国泰海通证券股份有限公司
关于广东领益智造股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为广
东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕1452 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币
于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（容诚验字[2024]518Z0130 号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全
资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监
管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,329,594,144.05
元，其中：（1）上述募集资金到位前，截至 2024 年 11 月 25 日止，公司利用自
筹资金对募集资金项目累计已投入 671,130,327.58 元，募集资金到位后，公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 671,130,327.58 元；
（2）
公司直接投入募集资金项目金额为 580,127,777.92 元。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 206,983,297.41 元，
募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 579,445,658.55 元，其中：（1）用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金 580,000,000.00 元；（2）募集资金存放期间的
利息净收入 554,341.45 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资
金专项存储及使用管理制度》。
根据《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，公司对募集资金实
行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支
出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常
监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
为了满足募集资金管理需要，公司和实施募投项目的子公司已在国家开发银
行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公
司深圳福永支行、中信银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司
深圳泰然金谷支行、中国进出口银行深圳分行开立了募集资金专项账户，截至
行）、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集
资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行
现场调查一次。
根据公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司一次
或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者发行募集资
金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当
以邮件形式知会保荐代表人。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额
国家开发银行深圳市分行 4430******0216 26,532.82
中国银行股份有限公司深圳坂田支行 7770******2220 10,822,919.54
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******3572 593,816.39
国家开发银行深圳市分行 4430******0220 11,848,389.71
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******0742 10,614,478.70
币）
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******2546 5,474.19
中信银行股份有限公司深圳龙华支行 8110******8079 6,655,169.55
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******3696 8,484.79
招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行 7579******0000 726,354.14
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******3324 69,617.82
中国进出口银行深圳分行 1000******9389 134,774,611.83
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******3297 1,768,486.66
银行名称 银行账号 截止日余额
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******2422 19,613.53
中国进出口银行深圳分行 1000******9363 2,583,623.35
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******3448 9,644.06
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******3695 5,394.52
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******2545 25,635.94
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******2394 22,350,483.24
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******2146 4,061,820.13
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******1891 -
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******2421 3,241.43
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******3571 -
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******2669 -
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******7910 140.03
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******7883 740.05
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******8014 -
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000******8138 740.05
合计 206,983,297.41
三、2025 年年度募集资金的使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 1,329,594,144.05 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十二次会议，于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会和“领益转
债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更
部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分募集资金投资项目及
募集资金用途进行如下调整、变更：1、原募投项目“田心制造中心建设项目”拟
投入募集资金总额由 47,182.05 万元调整为 16,500.00 万元；2、原募投项目“平湖
制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并变
更实施地点为“深圳市龙岗区、深圳市宝安区”；3、原募投项目“碳纤维及散热精
密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由 26,633.40 万元调整为 74,315.45 万元，
并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领睿科技有限公司，变更实施
地点为广东省东莞市；4、原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募
集资金总额由 17,781.10 万元调整为 5,781.10 万元；5、原募投项目“精密件制程
智能化升级项目”拟投入募集资金总额由 26,824.00 万元调整为 16,824.00 万元；
集资金总额 5,000.00 万元。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用
途的公告》。
具体变更情况如下：
单位：万元
变更前募集 变更后募集
序 变更募集资 变更前实 变更后实施
项目名称 调整内容 资金拟投资 资金拟投资 变更前实施主体 变更后实施主体
号 金投资金额 施地点 地点
金额 金额
东莞市黄
调减募集
资金金额
社区
平湖基地建设及电源管 变更项目 龙岗区劳
领益科技（深圳）有限 深圳市龙岗
理产品扩产项目（原： 名称、增 琅路与惠
平湖制造中心建设项 加实施地 中东路交
圳）有限公司 宝安区
目） 点 叉口北侧
东莞领杰金属精密制造科
调增募集 东莞市黄
东莞领杰金属精密制造 技有限公司、东莞领益精
资金额、 江镇裕元
碳纤维及散热精密件研 科技有限公司、东莞领 密制造科技有限公司、东 广东省东莞
发生产项目 益精密制造科技有限公 莞盛翔精密金属有限公 市
主体和实 元三路一
司 司、东莞领睿科技有限公
施地点 号
司
东莞市常
智能穿戴设备生产线建 调减募集 平镇桥沥
设项目 资金金额 南门路
东莞市黄
精密件制程智能化升级 调减募集 东莞领杰金属精密制造 江镇裕元
项目 资金金额 科技有限公司 工业区精
成二路
变更前募集 变更后募集
序 变更募集资 变更前实 变更后实施
项目名称 调整内容 资金拟投资 资金拟投资 变更前实施主体 变更后实施主体
号 金投资金额 施地点 地点
金额 金额
深圳领益机器人科技有限
广东省东莞
公司、扬州领煌科技有限
市、深圳市
人形机器人关键零部件 公司、苏州领略智能科技
新增募投 龙岗区、江
项目 苏省扬州
目 精密制造科技有限公司、
市、江苏省
东莞盛翔精密金属有限公
苏州市
司
合计 204,644.31 - 204,644.31
注：本表数据未考虑利息及募集资金理财收益影响，募集资金存放期间产生利息及理财收益由原募投项目继续使用，具体金额以股东大会及可转换债券持有人大会审议通过本次
变更之日账户余额为准。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐人核查工作
保荐人通过查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资
金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流
等，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
七、保荐人核查意见
用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规文件的规
定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、
合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。发行人募集资
金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
（以下无正文）
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东领益智造股份有限公司 金额单位：人民币元
本年度
投入募
募集资金总额 2,137,418,100.00 580,127,777.92
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 526,820,500.00 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 526,820,500.00 1,329,594,144.05
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 24.90% 总额
截至期
是否已
末投资 项目可行
变更项 项目达到预
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 进度 本年度实 是否达到 性是否发
目（含 定可使用状
金投向 资总额 （1） 额 入金额(2) （%） 现的效益 预计效益 生重大变
部分变 态日期
(3)＝ 化
更）
(2)/(1)
承诺投资项目
是 471,820,500.00 165,000,000.00 20,733,964.34 153,635,367.85 93.11% 不适用 不适用 否
项目 月 25 日
源管理产品扩产项目 2027 年 11
是 862,237,600.00 862,237,600.00 317,078,761.57 794,980,869.26 92.20% 不适用 不适用 否
（原：平湖制造中心建 月 25 日
设项目）
是 266,334,000.00 743,154,500.00 126,242,972.36 146,672,644.28 19.74% 不适用 不适用 否
件研发生产项目 月5日
是 199,206,000.00 57,811,000.01 12,574,522.81 51,170,990.13 88.51% 不适用 不适用 否
线建设项目 月 25 日
是 268,240,000.00 168,240,000.00 99,724,431.08 167,540,546.77 99.58% 不适用 不适用 否
升级项目 月 26 日
否 69,580,000.00 69,580,000.00 190,000.00 12,010,600.00 17.26% 不适用 不适用 否
级建设项目 月 25 日
件及整机代工能力升级 否 50,000,000.00 3,583,125.76 3,583,125.76 7.17% 不适用 不适用 否
月5日
项目
承诺投资项目小计 2,137,418,100.00 2,116,023,100.01 580,127,777.92 1,329,594,144.05 62.83%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
根据募投项目实施规划及实际业务运营需要，深圳赛尔康将继续租赁位于深圳市宝安区的厂房实施高功率电源适配器的生产，平湖厂房及配套建筑
设施按原投资计划进行投入，但平湖厂房及配套建筑设施将变更用于公司未来其他生产类项目，不作为深圳赛尔康实施高功率电源适配器的生产的
场地。因此，公司拟将“平湖制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并增加“深圳市宝安区”为实施地点。本次变更
募投项目名称并增加实施地点，不会对该项目的实施造成不利影响。
综上，平湖制造中心建设项目本次更名并增加“深圳市宝安区”为实施地点，不会对该项目的实施造成不利影响，项目可行性、投资前景及预期收益
募集资金投资项目实施
未发生重大不利变化。
地点变更情况
传统散热方案难以满足 AI 手机需求，以 VC 为主、石墨及石墨烯为辅的散热组合将成为主流，并且钛材质的超薄 VC 均热板对智能手机轻薄化尤其
重要。随着未来 AI 和 5G 时代终端设备高功率、高集成、高热量趋势的加剧，VC 均热板将成为消费电子终端的“硬核需求”，市场潜力巨大。现阶
段，公司本募投项目原规划的产能已无法满足市场需求，公司拟通过本次调整增加相关设备投资规模，扩大公司热管理（散热）相关产品的生产规
模及产品交付能力，满足快速增长的市场需求。基于此，公司扩大了投资规模，并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司和东莞领睿科技有限公
司，并变更实施地点为广东省东莞市。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本年未发生置换
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
募投项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起
充流动资金情况
不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。保荐人已出具核查意见，监事会已按照相关规定发表同意意见。截至 2025 年 11
月 4 日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司相关的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日刊登在
公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于归还临时补充流动资金募集资金的公告》（公告编号：2025-184）。
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。截止 2025 年 12 月 31
日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 58,000 万元。
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况
公司将“精密件制程智能化升级项目”的节余募集资金共计 792,324.34 元永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。具体内容详见公司于 2025 年
项目实施出现募集资金 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-
节余的金额及原因 223）。截至本核查意见出具日，公司分别于招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行和中国工商银行股份有限公司深圳福永支行开立的账号为
密制造科技有限公司与募集资金存放银行、保荐人签署的“精密件制程智能化升级项目”募集资金监管协议随之终止。
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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