上 在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
市公司重 票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监
大资产重 管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何
组相关股 上市公司重大资产重组的情形。
票异常交 2．承诺人及承诺人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内
易监管》 幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取
第十二条 必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
或《上海 3．承诺人承诺以上所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导
证券交易 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
所上市公 任。
司自律监
管指引第 6
号 —— 重
大资产重
组》第三
十条规定
之情形的
说明
服务机构所提供的资料及信息真实、准确、完整，其中的副本或
复印件与正本或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，
相关文件经合法有效签署，且已履行该等签署和盖章所需的法定
程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承诺以及所提供或披露的资料及信息均真实、准确、完整，不存
关于所提 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司保证已履行
供信息真 了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协
康 豪 机
实 、 准 议、安排或其他事项。
电
确、完整 3．本公司及本公司控制的机构保证参与本次交易的证券服务机构
之承诺函 在申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内
容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，
及时、公平地提供或披露相关信息和文件，并保证继续提供的信
息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
同）系根据中国法律法规合法设立并有效存续的法律实体，不存
在相关法律法规及其各自章程规定需要终止的情形。
案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称
关于守法 “中国证监会”）立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查
康 豪 机
及诚信情 等情形，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处
电
况的说明 罚案件。
除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁的情形，不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。
未按期偿还大额债务、未履行公开承诺，不存在严重损害投资者
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
合法权益和社会公共利益的情形，也不存在被中国证监会采取行
政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，亦不存在受到
过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责。
述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
关于不存
在《上市
公司监管
指引第 7
号 —— 上 1．承诺人及其控制的机构承诺不存在因涉嫌本次交易相关的内幕
市公司重 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
大资产重 上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
组相关股 会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存
康 豪 机 票异常交 在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
电 董 易监管》 票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监
事 、 监 第十二条 管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何
事 、 高 或《上海 上市公司重大资产重组的情形。
级 管 理 证券交易 2．承诺人及承诺人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内
人员 所上市公 幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取
司自律监 必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
管指引第 6 3．承诺人承诺以上所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导
号 —— 重 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责
大资产重 任。
组》第三
十条规定
之情形的
说明
及信息真实、准确、完整，其中的副本或复印件与正本或原件一
致，所有文件的签名、印章均是真实的，相关文件经合法有效签
署，且已履行该等签署和盖章所需的法定程序，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康 豪 机 的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
关于所提
电 董 性陈述或者重大遗漏。本公司保证已履行了法定的披露和报告义
供信息真
事 、 监 务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
实 、 准
事 、 高 3．本人保证参与本次交易的证券服务机构在申请文件中引用的由
确、完整
级 管 理 本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本
之承诺函
人员 次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或披
露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真
实、准确、完整、有效的要求。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
承诺方 承诺事项 承诺的主要内容
案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查
等情形，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处
罚案件。
外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
康 豪 机
仲裁的情形，不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。
电 董
关于守法 3．本人最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，不存在未
事 、 监
及诚信情 按期偿还大额债务、未履行公开承诺，不存在严重损害投资者合
事 、 高
况的说明 法权益和社会公共利益的情形。因襄阳长源东谷实业股份有限公
级 管 理
司信息披露违规，李佐元于 2024 年 2 月受到中国证券监督管理委
人员
员会湖北监管局警示函的行政监管措施，于 2024 年 3 月受到上海
证券交易所通报批评的纪律处分。除前述情况外，本人不存在被
中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况
等，亦不存在受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开
谴责。
和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第二章 上市公司基本情况
一、基本情况
上市公司名称 襄阳长源东谷实业股份有限公司
英文名称 Xiangyang Changyuandonggu IndustryCo.,Ltd.
法定代表人 李佐元
企业类型 股份有限公司（港澳台投资、上市）
统一社会信用代码 91420000790571325M
成立日期 2001-12-19
注册资本 32,413.08 万元
注册地址 襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园）
办公地址 襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园）
邮政编码 441100
电话 0710-3062990
互联网网址 www.cydgsy.com
电子信箱 Cydg2001@126.com
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），汽车零部件及配
件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，机械零件、零部件加
工，通用零部件制造，普通机械设备安装服务，金属结构制造，五
金产品制造，五金产品零售，金属结构销售，金属工具制造，金属
工具销售，机械零件、零部件销售，机械设备销售，仪器仪表销
售，货物进出口，有色金属铸造，有色金属合金销售，黑色金属铸
经营范围
造，金属材料销售，金属表面处理及热处理加工，终端计量设备销
售，电池零配件生产，电池零配件销售，新能源汽车电附件销售。
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：电气安装服务，建设工程施工，道路货物运输（不含危
险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、最近三十六个月内控制权变动及控股股东、实际控制人情况
（一）最近三十六个月内控制权变动情况
截至本预案签署日，上市公司控股股东、实际控制人为李佐元、徐能琛、
李从容、李险峰，上市公司最近三十六个月实际控制人未发生变更。
（二）控股股东、实际控制人情况
截至本预案签署日，上市公司控股股东、实际控制人为李佐元、徐能琛、
李从容、李险峰。股东李佐元与徐能琛为配偶关系，股东李佐元与李从容为父
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
女关系，股东李佐元与李险峰为父子关系；股东李佐元、徐能琛、李从容及李
险峰签署了一致行动协议，为一致行动人。
截至本预案签署日，上市公司的产权控制关系如下图所示：
三、最近三年重大资产重组情况
截至本预案签署日，上市公司最近三年不存在《重组管理办法》规定的实
施重大资产重组的情形。
四、主营业务发展情况和主要财务数据
（一）主营业务发展情况
上市公司的主营业务为柴油、天然气、汽油发动机核心零部件（缸体、缸
盖、连杆等）的研发、生产与销售。其中，上市公司的柴油、天然气发动机零
部件产品主要应用于轻、中、重型卡车、客车、工程机械和发电等市场，汽油
发动机零部件产品主要应用于乘用车市场新能源混动车型。上市公司主要客户
包括福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、比亚迪、赛力斯等大
型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。
最近三年，上市公司主营业务未发生重大变化。
（二）主要财务数据
上市公司合并口径的主要财务数据及财务指标如下：
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
单位：万元
资产负债项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总计 580,015.60 508,343.66 429,103.93
负债合计 276,877.14 237,348.83 179,134.63
归属于母公司所有者
权益
收入利润项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
营业总收入 225,545.58 191,968.62 147,233.19
营业利润 44,159.73 26,879.72 24,416.91
利润总额 44,763.27 26,897.69 24,588.51
归属于母公司所有者
的净利润
现金流量项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
经营活动产生的现金
流量净额
主要财务指标
/2025 年度 /2024 年度 /2023 年度
加权平均净资产收益
率（%）
基本每股收益（元/
股）
资产负债率（%） 47.74 46.69 41.75
注：上市公司财务数据经审计。
五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况
截至本预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产的评估值及
交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法
准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将
在评估等相关工作完成且交易双方协商确定交易价格后进行测算，并在重组报
告书中予以披露。本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变更。
六、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
截至本预案签署日，上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯
罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处
罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况
截至本预案签署日，最近三年内，上市公司及现任董事、高级管理人员不
存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第三章 交易对方基本情况
一、发行股份购买资产交易对方
本次交易中，上市公司发行股份购买资产的交易对方为芯源动力。
（一）基本情况
名称 湖北芯源动力科技集团有限公司
统一社会信用代码 914206007641146659
注册地址 湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园
法定代表人 李佐元
注册资本 4,182.66307万元
企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期 2004-07-21
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广，通用零部件制造，通用设备制造（不含特种设备
经营范围 制造），发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，机械
设备研发，电机及其控制系统研发。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）股东情况
截至本预案签署日，芯源动力的股东情况如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例
合计 4,182.66 100.00%
（三）产权及控制关系
截至本预案签署日，能源动力为芯源动力的控股股东，李佐元、徐能琛为
芯源动力实际控制人。李佐元与徐能琛为配偶关系；李佐元、徐能琛与罗会斌、
张宇、凡晓、黄菲、黄越、高永春签署了《一致行动协议》，为一致行动人。
芯源动力的产权控制关系如下：
二、募集配套资金的交易对方
本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超
过 35 名（含 35 名）特定投资者。
最终发行对象将由上市公司股东会授权董事会在取得中国证监会的注册同
意文件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其
他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第四章 标的资产基本情况
本次交易的标的资产为康豪机电 100%股权。
一、标的公司基本情况
公司名称 襄阳康豪机电工程有限公司
统一社会信用代码 91420600780933679Y
注册地址 襄阳市高新技术产业开发区深圳工业园刘集南路 9 号
法定代表人 李佐元
注册资本 30,000.00 万元
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期 2005-12-07
二、三类机电产品（涉及行政许可的项目除外）设计、生产、
销售；内燃机零件加工、销售；汽车零件加工（不含发动
机）；发电机组用发动机销售及售后服务；机械产品科技开
经营范围
发；厂房租赁；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货
物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、标的公司的股权结构
截至本预案签署日，康豪机电的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
合计 30,000.00 100.00%
截至本预案签署日，康豪机电的控股股东为芯源动力，实际控制人为李佐
元、徐能琛。截至本预案签署日，康豪机电的产权控制关系如下：
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
三、标的公司主营业务情况
（一）主营业务及主要产品
标的公司为专业从事热交换系统、柴油动力单元集成的研发、生产与销售
的高新技术企业。同时，标的公司向客户经销专用发动机、变速箱等相关产品。
标的公司是国内领先的热交换系统供应商，具备热交换系统批量化生产能
力与技术储备，终端应用覆盖数据中心、发电及储能等场景，具备较高的市场
份额，主要客户包括康明斯集团、卡特彼勒、MTU、广西玉柴、潍柴动力等国
内外知名动力系统制造商。
标的公司也是国内领先的柴油动力单元集成商，通过向外部采购发动机并
根据客户实际需求和特定应用场景定制化选配安装自产或外购的热交换、电子
调速、进排气等配套系统，为下游油气田、轨道交通等装备制造商提供配套柴
油动力单元，主要客户包括三一国际、中石油、中石化、杰瑞股份、中国中车
等国内知名的油气田、轨道交通装备企业等。此外，标的公司合营公司康明斯
动力为国内柴油动力发电机组制造商等下游客户提供柴油动力单元，最终销往
东南亚、南美、非洲以及中东等新兴市场。
（二）盈利模式
标的公司主要通过销售热交换系统、柴油动力单元及经销专用发动机、变
速箱等产品实现收入和利润。
（三）核心竞争力
标的公司专注于热交换系统、柴油动力单元集成的研发、生产及销售。标
的公司自 2008 年开始聚焦热管理核心技术，凭借长期的技术积累与前瞻布局，
依托金属加工技术、规模化生产、品质管控、研发创新及快速响应能力，已与
康明斯集团、卡特彼勒、MTU、广西玉柴、潍柴动力、苏美达、科泰电源等国
内外头部厂商建立深度合作关系。标的公司旗下拥有武汉倍沃得热力技术集团
有限公司、襄阳朗弘热力技术有限公司两家国家级专精特新“小巨人”企业，
在北京、武汉、西安、襄阳、中国香港等地布局热交换系统、柴油动力单元相
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
关电子调速器等产品及集成的生产基地，同时建有多个高性能实验室。截至本
预案签署日，标的公司已获授权专利 110 项，其中发明专利 9 项。
标的公司产品应用领域主要包括数据中心、发电、储能、油气田钻探及轨
道交通等，已获得国内外知名客户的认可并保持长期稳定的合作关系，服务对
象已覆盖康明斯集团、卡特彼勒、MTU、广西玉柴、潍柴动力、三一国际、中
石油、中石化、杰瑞股份、中国中车等国内外知名的柴油发电机组、动力系统、
油气田、轨道交通装备制造行业的供应商。
标的公司核心管理人员拥有近二十年的热交换系统及柴油动力单元集成相
关行业从业及管理经验，对热交换系统、柴油发动机行业具有较为深刻的认识，
对行业发展有着敏锐的洞察力，为标的公司的持续发展奠定了良好的基础。
四、标的公司主要财务数据
为避免上市公司新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失
公平的关联交易，拟在本次交易实施前对标的公司进行预重组，置入交易对方
持有的全部热交换系统、柴油动力单元集成、专用发动机及变速箱经销等相关
资产1并基于此假设编制标的公司的模拟财务报表。截至本预案签署日，标的公
司的审计及评估工作尚未完成。标的公司经审计的模拟财务数据、资产评估结
果将在重组报告书中予以披露。
标的公司最近两年模拟合并主要财务数据具体如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总计 188,000.29 180,854.96
负债合计 37,013.87 57,389.10
所有者权益 150,986.42 123,465.86
归属于母公司所有者权益 150,320.50 122,943.10
武汉源海朗弘科技服务有限公司 100%股权、武汉诺尔曼科技有限公司 100%股权、襄阳朗弘运输有限公
司 100%股权、襄阳康豪物流有限公司 100%股权、湖北芯源朗弘动力科技有限公司 100%股权、贊昇有限
公司 100%股权、香港興源康豪集團有限公司 100%股权、襄阳芯源动力科技有限公司 90%股权、襄阳朗
弘盛世动力科技有限公司 51%股权。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 163,748.25 144,606.93
利润总额 33,537.13 27,881.24
净利润 28,364.69 24,047.77
归属于母公司所有者的净利润 27,807.38 23,703.10
注：以上数据未经审计，有关预重组的经济行为及财务数据等尚待标的公司交易相关方履
行相应决策程序及/或相关主管部门履行审批程序。
五、其他重要事项
截至本预案签署日，康豪机电的审计及评估工作尚未完成，康豪机电经审
计的模拟财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露，最终
结果可能与本预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第五章 本次交易预估作价情况
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具
体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以上市公司聘请的符合《证券法》
规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易双方协
商确定。
本次交易标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将
在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第六章 本次交易发行股份情况
本次交易方案可分为发行股份购买资产、发行股份募集配套资金两部分，
其中涉及股份发行的具体情况如下：
一、发行股份购买资产涉及的股份发行情况
本次交易中，发行股份购买资产涉及的股份发行情况详见本预案“第一章
本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份购买资
产”。
二、发行股份募集配套资金涉及的股份发行情况
本次交易中，发行股份募集配套资金涉及的股份发行情况详见本预案“第
一章本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份募集
配套资金”。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第七章 风险因素
一、与本次交易相关的风险
（一）交易审批风险
本次交易尚需履行的决策和审批程序详见“第一章 本次交易概况”之“六、
本次交易已经履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（二）本次交易尚需履
行的决策和审批程序”。
上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件，在取得前述批准、核准
或同意前不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及
获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性，上市公司将及时公告本次
交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
由于本次交易方案尚需满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方
因素的影响，可能导致本次交易暂停、中止或取消，该等因素包括但不限于：
次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕消息
的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易的内幕消息进行内幕交易而
导致本次交易被暂停、中止或取消的可能；
作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。若
本次交易过程中出现重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行；
方案产生影响。交易双方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善
交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在
被取消的可能；
交易因上述某种原因或几种原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新
启动，则面临交易定价及其他条件可能需要重新调整的风险。提请广大投资者
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
注意相关风险。
（三）审计、评估、法律、业务尽职调查工作尚未完成及交易价格尚未确
定的风险
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易相关
的法律、业务尽职调查工作亦尚在进行中。待有关工作完成后，上市公司将再
次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提交股东会审议。
标的公司经审计的财务数据、资产评估结果、法律及业务信息将在符合
《证券法》等相关法律规定的证券服务机构出具正式报告后确定。标的资产最
终经审计的财务数据、评估结果、交易价格、法律及业务信息将在重组报告书
中予以披露。本预案中涉及的标的资产的主要财务指标、经营业绩等仅供投资
者参考之用，标的公司经审计的财务数据可能与本预案披露的情况存在较大差
异。特提请投资者关注本次交易的各项尽职调查工作尚未完成及交易价格尚未
确定的风险。
（四）本次交易后续方案调整的风险
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估等工作尚未完成，交易价格等
核心条款尚未最终确定，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，不排除
交易双方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案
的可能性。按照中国证监会的相关规定，若构成重组方案的重大调整，本次交
易需重新履行相关审议程序，特提请投资者关注。
（五）收购整合的风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司子公司，纳入上市公司管理及
合并范围，上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大，上市公司也将面临经
营管理方面的挑战，包括业务整合、组织设置、内部控制、团队管理激励、供
应链及销售渠道整合、企业文化融合等方面。本次交易完成后，上市公司能否
通过整合保持标的公司原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确
定性，提请投资者关注相关风险。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（六）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
作为交易方案的一部分，上市公司拟募集配套资金。若国家法律、法规或
其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将
按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得中国证
监会的批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本
次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。
（七）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险
由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成
后上市公司的合并财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。本次交易实施完
成后，可能导致上市公司即期回报被摊薄，上市公司将在重组报告书中进行详
细分析，提请投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
二、与标的资产相关的风险
（一）市场竞争风险
随着海外基础设施建设投资持续发力，同时柴油发电机由电力补充向功能
性支撑转型，其已成为医疗应急、通信、数据中心等领域电力韧性保障的核心
装备，市场需求持续扩容，带动配套热交换系统、控制系统、动力单元集成及
发电机组等相关行业需求增长。行业景气度提升亦吸引大量市场参与者涌入，
行业竞争日趋激烈。在此背景下，标的公司需持续加大技术研发、产品性能提
升等方面投入，以维持核心竞争力。若未来标的公司未能持续强化技术实力，
保持生产管理、产品质量及销售服务的领先优势，可能使其在市场竞争中处于
不利地位，进而对其经营业绩产生不利影响。
（二）供应商集中风险
目前标的公司柴油动力单元集成业务的供应商集中于康明斯集团及其合营
公司（东风康明斯、重庆康明斯等），同时，标的公司经销康明斯集团专用发
动机产品，存在一定供应商集中风险。若标的公司与主要供应商的合作水平、
规模或条款发生重大不利变化，将对标的公司经营业绩产生不利影响。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（三）原材料上涨风险
标的公司主要原材料包括铜、铝带、钢等金属以及发动机、风扇、变速箱、
印刷电路板等，占主营业务成本的比例较高。未来若受宏观经济波动、行业供
需格局变化等因素影响，主要原材料价格出现大幅波动，将对标的公司主营业
务成本及盈利水平产生不利影响。
（四）技术创新风险
随着下游产品结构日趋复杂、行业标准持续提升，标的公司所处中游制造
领域的技术要求不断提高，对材料、工艺、装备及自动化水平均提出更高要求。
若未来标的公司未能紧跟行业前沿趋势、精准把握研发方向与市场需求，无法
持续保持技术领先优势，可能导致核心竞争力下降，进而对生产经营产生不利
影响。
三、其他风险
（一）股价波动风险
上市公司的股价不仅由上市公司的经营业绩和发展战略决定，还受到宏观
经济形势变化、国家经济政策的调整、股票市场波动等众多不可控因素的影响。
因此，本预案对本次交易的阐述和分析不能完全揭示投资者在证券交易中所将
面临的全部风险，上市公司的股价存在波动的可能。针对上述情况，上市公司
将根据《公司法》《证券法》和《信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，
真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露可能影响股票价格的重大信息，
供投资者作出判断。
（二）前瞻性陈述具有不确定性的风险
本预案所载内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”、“将会”、
“预期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”、
“拟”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是上市公司基于理性判断所作
出的，但由于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，包括本预案所披
露的已识别的各种风险因素；因此，除非法律协议所载，本预案所载的任何前
瞻性陈述均不应被视为上市公司对未来发展战略、目标及结果的承诺。任何潜
在投资者应在完整阅读本预案的基础上独立做出投资判断，且不应依赖于本预
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
案中所引用的信息和数据。
（三）不可抗力风险
上市公司不排除因政治、政策、经济等其他不可控因素带来不利影响的可
能性，提请投资者注意相关风险。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第八章 其他重要事项
一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人
或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他
关联人提供担保的情形
本次交易前，上市公司实际控制人为李佐元、徐能琛、李从容、李险峰。
上市公司不存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为实
际控制人及其关联人提供担保的情况。
本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为李佐元、徐能琛、李从容、李
险峰，上市公司不存在因本次交易导致资金、资产被实际控制人及其关联人占
用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。
二、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见与上
市公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员自本次重
组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见详见本预案“重
大事项提示”之“五、上市公司控股股东、实际控制人关于本次交易的原则性
意见”。
上市公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员自本次重组预
案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划详见本预案“重大事项提示”之
“六、上市公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员自本次重组
预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
三、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
《重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的相关规定：“上市公司在
十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算
相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行
为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重
大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认
定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
上市公司在第五届董事会第十五次会议召开前 12 个月内未发生《重组管理
办法》规定的与本次交易相关的、需披露的重大购买、出售资产交易行为，不
存在需要纳入累计计算范围的情形。
四、本次交易对上市公司治理机制的影响
本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公
司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。
同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合上市公司实际工作需要，制定
了《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》，建立了
相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。
本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为李佐元、徐能琛、李从容、李
险峰。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善上市公司法人治理结构，
继续完善上市公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的建设
与实施，维护上市公司及中小股东的利益。
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排
本次重组对中小投资者权益保护的安排详见本预案“重大事项提示”之
“七、本次重组对中小投资者权益保护的安排”。
六、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明
因筹划本次交易，公司股票自 2026 年 3 月 24 日开市起停牌，在停牌前 20
个交易日内上市公司股价、上证综指（000001.SH）以及汽车零部件行业指数
（881126.TI）累计涨跌幅情况如下：
停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日
项目 （2026 年 2 月 13 日） （2026 年 3 月 23 日） 涨跌幅
（收盘价） （收盘价）
长源东谷股票收盘价（元/股） 40.15 37.09 -7.62%
上证综指 4,082.07 3,813.28 -6.58%
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日
项目 （2026 年 2 月 13 日） （2026 年 3 月 23 日） 涨跌幅
（收盘价） （收盘价）
汽车零部件行业指数 7,372.46 6,267.25 -14.99%
剔除大盘因素（上证综指）影响涨跌幅 -1.04%
剔除同行业板块因素（汽车零部件）影响涨跌幅 7.37%
在剔除同期大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易
首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，公司股票交易未出现异常
波动情形。
七、本次交易的相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形
截至本预案签署日，本次交易的相关主体均未发现存在因涉嫌本次交易相
关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大
资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会做出行政处罚或者司法机
关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市
公司重大资产重组的情形。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第九章 独立董事专门会议的审核意见
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《上市公
司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，在提交董事会审议前，上市公司已召开独立董事专门会议对本次交易相关
议案进行审议，形成审核意见如下：
“1．公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规和规范性文件规定的关于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各
项实质条件。
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法
律、法规和规范性文件的有关规定。本次交易有利于公司主营业务的发展，提
升公司市场竞争力，增强公司持续经营能力；不存在损害公司及全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。
则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交易预计构成关联交易；本
次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市。
资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，该预案及摘要已披露本次交易尚待完成的报批
事项，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定履行了本次交易现阶段应当履行的法定程序，
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
该等法定程序完整、合规；公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。
完成审计、评估等工作并再次提交董事会审议、获得公司股东会批准、上海证
券交易所审核通过、中国证监会同意注册及各方根据相关法律法规规定履行其
他必要的审批/备案程序。
与湖北芯源动力科技集团有限公司关于襄阳康豪机电工程有限公司之发行股份
购买资产协议》符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及上市公司
股东利益的情形。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排，并同意将本
次交易涉及的相关议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。”
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
第十章 声明与承诺
本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的相
关数据尚未经过符合相关法律规定的审计、评估机构进行审计和评估，相关资
产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全
体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理
性。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（本页无正文，为《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》之全体董事声明之盖章页）
全体董事（签名）：
李佐元 李易轩 李从容
施军 李险峰 贾华芳
冯胜忠 付永领 黄诚
襄阳长源东谷实业股份有限公司
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（本页无正文，为《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》之全体高级管理人员声明之盖章页）
全体高级管理人员（签名）：
李从容 冯胜忠 黄诚
王红云 陈绪周 李双庆
刘网成
襄阳长源东谷实业股份有限公司
襄阳长源东谷实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（本页无正文，为《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》之盖章页）
襄阳长源东谷实业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
