对国泰海通证券股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况
专项报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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对国泰海通证券股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况
专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2600802 号
国泰海通证券股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的国泰海通证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）关于
行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了
贵公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执
行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,
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募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况
专项报告的鉴证报告 (续)
毕马威华振专字第 2600802 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会
发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞
弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他
程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在
所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
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附件
国泰海通证券股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，国泰海通证券股份有限公司
（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通
证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海
通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基
金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的
批复》（证监许可〔2025〕96 号）同意及核准，公司向上海国有资产经营有限公司发
行境内人民币普通股（A 股）626,174,076 股，发行价格为 15.97 元/股，募集资金总额
为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 15,188,679.25
元后，募集资金净额为人民币 9,984,811,320.75 元。上述募集资金净额已于 2025 年 2
月 28 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金验资报告》（毕马威华
振验字第 2500227 号）。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 配 套 资 金 合 计 人 民 币
集资金银行账户利息收入。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 2 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,000,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,518.87
二、募集资金净额 998,481.13
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 620,026.39
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 6,524.25
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 384,978.99
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，结合公司实际情况，制定了《国泰海
通证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资
金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了
详细的规定。
根据相关规则及管理办法要求，经公司第六届董事会第三十一次临时会议审议通
过，公司对本次募集配套资金开立专项账户并于 2025 年 3 月 5 日分别与中国工商银行
股份有限公司上海市分行营业部、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、中国银
行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行、上海银行股
份有限公司及东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），对募集资金实行专户储存，以保证专款专用。三方监管
协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议执行情况良好。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集配套资金存放专项账户余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股股票
募集资金到账时间 2025 年 2 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国工商银行股份有限 100120292907
公司上海市分行营业部 2100186
中国农业银行股份有限 094309010400
国泰海通 83,798.85 使用中
公司上海定西路支行 89426
证券股份
中国银行上海市静安支
有限公司 441688408324 0.00 已注销
行营业部
上海浦东发展银行外滩 965500788018
支行 00002661
上海银行营业部 03006149072 0.00 已注销
合计 384,978.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配
套资金暨关联交易报告书》中对募集资金的使用用途说明及实际发行结果，公司计划
按下列金额使用募集所得款项：
用于国际化业务不超过人民币 30 亿元；
用于交易投资业务不超过人民币 30 亿元；
用于数字化转型建设不超过人民币 10 亿元；
用于补充营运资金不超过人民币 30 亿元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情
况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在问题
公司按照管理办法、三方监管协议以及相关规定存放、使用和管理募集资金，并
履行了相关义务，未发生违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、
不准确、不完整披露的情况。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 2 月 28 日
本年度投入募集资金总额 620,026.39
已累计投入募集资金总额 620,026.39
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
累计投入 项目可
截至期末 项目达到预
已变更项目， 金额与承 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投 截至期末承诺投入 截至期末累计投 投入进度 定可使用状
募投项目性质 含部分变更 本年度投入金额 诺投入金 实现的 到预计 否发生
募资金投向 资总额 资总额 金额(1) 入金额(2) （%）(4) 态日期（具
（如有） 额的差额 效益 效益 重大变
＝(2)/(1) 体到月份）
(3)＝(2)- 化
(1)
国际化业务 其他-用于主营业务 不适用 不超过 30 亿元 不适用 不超过 30 亿元 1,000.00 1,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
交易投资业务 其他-用于主营业务 不适用 不超过 30 亿元 不适用 不超过 30 亿元 301,363.38 注 301,363.38 注 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
数字化转型建设 运营管理 不适用 不超过 10 亿元 不适用 不超过 10 亿元 17,663.02 17,663.02 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
补充营运资金 运营管理 不适用 不超过 30 亿元 不适用 不超过 30 亿元 300,000.00 300,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 不超过 100 亿元 不适用 不超过 100 亿元 620,026.39 620,026.39 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 无
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
无
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
注：该金额包含募集资金产生的活期利息收入。
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