中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
关于中国银行股份有限公司
中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下合称“联席保荐人”）
“发行人”）向特定对象发行 A 股
作为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”、
股票的联席保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2025 年 5 月修订）
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，联席保荐
人及其指定的保荐代表人对中国银行 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进
行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
根据国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行
A 股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕271 号）和中国证券监督管理委员会
《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕
作（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为人民币 165,000,000,000.00 元，
扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 164,952,658,061.90 元。募集资金已于 2025
年 6 月 13 日汇入中国银行开立的向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户（以下简
称“专户”）。截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已全部使用完毕，中国银行
已将本次发行专户销户，专户余额为人民币 0.00 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并
出具了《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金实收情况验资报告》
（安永华明（2025）验字第 70008878_A02 号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和实际使用，提高募集资金的使用效率，中国银行根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《中国银行股份有限公司
章程》的相关规定，并结合中国银行的实际情况，制定了《中国银行股份有限公司募集
资金存储及使用管理办法（2025 年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《募集资金管理办法》的要求，发行人在中国银行总行营业部开立了账号为
本次发行的联席保荐人中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《中
国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专户存储监管协议》，该协议与
上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，协议履行情况良好。
发行人严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《募集资金管理办法》等的规定存
放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次发行募集资金到位后，中国银行将募集资金净额全部用于增加核心一级资本1，
具体参见本专项核查报告附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2025 年 12 月 31 日，
本次发行募集资金未出现与本次发行方案披露的募集资金投向不相符的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，中国银行不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金实际使用及披露中存在的问题
中国银行已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及中国银行《募集资金管理办法》等规
定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，在募集资金实际使用及披露
方面不存在问题。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
联席保荐人通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等方式，对中国银行 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查。经核查，联席保荐人认为，中国银
行本次发行募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》
《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规和规范性文件
的要求以及《募集资金管理办法》的有关规定，中国银行对募集资金进行了专户存储和
专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
净募集资金总额 164,952,658,061.90 本年度投入的募集资金总额 164,952,658,061.90
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入的募集资金总额 164,952,658,061.90
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更
募集资 截至期 截至期 截至期末累计 项目达到 项目可行
项目，含 调整后 本年度 截至期末 本年度
承诺投 金承诺 末承诺 末累计 投入金额与承 预定可使 是否达到 性是否发
部分变 投资总 投入金 投入进度 实现的
资项目 投资总 投入金 投入金 诺投入金额的 用状态日 预计效益 生重大变
更（如 额 额 (4)=(2)/(1) 效益
额 额(1) 额(2) 差额(3)=(2)-(1) 期 化
有）
增加核 164,952, 164,952, 164,952, 164,952, 164,952,
心一级 无 658,061. 658,061. 658,061. 658,061. 658,061. 0.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
资本 90 90 90 90 90
未达到计划进度的原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：本次发行募集资金净额全部用于增加中国银行核心一级资本，提高中国银行的资本充足率，有助于推动中国银行业务的健康持续发展，其实现效益
无法独立核算，故填列“不适用”。
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