东兴证券股份有限公司
关于永杰新材料股份有限公司
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为永杰新材料
股份有限公司（以下简称“永杰新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
交易所股票上市规则》
督导》等法律法规的要求，对永杰新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号），本公司由主承销商东兴证
券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下
投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,920 万股，发行价为每股人民币 20.60 元，共计募集资金 101,352.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,068.95 万元后的募集资金为 96,283.05 万元，已
由主承销商东兴证券股份有限公司于 2025 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,990.92 万元和
预付的保荐费 100.00 万元后，公司本次募集资金净额为 93,192.13 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2025〕45 号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 101,352.00
发行名称 2025 年首次公开发行股份
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 8,159.87
二、募集资金净额 93,192.13
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 56,273.42
暂时补流金额
现金管理金额 33,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.31
加：
募集资金利息收入 531.85
三、报告期期末募集资金余额 3,950.24
注：如合计数与各分项数直接计算结果存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，
系由精确位数不同或四舍五入形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永杰新材
料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构东兴证券股份有限公司于2024年12月25日与中信银行股份有限公司杭州之
江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资子公司浙江永
杰铝业有限公司（以下简称永杰铝业）连同东兴证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司萧山分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、
中国银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
发行名称
行股份
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
中信银行股份有限公司杭
本公司 8110801011703036691 554.40 使用中
州之江支行
上海浦东发展银行股份有
永杰铝业 95070078801500003799 3,409.63 使用中
限公司杭州萧山支行
中国工商银行股份有限公
永杰铝业 351985638559 6.67 使用中
司萧山分行营业部营业室
中国银行股份有限公司萧
永杰铝业 1202090129901226705 2.85 使用中
山分行营业部
合计 3,973.55
注：募集资金专户期末余额与募集资金存储情况表资金余额差异 23.30 万元，系募集资
金专户期末余额中包含的尚未支付的印花税。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金投资项目未出现异常情况。
公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了
抗风险能力，该项目无法单独核算效益。
公司通过“补充营运资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增
长需求，该项目无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
发行名称 2025 年首次公开发行股份
自筹资金预先 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
投入金额 日期 通过日期
年产 4.5 万吨锂电池
高精铝板带箔技改 33,000.00 16,206.46 16,206.46
月 24 日 月 23 日
项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
计划进行现 计划进行现
董事会审议通过
金管理的金 金管理的方 计划起始日期 计划截止日期
日期
额 式
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股
募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日
预计年
委托 产品类 起始 截止 归还 尚未归还 利息
受托银行 产品名称 购买金额 化收益
方 型 日期 日期 日期 金额 金额
率
基础利
结构性存款
中信银行股 共赢智信汇 率
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2025/ 2025/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 4/1 6/30 6/30
行 款 A00329 间
期
基础利
结构性存款
率
中信银行股 共赢智信汇
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2025/ 2025/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 4/1 4/30 4/30
间
行 款 A00323
期
发行名称 2025 年首次公开发行股
基础利
结构性存款
率
中信银行股 共赢智信汇
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2025/ 2025/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 5/9 8/7 8/7
间
行 款 A04081
期
结构性存款
基础利
中信银行股 共赢智信汇
率 1%，
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2025/ 2025/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 7/2 9/30 9/30
间 1%-
行 款 A08214
期
结构性存款
基础利
中信银行股 共赢智信汇
率 1%，
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2025/ 2025/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 8/9 11/7 11/7
间 1%-
行 款 A10935
期
结构性存款
基础利
中信银行股 共赢智信汇
率 1%，
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2025/ 2025/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 10/1 12/30 12/30
间 1%-
行 款 A13976
期
结构性存款
基础利
中信银行股 共赢智信汇
率 1%，
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2026/ 2026/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 11/8 2/6 2/6
间 1%-
行 款 A16551
期
结构性存款
基础利
中信银行股 共赢智信汇
率 1%，
本公 份有限公司 率挂钩人民 结构性 2025/ 2026/ 2026/
司 杭州之江支 币结构性存 存款 12/31 3/27 3/27
间 1%-
行 款 A25183
期
利多多公司 基础利
稳利 率
上海浦东发
永杰 展银行股份 结构性 2025/ 2025/ 2025/
期(三层看 15,000.00 0.00 利率区 26.58
铝业 有限公司杭 存款 4/1 4/30 4/30
涨)人民币 间
州萧山支行
对公结构性 0.85%-
存款 2.2%
发行名称 2025 年首次公开发行股
利多多公司 基础利
稳利 率
上海浦东发
永杰 展银行股份 结构性 2025/ 2025/ 2025/
期(3 个月早 14,000.00 0.00 利率区 66.50
铝业 有限公司杭 存款 6/16 9/16 9/16
鸟款)人民 间
州萧山支行
币对公结构 0.70%-
性存款 2.1%
利多多公司
基础利
稳利
上海浦东发 25JG3389 率
永杰 展银行股份 期(3 个月看 结构性 2025/ 2025/ 2025/
铝业 有限公司杭 涨网点专 存款 9/17 12/17 12/17
州萧山支行 属)人民币 间
对公结构性 0.70%-
存款
利多多公司
基础利
稳利
率
上海浦东发 25JG4220
永杰 展银行股份 期（3 个月 结构性 2025/ 2026/ 2026/
铝业 有限公司杭 看涨网点专 存款 12/19 3/19 3/19
属）人民币 间
州萧山支行
对公结构性
存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司 2025 年首次公开发行股份不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本公司2025年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见。
会计师认为：永杰新材管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了永杰新
材募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见。
经检查，保荐机构认为：永杰新材 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存
储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
（以下无正文）
第一节 附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 3 月 6 日
本年度投入募集资金总额 93,192.13
已累计投入募集资金总额 56,273.42
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
截至期
累计投入 项目达 项目可
已变更 调整 末投入 本年 是否
募投 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 到预定 行性是
承诺投资项目和 项目， 后投 本年度投 进度 度实 达到
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 否发生
超募资金投向 含部分 资总 入金额 （%） 现的 预计
性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 重大变
变更 额 (4)＝ 效益 效益
(3)＝ 期 化
(2)/(1)
(2)-(1)
年产 4.5 万吨锂电池
生产 2027 年 3
高精铝板带箔技改项 否 33,000.00 - 33,000.00 21,273.42 21,273.42 -11,726.58 64.46 [注] [注] 否
建设 月
目
年产 10 万吨锂电池 生产 2027 年 3
否 25,192.13 - 25,192.13 0.00 0.00 -25,192.13 0.00 [注] [注] 否
高精铝板带技改项目 建设 月
偿还 不适
偿还银行贷款项目 否 22,000.00 - 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
贷款 用
补充
不适
补充营运资金项目 营运 否 13,000.00 - 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
用
资金
合计 93,192.13 - 93,192.13 56,273.42 56,273.42 -36,918.71 － － － － －
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募
募集资金投资
投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 163,259,596.47 元。其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
项目先期投入
金金额为 162,064,577.60 元，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金金额 1,195,018.87 元，天健会计
及置换情况
师事务所（特殊普通合伙）对前述置换事项进行了鉴证并出具了《关于永杰新材料股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕756 号）。
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
对闲置募集资 2025 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时
金 进 行 现 金 管 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用
理，投资相关产 最高额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
品情况 好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额 33,500.00 万元；2025 年度使
用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益 453.94 万元。
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的 金 额 及 形 成 不适用
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
[注]年产 4.5 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产 10 万吨锂电池高精铝板带技改项目均尚在建设期，尚未产生效益。
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