东方电气股份有限公司
关于向特定对象发行股票所涉收购标的
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月完成向特定对象发
行A股股票272,878,203股，募集资金总额人民币4,123,189,647.33元（以下简称
“本次发行”）。公司本次发行的部分募集资金用于收购中国东方电气集团有限公
司（以下简称“东方电气集团”）持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下
简称“东方汽轮机”）8.70%的股权、东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下
简称“东方锅炉”）4.55%的股份、东方电气集团东方电机有限公司（以下简称
“东方电机”）8.14%的股权、东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称
“东方重机”，与东方汽轮机、东方锅炉、东方电机合称“标的公司”）5.63%的
股权（以下简称“本次交易”），根据公司与东方电气集团签署的《东方电气股份
有限公司与中国东方电气集团公司之附条件生效的盈利预测补偿协议》及《东方电
气股份有限公司与中国东方电气集团公司之附条件生效的盈利预测补偿协议之补充
协议》（以上合称“盈利预测补偿协议”），东方电气集团针对本次交易进行了业
绩承诺。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及业绩承诺
一、交易基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）同意注册，公司于2025年4月完
成向特定对象发行人民币普通股（A股）272,878,203股，每股面值人民币1.00元，
发行价格为每股15.11元。本次发行募集资金总额为人民币4,123,189,647.33元，
扣除发行费用并考虑可抵扣增值税后的实际募集资金净额为4,116,565,363.01元。
根据募集资金使用用途，其中252,651.26万元资金用于购买东方电气集团持
有的东方汽轮机8.70%的股权、东方锅炉4.55%的股权、东方电机8.14%的股权、
东方重机5.63%的股权（合称“标的公司股权”）。
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对截至评估基准日（2022年12月31
日）的标的公司股权进行评估，出具《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东
方电气集团东方电机有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字
(2023)第0303号）、《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气集团东
方汽轮机有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字(2023)第0304
号）、《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气集团东方锅炉股份有限
公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字(2023)第0305号）、《东方
电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气(广州)重型机器有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（天兴评报字(2023)第0306号）。评估报告均经东方电气
集团备案确认。评估采用资产基础法评估结果作为评估结论，但在资产基础法评估
结果作为定价依据的基础上，针对东方汽轮机、东方电机的部分投资性房地产以及
东方汽轮机、东方锅炉、东方电机、东方重机的技术类无形资产(专利权、软件著
作权和非专利技术)采取了收益法进行评估，就该部分采用收益法评估的资产，东
方电气集团向公司进行业绩承诺。
上述标的公司股权已于2025年4月完成交割。
二、业绩承诺的具体情况
（一）业绩承诺情况
根据公司与东方电气集团签订的盈利预测补偿协议，东方电气集团就本次交易
中采用收益法评估的资产向公司进行业绩承诺，盈利补偿期为 2025 年、2026年
及2027年，具体业绩承诺情况如下：
单位：万元
累计承诺净收益额
资产名称
年度 年度、2027年度
东方汽轮机采用收益法评估的
投资性房地产
东方电机采用收益法评估的投
资性房地产
单位：万元
资产名称 累计承诺收入分成额
年度 年度、2027年度
东方汽轮机技术类无形资产 7,758.40 13,612.38 18,168.13
东方锅炉技术类无形资产 7,619.04 13,268.25 17,463.01
东方电机技术类无形资产 7,690.41 13,410.41 17,666.41
东方重机技术类无形资产 1,215.00 2,106.00 2,767.50
（二）业绩实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，2025年度业
绩承诺对象业绩完成情况如下：
单位：万元
资产名称 是否满足业绩承诺
益额 益额
东方汽轮机采用收益法评估的投
资性房地产
东方电机采用收益法评估的投资
性房地产
单位：万元
资产名称
分成额 入分成额 诺
东方汽轮机技术类无形资产 12,626.40 7,758.40 是
东方锅炉技术类无形资产 10,197.14 7,619.04 是
东方电机技术类无形资产 9,223.64 7,690.41 是
东方重机技术类无形资产 1,715.84 1,215.00 是
上述事项均满足2025年度业绩承诺目标。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
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