中信建投证券股份有限公司
关于深信服科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深
信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）创业板向特定对象发行股
票并上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并上市的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
对深信服 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，发表如下核查
意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12
月向特定对象发行人民币普通股 4,801,848 股，每股发行价格为人民币 185.01 元，
募集资金总额为人民币 888,389,898.48 元，扣除发行费用人民币 7,147,674.73 元
后，实际募集资金净额为人民币 881,242,223.75 元。上述募集资金于 2020 年 11
月 23 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验
字(2020)第 441ZC00453 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428 号）批复同意，公司
于 2023 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12,147,560
张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费
用人民币 9,036,166.38 元，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。上述募集
资金已于 2023 年 8 月 2 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以
审验并出具致同验字[2023]第 441C000383 号验资报告。
（二）以前年度使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
使用金额人民币 69,981,405.93 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金的
使用及其期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 888,389,898.48
减：扣除的保荐承销费用 3,771,466.55
减：其他发行费用 3,376,208.18
募集资金净额 881,242,223.75
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 44,063,649.25
加：期末待支付的发行费用余额 220,310.54
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 89,111,132.41
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 726,016,047.41
减：募集资金投资项目结项永久补流资金 110,399,003.72
期末募集资金账户余额 0
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
元，本报告期使用金额人民币 61,139,555.05 元；尚未使用募集资金余额人民币
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转债的募集资金
的使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,214,756,000.00
减：扣除的保荐承销费用 5,156,983.02
募集资金实际到账金额 1,209,599,016.98
减：置换以自筹资金支付的其他发行费用 3,879,183.36
募集资金净额 1,205,719,833.62
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 487,954,203.67
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 413,358,991.35
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 24,149,191.00
期末募集资金账户余额 328,555,829.60
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、
法规或其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的
存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的
规范使用。
“保荐人”）以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限
公司深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
定将云化环境下的安全产品和解决方案升级项目（以下简称“云化项目”）结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于
方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
第三十五次会议审议通过，公司决定将网络信息安全服务与产品研发基地项目
（以下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具
体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）、《关于使用节余募
集 资 金 永久补 充 流动资 金并 注销 部分 募集资 金专户的公告》（公 告编号：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金账户不
再有余额，相关募集资金专户均已注销完毕。
技有限公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、
招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存
放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专
主体 账号 余额 备注
户开户行
广发银行股
份有限公司 9550880062675500382 0 已销户
广州分行
深信服
兴业银行股
科技股
份有限公司 337070100100610597 106,734,543.04 活期、理财
份有限
深圳分行
公司
招商银行股
份有限公司 755901852710304 217,749,445.44 活期、理财
深圳分行
湖南深
招商银行股
信服科
份有限公司 755964242610903 4,071,841.12 活期
技有限
深圳分行
公司
募集资金余额小计 328,555,829.60
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：2020 年度向特定对象发
行股票募集资金使用情况对照表；附表 2：2023 年度向不特定对象发行可转债募
集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币
保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司 2020 年度向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管
理的金额未超过上述额度。
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 5 亿
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产
品。使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 3 亿
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产
品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期
内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司 2023 年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现
金管理的金额未超过上述额度。
（六）节余募集资金使用情况
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。
鉴于公司网安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，
公司决定将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。2025 年 12 月 30 日，公
司将网安基地项目募集专户节余资金 4,854.55 万元全额转入公司基本银行账户，
并于当日完成该募集资金专户的注销手续。
（七）超募资金使用情况
公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债均不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
项目余额为人民币 328,555,829.60 元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)。
前述尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南及时、真实、准确、
完整地披露了 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《深信服科技股份有限公司
有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
则》、
作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度深信服科技股份有限公司募集
资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐人通过资料审阅、现场查看、沟通交流等多种形式，对公司募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查
阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、
中介机构相关报告，查看募投项目实施情况，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资
金管理违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐
人对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
附表 1：2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
报告期内投
募集资金净额 88,124.22 入募集资金 6,998.14
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 81,512.72
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
项目
截止报 可行
是否已
承诺投资项 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 告期末 是否达 性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投
目和超募资 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 期实现 累计实 到预计 否发
目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额
金投向 (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 现的效 效益 生重
分变更)
益 大变
化
承诺投资项目
网安基地项 2024 年 4 月
否 60,614.00 60,614.00 6,998.14 54,642.86 90.15% 不适用 不适用 不适用 否
目 30 日
否 27,510.22 27,510.22 0 26,869.86 97.67% 不适用 不适用 不适用 否
云化项目 30 日
承诺投资项
—— 88,124.22 88,124.22 6,998.14 81,512.72 92.50% —— —— —— —— ——
目小计
未达到计划
进度或预计 2023 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际
收益的情况 建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前
和原因（分具 提下，同意将“网安基地项目”的实施期限延后 1 年，即计划完工时间延期至 2024 年 4 月。
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投 在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2020 年 12 月 31 日，
资项目先期 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 89,111,132.41 元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网安基
投入及置换 地项目人民币 23,936,200.10 元，云化项目人民币 65,174,932.31 元，以自筹资金预先支付发行费用人民币 2,967,218.39 元，上述合计为人
情况 民币 92,078,350.80 元。
金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币
资金的事项无异议。
于 2021 年 2 月 3 日，公司完成募集资金置换。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的云化项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提
高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性
补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合
理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 12,061,302.15 元。
项目实施出 2024 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
现募集资金 案》。公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的网安基地项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高
结余的金额 募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将网安基地项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久
及原因 性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、
合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 49,792,239.12 元。2024 年 4
月 29 日，公司将该部分结余资金转入公司基本账户，账户剩余 153,333,667.66 元继续用于后续的尾款支付。
的议案》。鉴于公司网安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金永久性补充流
动资金。2025 年 12 月 30 日，公司将网安基地项目募集专户节余资金 48,545,462.45 元全额转入公司基本银行账户，并于当日完成该募集
资金专户的注销手续。
尚未使用的
募集资金用 截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为 0 元，募集资金专户均已注销完毕。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
附表 2：2023 年度向不特定对象发行可转债的募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
报告期内投
募集资金净额 120,571.98 入募集资金 6,113.96
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 90,131.32
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
截止
报告 项目可
是否
承诺投资项 是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 期末 行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 达到
目和超募资 更项目(含 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 期实现 累计 否发生
诺投资总额 总额(1) 入金额 预计
金投向 部分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 实现 重大变
效益
的效 化
益
承诺投资项目
深信服长沙
网络安全云 2026 年 6 月 不适 不适
否 50,519.98 50,519.98 5,195.83 29,785.64 58.96% 不适用 否
计算研发基 30 日 用 用
地建设项目
软 件 定 义 IT
基础架构项 否 70,052.00 70,052.00 918.12 60,345.68 86.14% 不适用 否
目
承诺投资项
—— 120,571.98 120,571.98 6,113.96 90,131.32 74.75% —— —— —— —— ——
目小计
计算研发基地建设项目（以下简称“长沙基地项目”）的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方
式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后 18 个月，即计划完工时间延期
至 2025 年 6 月。
未达到计划 2024 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设
进度或预计 与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
收益的情况 同意将软件定义 IT 基础架构项目（以下简称“IT 基础架构项目”）的实施期限延后 12 个月，即计划完工时间延期至 2025 年 9 月。
和原因（分具
体项目）
际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后 12 个月，即计划完工时间延期至 2026 年 6 月。
步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“IT 基础架构项
目”达到预计可使用状态日期延长至 2026 年 6 月。
项目可行性 不适用
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2023 年 9 月 30 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 487,954,203.67 元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中长沙基
地建设项目人民币 88,308,673.48 元，IT 基础架构项目人民币 399,645,530.19 元，以自筹资金预先支付发行费用人民币 3,879,183.36 元，上
募集资金投 述合计为人民币 491,833,387.03 元。
资项目先期
投入及置换 2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
情况 议案》，同意使用向不特定对象发行可转换债券所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币
筹资金的事项无异议。
于 2023 年 12 月 26 日，公司完成募集资金置换。
用闲置募集 不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币 328,555,829.60 元（含募集资金利息收入扣除手续
募集资金用
费的净额），将继续用于投入公司承诺的募投项目。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司
保荐代表人签名： _________________ _________________
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