证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-007
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.30元/
股。
金额为1,964,272,200元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公
司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张
面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券
直 接 相 关 费 用 11,264,622.63 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募
集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自本次可转债
发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 24 日）起至本次可转债
到期日（2030 年 8 月 15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为 11.45 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 11.30
元/股，转股价格调整情况如下：
年度利润分配预案的议案》。2025 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关
于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5 月 30
日起，万凯转债转股价格调整为 11.30 元/股。
二、可转换公司债券本次转股情况
“万凯转债”因转股减少 1,019 张，转成股份数量为 9,000
股。截至 2026 年 3 月 31 日，“万凯转债”尚有 19,642,722 张，剩余票面总金
额为 1,964,272,200 元人民币。2026 年第一季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2025年12月31日） （2026年3月31日）
股份类型
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 31,866,383 5.49 31,866,383 5.49
首发前限售股 0 0 0 0
二、无限售条件
流通股
三、总股本 580,188,640 100 580,197,640 100
三、其他事项
投资者如需了解“万凯转债”的相关条款，请查询公司于2024年8月14日在
巨潮资讯网披露的《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“057
四、备查文件
“万凯新材”股本结构表；
“万凯转债”股本结构表。
特此公告。
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