国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于交通银行股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司（以下合称“联席
保荐人”）作为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“发行人”）的
持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，对交通银行 2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于交通银行向特定对象
发行 A 股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕272 号）和中国证券监督
管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1081 号）批准，交通银行于 2025 年 6 月向特定对象发行人
民币普通股（A 股）14,101,057,578 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民
币 8.51 元，募集资金总额合计人民币 120,000,000,000.00 元，扣除与本次发行有
关的费用（不含增值税）人民币 59,445,117.77 元后，本次向特定对象发行 A 股
股票的实际募集资金净额为人民币 119,940,554,882.23 元。截至 2025 年 6 月 13
日，发行人本次发行募集资金专户已收到上述款项。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了毕马威华振验字第
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资金扣除发行费用（不含增值税）
后共计人民币 119,940,554,882.23 元已全部用于补充交通银行核心一级资本，募
集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，交通银行制定了《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，发行人在交通银行股份有限公司上海交银大
厦支行开立了募集资金使用专户，并于 2025 年 6 月 13 日与本次向特定对象发行
A 股股票的联席保荐人签署了《交通银行股份有限公司募集资金专户存储监管协
议》（以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”），前述监管协议内容符合上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差
异，协议履行情况良好。
发行人严格按照《募集资金专户存储监管协议》的规定存放和管理募集资金，
不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已全部用于补充发行人核心一
级资本，具体请参见本核查报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）超募资金使用情况
发行人不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
发行人不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
发行人不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除发
行费用后已全部用于补充交通银行核心一级资本，不存在变更募集资金投资项目
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集
资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，联席保荐人认为，交通银行 2025 年度募集资金存放、管理和使用
情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，联席保荐人对交通银行 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 11,994,055.49 本年度投入募集资金总额 11,994,055.49
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 11,994,055.49
变更用途的募集资金总额比例 无
调整 截至期末 截至期 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到
承诺 是否已变更 本年度 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 后投 承诺投入 末累计 金额与承诺投入金 进度（%） 预定可使
投资 项目（含部 投入金 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总 金额 投入金 额的差额 （4）=（2）/ 用状态日
项目 分变更） 额 效益 效益 大变化
额 （1） 额（2） （3）=（2）-（1） （1） 期
补充
核心 11,99
无 4,055 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
一级 49 5.49 055.49 55.49
.49
资本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；本次发行募集资金净额全部用于补充发行人核心一级资本，提高资本充足率，有助于推
动发行人各项业务健康持续发展，实现效益无法独立核算，故填列“不适用”
。
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