国泰海通证券股份有限公司
关于锦浪科技股份有限公司全资项目子公司股权转让涉及
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为锦
浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”“公司”或“发行人”）2022 年度
向不特定对象发行可转换公司债券、2022 年度向特定对象发行股票和 2025 年度
向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对锦浪科技本次全资项目子公司股权
转让涉及 2022 年可转债募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易概述
基于业务发展和战略规划，为推动电站项目滚动开发，进一步优化公司资产
结构，加快资产周转效率，结合公司新能源产业发展规划，公司全资子公司宁波
锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）拟将其持有的宣城晋浪新能源
技术有限公司（以下简称“宣城晋浪”）、衢州市锦晴新能源有限公司（以下简称
“衢州锦晴”）、三门凯阳光伏发电有限公司（以下简称“三门凯阳”）、安吉锦能
新能源开发有限公司（以下简称“安吉锦能”）、福建宁德市锦宁新能源科技有限
公司（以下简称“福建宁德锦宁”）5 个全资项目子公司 100%股权出让给厦门洛
盛新能源有限公司（以下简称“厦门洛盛”），股权转让对价合计为 2,495.05 万元
（以下简称“交易一”）；锦浪智慧、浙江海速信息技术服务有限公司（以下简称
“浙江海速”，锦浪智慧的全资子公司）拟将其持有的宁波华灏新能源有限公司
（以下简称“宁波华灏”，锦浪智慧持有其 99%的股权，浙江海速持有其 1%的
股权）、象山锦翔新能源有限公司（以下简称“象山锦翔”，锦浪智慧持有其 99%
的股权，浙江海速持有其 1%的股权）2 个全资项目子公司 100%股权出让给杭州
保碧恒方新能源科技有限公司（以下简称“杭州保碧恒方”），股权转让对价合计
为 2,677.65 万元（以下简称“交易二”）。本次两个交易股权转让对价合计为
参考评估结果并结合标的公司债权债务及持有运营的光伏电站合规手续、运营状
态等情况确定，最终股权转让价款以签署的协议为准。本次交易完成后，宣城晋
浪、衢州锦晴、三门凯阳、安吉锦能、福建宁德锦宁、宁波华灏、象山锦翔将不
再纳入公司合并报表范围。
鉴于交易对方整体打包收购的诉求，且标的公司为已建成投运的 2022 年可
转债募投项目中的分布式光伏电站建设项目部分投资建设主体，因此本次交易将
涉及 2022 年可转债募投项目的部分光伏电站对外转让，具体情况如下：
是否为 2022 交易容量 股权转让价款
转让方 受让方 标的项目公司 项目电站
年可转债项目 （MW） （万元）
宣城晋浪 安徽源光项目 是 0.82 349.92
捷姆轴承项目 是 2.11 464.44
双明轴承项目 否 1.19 261.21
衢州锦晴
康乐轴承项目 否 0.38 83.65
天道药业项目 否 0.20 43.76
浙江金臻项目 是 0.40 93.65
广来电气一期项目 否 0.40 92.16
广来电气二期项目 否 0.40 93.38
锦浪智慧 厦门洛盛
三门凯阳 宏顺网业项目 否 0.40 94.01
圣大皮革一期项目 否 0.70 163.02
圣大皮革二期项目 否 0.40 93.25
西格玛项目 否 0.83 194.56
安升吉达项目 是 0.88 93.22
安吉锦能
正源塑木项目 是 0.85 90.00
福建宁德锦宁 宝陆汽车项目 是 1.47 284.82
小计 - 11.43 2,495.05
宁波华灏 江北华翔项目 是 4.58 1,316.04
锦浪智慧、 杭州保碧 象山华翔项目 是 4.60 1,291.50
象山锦翔
浙江海速 恒方 非凡凝珠项目 否 0.25 70.11
小计 - 9.43 2,677.65
合计 20.86 5,172.70
注：部分数据尾数偏差因小数点四舍五入所致，不考虑税费影响，具体金额以审计结果为准
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
全资项目子公司股权转让涉及 2022 年可转债募投项目的议案》。本次交易不构成
关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、本次交易目的和原因
自 2019 年以来，公司设立全资子公司锦浪智慧从事新能源电力生产业务和
户用光伏发电系统业务，进行太阳能光伏电站开发、建设及运营，以作为公司光
伏逆变器业务的重要补充，实现公司业务的多元化布局和产业链延伸。
投资建设光伏电站属于重资产、资金密集型行业，具有固定资产投资规模高
的特点。因此，在太阳能光伏电站开发、建设及运营过程中，公司采取滚动开发
的业务发展战略，根据实际经营需要，既可在持有运营光伏电站时获得稳定发电
收入，亦可择机出售光伏电站获取收益，实现资金回笼，控制光伏电站资产总体
规模，提高资金使用效率，优化资产结构和运营效率，降低财务风险。
本次标的公司对外转让是上述业务发展战略的具体实施。通过本次交易，公
司大幅缩短项目投资变现周期，充实营运资金，加快资产周转效率，优化资产结
构，进而提升公司抗风险能力及竞争能力。本次交易未损害公司和其他股东利益，
不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司整体发展战略
和全体股东利益。
三、募投项目实施进展和实现效益情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对
象发行可转换公司债券 897.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
发行总额为人民币 89,700.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 88,315.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕55 号）。为规范公司
募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署了募集资金三方
/四方监管协议，公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的
募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资规模（万元） 募集资金投入（万元）
合计 102,673.44 88,315.70
（二）募投项目实施进展
会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在
募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“分
布式光伏电站建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公
司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，对 2022 年度向不特定对
象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施地点和实施
方式进行调整。变更后的“分布式光伏电站建设项目”总投资金额为 77,133.63
万元，拟使用募集资金 62,715.70 万元，由全资子公司锦浪智慧作为实施主体，
通过其全资项目子公司在河南、浙江、安徽、山东、福建、陕西、海南、广东和
江苏的居民住宅屋顶和工商业建筑屋顶建设分布式光伏电站，并进行相应的项目
投资、设计、建设、并网及持有运营，售电模式包括“自发自用、余电上网”和
“全额上网”。
事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同
意公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站
建设项目”调整各实施地点的预计装机容量，预计总装机容量由 199.16MW 变为
“分布式光伏电站建设项目”已于 2023 年 11 月达到预定可使用状态，累
计投入募集资金 64,528.78 万元，具体使用项目内容如下表所示：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投入金额 投资进度
分 布 式光 伏 电 站 建 62,715.70 64,528.78 102.89%
设项目
补充流动资金项目 25,600.00 25,667.20 100.26%
合计 88,315.70 90,195.98 -
注：分布式光伏电站建设项目和补充流动资金项目累计投入金额高于承诺投资金额部分系项
目利息
（三）募投项目实现效益情况
单位：万元
募投电站截至基准日
交易中涉及募投 2022 年可转债 募投电站投入的
项目公司 2025 年 3 月 31 日
项目的电站名称 募投项目名称 募集资金金额
累计实现利润
宣城晋浪 安徽源光项目 231.12 53.99
衢州锦晴 捷姆轴承项目 752.14 258.84
三门凯阳 浙江金臻项目 125.52 6.74
安升吉达项目 分布式光伏电 306.14 31.24
安吉锦能
正源塑木项目 站建设项目 286.85 23.57
福建宁德锦宁 宝陆汽车项目 499.20 62.73
宁波华灏 江北华翔项目 1,444.86 265.85
象山锦翔 象山华翔项目 1,495.52 237.71
合计 5,141.35 940.67
四、交易对方基本情况
（1）公司名称（交易一）：厦门洛盛新能源有限公司
统一社会信用代码：91350200MAENAN2J9F
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（综合保税区）虎屿路 7
号二楼 204 号之一百五十七号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邱炳阳
注册资本：50,000 万元人民币
成立日期：2025-06-24
经营范围：一般项目：储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；数据处
理和存储支持服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；
软件开发；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备
制造；互联网安全服务；集成电路设计；蓄电池租赁；电池销售；电池制造；能
量回收系统研发；输配电及控制设备制造；金属制品研发；新材料技术研发；太
阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技
术研发；节能管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；风力发电机组及
零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：厦门洛祺私募投资基金合伙企业（有限合伙）持股 100%
主要财务数据：因厦门洛盛成立于 2025 年 6 月，成立时间不足一年，无最
近一年的财务数据
（2）公司名称（交易二）：杭州保碧恒方新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MAD748HE3N
注册地址：浙江省杭州市西湖区莲紫路莲章弄 25 号 1 幢 301 室
类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄德伦
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2023-12-25
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；
新材料技术研发；金属制品研发；能量回收系统研发；电池销售；蓄电池租赁；
集成电路设计；互联网安全服务；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；
节能管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控
制系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和
试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：杭州澄岚新能源科技有限公司持股 60%，上海晶圭新能源有限公
司持股 40%
主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，杭州保碧恒方的资产总额为 6,043.58
万元人民币，资产净额为 1,692.24 万元人民币；2025 年 1-6 月杭州保碧恒方实现
营业收入 325.45 万元人民币，净利润为 170.37 万元人民币（未经审计）
东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经
造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
行人。
五、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易类别为出售股权，标的为宣城晋浪、衢州锦晴、三门凯阳、安吉锦
能、福建宁德锦宁、宁波华灏、象山锦翔的 100%股权。
（二）交易标的公司基本情况
法定代表人 戴维楠 注册资本 500 万元
统一社会信用代码 91341881MA2W8JFK45 成立日期 2020-09-22
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 安徽省宣城市宁国市外环东路 2 号
一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围 技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电、输电、
供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 锦浪智慧持股 100%
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 321.99 340.33
负债总额（万元） 2.23 3.43
应收账款（万元） 62.11 54.54
资产净额（万元） 319.77 336.91
最近一年及最近一
期主要财务数据 2025 年 1-10 月 2024 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 49.03 52.92
营业利润（万元） 34.74 38.50
净利润（万元） 32.86 36.63
经营活动产生的现金流量
净额（万元）
法定代表人 魏林芝 注册资本 200 万元
统一社会信用代码 91330822MA2DJ8NG5C 成立日期 2020-05-14
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省衢州市常山县辉埠镇永盛路 11 号一楼 103 室
一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
股权结构 锦浪智慧持股 100%
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 1,055.61 1,075.17
负债总额（万元） 108.42 282.47
应收账款（万元） 52.51 31.15
资产净额（万元） 947.19 792.70
最近一年及最近一
期主要财务数据 2025 年 1-10 月 2024 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 218.92 240.71
营业利润（万元） 162.67 165.22
净利润（万元） 154.49 156.93
经营活动产生的现金流量
净额（万元）
法定代表人 魏林芝 注册资本 500 万元
统一社会信用代码 91331022MA2DYT090T 成立日期 2020-03-19
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省台州市三门县浦坝港镇海天大道 11 号
许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术
经营范围 服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股权结构 锦浪智慧持股 100%
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 947.85 921.80
负债总额（万元） 282.07 198.38
应收账款（万元） 82.96 18.63
资产净额（万元） 665.77 723.42
最近一年及最近一
期主要财务数据 2025 年 1-10 月 2024 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 204.91 233.47
营业利润（万元） 150.02 163.84
净利润（万元） 142.35 155.62
经营活动产生的现金流量
-25.95 -29.79
净额（万元）
法定代表人 魏林芝 注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91330523MA2D3QDY0N 成立日期 2020-05-28
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 浙江省湖州市安吉县灵峰街道城南社区清水塘小区 155-7（302）
许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 锦浪智慧持股 100%
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 459.95 469.08
负债总额（万元） 256.67 316.84
最近一年及最近一
应收账款（万元） 25.31 10.43
期主要财务数据
资产净额（万元） 203.29 152.23
项目
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 80.22 95.73
营业利润（万元） 53.78 61.54
净利润（万元） 51.05 58.70
经营活动产生的现金流量
净额（万元）
法定代表人 陈贤科 注册资本 200 万元
统一社会信用代码 91350902MA358REN16 成立日期 2020-12-18
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号荣宏新佳坡商贸城 C 幢 1 梯 502 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电气设备修理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服
务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；
经营范围 太阳能热利用产品销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 锦浪智慧持股 100%
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 382.33 404.59
负债总额（万元） 78.78 142.86
应收账款（万元） 17.64 12.74
资产净额（万元） 303.56 261.72
最近一年及最近一
期主要财务数据 2025 年 1-10 月 2024 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 66.12 69.97
营业利润（万元） 44.04 41.78
净利润（万元） 41.83 39.71
经营活动产生的现金流量
净额（万元）
法定代表人 林杨 注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 91330205MAC3CEL176 成立日期 2022-11-30
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 浙江省宁波市江北区慧谷中心 55 号 4-4-4
许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；
电力电子元器件销售；会议及展览服务；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 锦浪智慧持股 99%，浙江海速持股 1%
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 1,552.49 1,628.63
负债总额（万元） 405.37 374.98
应收账款（万元） 69.79 75.93
资产净额（万元） 1,147.12 1,253.66
最近一年及最近一
期主要财务数据 2025 年 1-10 月 2024 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 229.71 245.82
营业利润（万元） 123.47 213.54
净利润（万元） 123.47 210.59
经营活动产生的现金流量
净额（万元）
法定代表人 戴增维 注册资本 1,000 万元
统一社会信用代码 91330225MAC52JA69C 成立日期 2022-11-30
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 浙江省宁波市象山县丹东街道丹峰东路 2 号 6-11 室
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
经营范围 发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品
销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 锦浪智慧持股 99%，浙江海速持股 1%
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 1,695.14 1,685.16
负债总额（万元） 303.18 448.21
应收账款（万元） 163.04 45.58
资产净额（万元） 1,391.96 1,236.96
最近一年及最近一
期主要财务数据 2025 年 1-10 月 2024 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 237.85 257.92
营业利润（万元） 155.01 166.56
净利润（万元） 155.01 166.56
经营活动产生的现金流量
净额（万元）
（三）权属状况说明
截至本核查意见出具日，标的公司宣城晋浪、衢州锦晴、三门凯阳、安吉锦
能、福建宁德锦宁、宁波华灏、象山锦翔产权清晰，不涉及抵押、质押、查封、
冻结或任何限制妨碍权属转移的情形，不是失信被执行人。前述七家项目公司不
存在重大诉讼、仲裁事项。
（四）相关资产运营情况
标的公司的主要资产为分布式光伏电站，截至目前，各电站项目正常运营中，
详情如下：
项目公 是否为 2022 年可
序号 电站名称 资产运营情况
司名称 转债募投项目
宣城晋 安 徽 源 光 该电站位于安徽省宣城市宁国市，项目容量为 0.82MW，
浪 项目 已于 2021 年 8 月并网，目前电站正常运营中
天道药业 该电站位于浙江省衢州市常山县，项目容量为 0.20MW，
否
项目 已于 2023 年 3 月并网，目前电站正常运营中
康乐轴承 该电站位于浙江省衢州市常山县，项目容量为 0.38MW，
否
衢州锦 项目 已于 2021 年 9 月并网，目前电站正常运营中
晴 双明轴承 该电站位于浙江省衢州市常山县，项目容量为 1.19MW，
否
项目 已于 2021 年 1 月并网，目前电站正常运营中
捷姆轴承 该电站位于浙江省衢州市常山县，项目容量为 2.11MW，
是
项目 已于 2021 年 11 月并网，目前电站正常运营中
西格玛项 该电站位于浙江省台州市三门县，项目容量为 0.83MW，
否
目 已于 2020 年 11 月并网，目前电站正常运营中
宏顺网业 该电站位于浙江省台州市三门县，项目容量为 0.40MW，
否
项目 已于 2020 年 11 月并网，目前电站正常运营中
圣大皮革 该电站位于浙江省台州市三门县，项目容量为 0.70MW，
否
一期项目 已于 2021 年 2 月并网，目前电站正常运营中
三门凯 广 来 电 气 该电站位于浙江省台州市三门县，项目容量为 0.40MW，
阳 二期项目 已于 2022 年 6 月并网，目前电站正常运营中
浙江金臻 该电站位于浙江省台州市三门县，项目容量为 0.40MW，
是
项目 已于 2023 年 5 月并网，目前电站正常运营中
圣大皮革 该电站位于浙江省台州市三门县，项目容量为 0.40MW，
否
二期项目 已于 2023 年 6 月并网，目前电站正常运营中
广来电气 该电站位于浙江省台州市三门县，项目容量为 0.40MW，
否
一期项目 已于 2020 年 11 月并网，目前电站正常运营中
正源塑木 该电站位于浙江省湖州市安吉县，项目容量为 0.85MW，
是
安吉锦 项目 已于 2021 年 9 月并网，目前电站正常运营中
能 安升吉达 该电站位于浙江省湖州市安吉县，项目容量为 0.88MW，
是
项目 已于 2021 年 9 月并网，目前电站正常运营中
福建宁 宝 陆 汽 车 该电站位于福建省宁德市蕉城区，项目容量为 1.47MW，
德锦宁 项目 已于 2021 年 6 月并网，目前电站正常运营中
宁波华 江 北 华 翔 该电站位于浙江省宁波市江北区，项目容量为 4.58MW，
灏 项目 已于 2023 年 8 月并网，目前电站正常运营中
翔 项目 已于 2023 年 8 月并网，目前电站正常运营中
非凡凝珠 该电站位于浙江省宁波市象山县，项目容量为 0.25MW，
否
项目 已于 2024 年 1 月并网，目前电站正常运营中
（五）交易定价说明
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评
报字[2025]第 2281 号），本次评估对象为宣城晋浪股东全部权益，评估范围为宣
城晋浪全部资产及负债。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法的测
算结果作为资产评估报告最终使用结论，经实施清查核实、实地查勘、市场调查、
评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评
估结论如下：截止评估基准日 2025 年 3 月 31 日，净资产（股东全部权益）账面
价值为 340.03 万元，评估价值 358.18 万元，评估价值较账面价值评估增值 18.15
万元，增值率为 5.34%。
交易双方参考资产评估结果并结合截至基准日目标公司的资产及负债情况、
目标公司和目标电站项目的实际情况，协商一致，最终确定宣城晋浪的转让对价
为人民币 349.92 万元。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评
报字[2025]第 2282 号），本次评估对象为衢州锦晴股东全部权益，评估范围为衢
州锦晴全部资产及负债。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法的测
算结果作为资产评估报告最终使用结论，经实施清查核实、实地查勘、市场调查、
评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评
估结论如下：截止评估基准日 2025 年 3 月 31 日，净资产（股东全部权益）账面
价值为 814.31 万元，评估价值 853.21 万元，评估价值较账面价值评估增值 38.90
万元，增值率为 4.78%。
交易双方参考资产评估结果并结合截至基准日目标公司的资产及负债情况、
目标公司和目标电站项目的实际情况，协商一致，最终确定衢州锦晴的转让对价
为人民币 853.06 万元。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评
报字[2025]第 2280 号），本次评估对象为三门凯阳股东全部权益，评估范围为三
门凯阳全部资产及负债。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法的测
算结果作为资产评估报告最终使用结论，经实施清查核实、实地查勘、市场调查、
评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评
估结论如下：截止评估基准日 2025 年 3 月 31 日，净资产（股东全部权益）账面
价值为 747.11 万元，评估价值 826.36 万元，评估价值较账面价值评估增值 79.25
万元，增值率为 10.61%。
交易双方参考资产评估结果并结合截至基准日目标公司的资产及负债情况、
目标公司和目标电站项目的实际情况，协商一致，最终确定三门凯阳的转让对价
为人民币 824.03 万元。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评
报字[2025]第 2283 号），本次评估对象为安吉锦能股东全部权益，评估范围为安
吉锦能全部资产及负债。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法的测
算结果作为资产评估报告最终使用结论，经实施清查核实、实地查勘、市场调查、
评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评
估结论如下：截止评估基准日 2025 年 3 月 31 日，净资产（股东全部权益）账面
价值为 163.81 万元，评估价值 182.41 万元，评估价值较账面价值评估增值 18.60
万元，增值率为 11.35%。
交易双方参考资产评估结果并结合截至基准日目标公司的资产及负债情况、
目标公司和目标电站项目的实际情况，协商一致，最终确定安吉锦能的转让对价
为人民币 183.22 万元。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评
报字[2025]第 2284 号），本次评估对象为福建宁德锦宁股东全部权益，评估范围
为福建宁德锦宁全部资产及负债。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收
益法的测算结果作为资产评估报告最终使用结论，经实施清查核实、实地查勘、
市场调查、评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设
前提下的评估结论如下：截止评估基准日 2025 年 3 月 31 日，净资产（股东全部
权益）账面价值为 268.90 万元，评估价值 285.94 万元，评估价值较账面价值评
估增值 17.04 万元，增值率为 6.34%。
交易双方参考资产评估结果并结合截至基准日目标公司的资产及负债情况、
目标公司和目标电站项目的实际情况，协商一致，最终确定福建宁德锦宁的转让
对价为人民币 284.82 万元。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评
报字[2025]第 2285 号），本次评估对象为宁波华灏股东全部权益，评估范围为宁
波华灏全部资产及负债。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法的测
算结果作为资产评估报告最终使用结论，经实施清查核实、实地查勘、市场调查、
评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评
估结论如下：截止评估基准日 2025 年 3 月 31 日，净资产（股东全部权益）账面
价值为 1,250.66 万元，评估价值 1,331.00 万元，评估价值较账面价值评估增值
交易双方参考资产评估结果并结合截至基准日目标公司的资产及负债情况、
目标公司和目标电站项目的实际情况，协商一致，最终确定宁波华灏的转让对价
为人民币 1,316.04 万元。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评
报字[2025]第 2286 号），本次评估对象为象山锦翔股东全部权益，评估范围为象
山锦翔全部资产及负债。采用资产基础法和收益法进行评估，最终以收益法的测
算结果作为资产评估报告最终使用结论，经实施清查核实、实地查勘、市场调查、
评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评
估结论如下：截止评估基准日 2025 年 3 月 31 日，净资产（股东全部权益）账面
价值为 1,269.65 万元，评估价值 1,379.33 万元，评估价值较账面价值评估增值
交易双方参考资产评估结果并结合截至基准日目标公司的资产及负债情况、
目标公司和目标电站项目的实际情况，协商一致，最终确定象山锦翔的转让对价
为人民币 1,361.61 万元。
（六）其他情况说明
《基准日审计报告》中所披露的债权债务、或有
负债为目标公司于基准日的全部债权债务、或有负债，且该等债权债务、或有负
债均为目标公司正常经营过程中产生的正常经营性支出。各方同意在交割前由转
让方负责安排目标公司对其债权债务按照合同约定的方式进行整合或安排。
德锦宁、宁波华灏、象山锦翔将不再纳入上市公司合并报表范围。
六、交易协议的主要内容
（一）目标公司为宣城晋浪新能源技术有限公司的股权转让协议主要内容
转让方：宁波锦浪智慧能源有限公司
受让方：厦门洛盛新能源有限公司
目标公司：宣城晋浪新能源技术有限公司
本次股权转让的标的为目标股权，即转让方持有的目标公司百分之百
（100%）的股权。根据本协议项下的条款和条件，转让方同意向受让方转让，
而受让方同意自转让方受让目标股权及附着于或产生于目标股权的一切权益和
收益。转让方与受让方经协商确定目标股权的股权转让价款总价款为人民币
款所列目标股权的股权转让价款总价款系基于转让方和目标公司提供的截至基
准日之财务报告，在《交割日审计报告》出具后，受让方有权根据交割日审计的
结果调整股权转让价款。
转让方与受让方同意，股权转让价款应当分期支付，各期股权按转让价款具
体金额及支付安排如下：
（1）第一期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第一期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之十（10%），金额为 349,915.61 元。
在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方向转让方支付的
第一期股权转让价款；
（2）第二期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第二期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之四十（40%），金额为 1,399,662.43
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方
支付第二期股权转让价款；
（3）第三期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第三期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 699,831.21 元。为免歧义，截至本期时股权转让价款累计支付应不超
过经《交割日审计报告》确认之股权转让价款总额的百分之七十（70%）。在约
定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方支付第三
期股权转让价款；
（4）第四期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第四期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 699,831.21 元。各方同意，第四期股权转让价款分两笔支付，支付顺
序不分先后，在满足支付条件后予以支付，每笔支付金额为股权转让价款金额的
百分之十（10%）；
（5）第五期股权转让价款的支付
各方同意，目标股权的第五期股权转让价款金额为经《交割日审计报告》确
认之股权转让价款金额的百分之十（10%），暂定金额为 349,915.61 元。在约定
条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方支付第五期
股权转让价款。
转让方应当负责于本协议所列先决条件全部达成（或豁免）并按本协议约定
完成确认之日起的十五（15）个工作日内（或受让方同意的其他更长期限内）办
理完成以下事项，受让方应提供必要配合与协助：
（1）完成目标股权转让相关的
登记/备案；（2）交割日印章、证照、资料移交。
本协议自各方签字盖章之日起生效。非经协商一致或符合适用法律法规及本
协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更本协议。对本协议的任何变更，
应当由转让方和受让方共同以书面形式做出；若依据适用法律法规需经审批的，
并经有权主管机关批准后方能生效。
（二）目标公司为衢州市锦晴新能源有限公司的股权转让协议主要内容
转让方：宁波锦浪智慧能源有限公司
受让方：厦门洛盛新能源有限公司
目标公司：衢州市锦晴新能源有限公司
本次股权转让的标的为目标股权，即转让方持有的目标公司百分之百
（100%）的股权。根据本协议项下的条款和条件，转让方同意向受让方转让，
而受让方同意自转让方受让目标股权及附着于或产生于目标股权的一切权益和
收益。转让方与受让方经协商确定目标股权的股权转让价款总价款为人民币
款所列目标股权的股权转让价款总价款系基于转让方和目标公司提供的截至基
准日之财务报告，在《交割日审计报告》出具后，受让方有权根据交割日审计的
结果调整股权转让价款。
转让方与受让方同意，股权转让价款应当分期支付，各期股权按转让价款具
体金额及支付安排如下：
（1）第一期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第一期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之十（10%），金额为 853,064.49 元。
在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方向转让方支付的
第一期股权转让价款；
（2）第二期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第二期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之四十（40%），金额为 3,412,257.95
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方
支付第二期股权转让价款；
（3）第三期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第三期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 1,706,128.97 元。为免歧义，截至本期时股权转让价款累计支付应不
超过经《交割日审计报告》确认之股权转让价款总额的百分之七十（70%）。在
约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方支付第
三期股权转让价款；
（4）第四期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第四期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 1,706,128.97 元。各方同意，第四期股权转让价款分两笔支付，支付
顺序不分先后，在满足支付条件后予以支付，每笔支付金额为股权转让价款金额
的百分之十（10%）；
（5）第五期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第五期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之十（10%），
暂定金额为 853,064.49 元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日
内，受让方应向转让方支付第五期股权转让价款；
转让方应当负责于本协议所列先决条件全部达成（或豁免）并按本协议约定
完成确认之日起的十五（15）个工作日内（或受让方同意的其他更长期限内）办
理完成以下事项，受让方应提供必要配合与协助：
（1）完成目标股权转让相关的
登记/备案；（2）交割日印章、证照、资料移交。
本协议自各方签字盖章之日起生效。非经协商一致或符合适用法律法规及本
协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更本协议。对本协议的任何变更，
应当由转让方和受让方共同以书面形式做出；若依据适用法律法规需经审批的，
并经有权主管机关批准后方能生效。
（三）目标公司为三门凯阳光伏发电有限公司的股权转让协议主要内容
转让方：宁波锦浪智慧能源有限公司
受让方：厦门洛盛新能源有限公司
目标公司：三门凯阳光伏发电有限公司
本次股权转让的标的为目标股权，即转让方持有的目标公司百分之百
（100%）的股权。根据本协议项下的条款和条件，转让方同意向受让方转让，
而受让方同意自转让方受让目标股权及附着于或产生于目标股权的一切权益和
收益。转让方与受让方经协商确定目标股权的股权转让价款总价款为人民币
款所列目标股权的股权转让价款总价款系基于转让方和目标公司提供的截至基
准日之财务报告，在《交割日审计报告》出具后，受让方有权根据交割日审计的
结果调整股权转让价款。
转让方与受让方同意，股权转让价款应当分期支付，各期股权按转让价款具
体金额及支付安排如下：
（1）第一期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第一期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之十（10%），金额为 824,029.21 元。
在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方向转让方支付的
第一期股权转让价款；
（2）第二期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第二期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之四十（40%），金额为 3,296,116.85
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方
支付第二期股权转让价款；
（3）第三期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第三期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 1,648,058.42 元。为免歧义，截至本期时股权转让价款累计支付应不
超过经《交割日审计报告》确认之股权转让价款总额的百分之七十（70%）。在
约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方支付第
三期股权转让价款；
（4）第四期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第四期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 1,648,058.42 元。各方同意，第四期股权转让价款分两笔支付，支付
顺序不分先后，在满足支付条件后予以支付，每笔支付金额为股权转让价款金额
的百分之十（10%）；
（5）第五期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第五期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之十（10%），
暂定金额为 824,029.22 元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日
内，受让方应向转让方支付第五期股权转让价款。
转让方应当负责于本协议所列先决条件全部达成（或豁免）并按本协议约定
完成确认之日起的十五（15）个工作日内（或受让方同意的其他更长期限内）办
理完成以下事项，受让方应提供必要配合与协助：
（1）完成目标股权转让相关的
登记/备案；（2）交割日印章、证照、资料移交。
本协议自各方签字盖章之日起生效。非经协商一致或符合适用法律法规及本
协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更本协议。对本协议的任何变更，
应当由转让方和受让方共同以书面形式做出；若依据适用法律法规需经审批的，
并经有权主管机关批准后方能生效。
（四）目标公司为安吉锦能新能源开发有限公司的股权转让协议主要内容
转让方：宁波锦浪智慧能源有限公司
受让方：厦门洛盛新能源有限公司
目标公司：安吉锦能新能源开发有限公司
本次股权转让的标的为目标股权，即转让方持有的目标公司百分之百
（100%）的股权。根据本协议项下的条款和条件，转让方同意向受让方转让，
而受让方同意自转让方受让目标股权及附着于或产生于目标股权的一切权益和
收益。转让方与受让方经协商确定目标股权的股权转让价款总价款为人民币
本款所列目标股权的股权转让价款总价款系基于转让方和目标公司提供的截至
基准日之财务报告，在《交割日审计报告》出具后，受让方有权根据交割日审计
的结果调整股权转让价款。
转让方与受让方同意，股权转让价款应当分期支付，各期股权按转让价款具
体金额及支付安排如下：
（1）第一期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第一期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之十（10%），金额为 183,219.19 元。
在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方向转让方支付的
第一期股权转让价款。
（2）第二期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第二期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之四十（40%），金额为 732,876.77
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方
支付第二期股权转让价款；
（3）第三期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第三期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 366,438.38 元。为免歧义，截至本期时股权转让价款累计支付应不超
过经《交割日审计报告》确认之股权转让价款总额的百分之七十（70%）。在约
定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方支付第三
期股权转让价款。
（4）第四期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第四期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 366,438.38 元。各方同意，第四期股权转让价款分两笔支付，支付顺
序不分先后，在满足支付条件后予以支付，每笔支付金额为股权转让价款金额的
百分之十（10%）；
（5）第五期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第五期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之十（10%），
暂定金额为 183,219.20 元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日
内，受让方应向转让方支付第五期股权转让价款。
转让方应当负责于本协议所列先决条件全部达成（或豁免）并按本协议约定
完成确认之日起的十五（15）个工作日内（或受让方同意的其他更长期限内）办
理完成以下事项，受让方应提供必要配合与协助：
（1）完成目标股权转让相关的
登记/备案；（2）交割日印章、证照、资料移交。
本协议自各方签字盖章之日起生效。非经协商一致或符合适用法律法规及本
协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更本协议。对本协议的任何变更，
应当由转让方和受让方共同以书面形式做出；若依据适用法律法规需经审批的，
并经有权主管机关批准后方能生效。
（五）目标公司为福建宁德市锦宁新能源科技有限公司的股权转让协议主
要内容
转让方：宁波锦浪智慧能源有限公司
受让方：厦门洛盛新能源有限公司
目标公司：福建宁德市锦宁新能源科技有限公司
本次股权转让的标的为目标股权，即转让方持有的目标公司百分之百
（100%）的股权。根据本协议项下的条款和条件，转让方同意向受让方转让，
而受让方同意自转让方受让目标股权及附着于或产生于目标股权的一切权益和
收益。转让方与受让方经协商确定目标股权的股权转让价款总价款为人民币
款所列目标股权的股权转让价款总价款系基于转让方和目标公司提供的截至基
准日之财务报告，在《交割日审计报告》出具后，受让方有权根据交割日审计的
结果调整股权转让价款。
转让方与受让方同意，股权转让价款应当分期支付，各期股权按转让价款具
体金额及支付安排如下：
（1）第一期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第一期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之十（10%），金额为 284,820.32 元。
在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方向转让方支付的
第一期股权转让价款；
（2）第二期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第二期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之四十（40%），金额为 1,139,281.26
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方
支付第二期股权转让价款；
（3）第三期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第三期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 569,640.63 元。为免歧义，截至本期时股权转让价款累计支付应不超
过经《交割日审计报告》确认之股权转让价款总额的百分之七十（70%）。在约
定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方应向转让方支付第三
期股权转让价款；
（4）第四期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第四期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 569,640.63 元。各方同意，第四期股权转让价款分两笔支付，支付顺
序不分先后，在满足支付条件后予以支付，每笔支付金额为股权转让价款金额的
百分之十（10%）；
（5）第五期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第五期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之十（10%），
暂定金额为 284,820.31 元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日
内，受让方应向转让方支付第五期股权转让价款。
转让方应当负责于本协议所列先决条件全部达成（或豁免）并按本协议约定
完成确认之日起的十五（15）个工作日内（或受让方同意的其他更长期限内）办
理完成以下事项，受让方应提供必要配合与协助：
（1）完成目标股权转让相关的
登记/备案；（2）交割日印章、证照、资料移交。
本协议自各方签字盖章之日起生效。非经协商一致或符合适用法律法规及本
协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更本协议。对本协议的任何变更，
应当由转让方和受让方共同以书面形式做出；若依据适用法律法规需经审批的，
并经有权主管机关批准后方能生效。
（六）目标公司为宁波华灏新能源有限公司的股权转让协议主要内容
转让方 1：宁波锦浪智慧能源有限公司
转让方 2：浙江海速信息技术服务有限公司
受让方：杭州保碧恒方新能源科技有限公司
目标公司：宁波华灏新能源有限公司
本次股权转让的标的为目标股权，即转让方合计持有的目标公司百分之百
（100%）的股权。根据本协议项下的条款和条件，转让方同意向受让方转让，
而受让方同意自转让方受让目标股权及附着于或产生于目标股权的一切权益和
收益。转让方与受让方经协商确定目标股权的股权转让价款总价款为人民币
认，本款所列目标股权的股权转让价款总价款系基于转让方和目标公司提供的截
至基准日之财务报告，在《交割日审计报告》出具后，受让方有权根据交割日审
计的结果调整股权转让价款。
转让方与受让方同意，股权转让价款应当分期支付，各期股权按转让价款具
体金额及支付安排如下：
（1）第一期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第一期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之十（10%），金额为 1,316,041.87
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方分别向转让
方 1、2 指定银行账户支付 1,302,881.45 元、13,160.42 元第一期股权转让价款；
（2）第二期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第二期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之四十（40%）金额为 5,264,167.46
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方分别向转让
方 1、2 指定银行账户支付 5,211,525.79 元、52,641.67 元第二期股权转让价款；
（3）第三期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第三期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 2,632,083.73 元。为免歧义，截至本期时股权转让价款累计支付应不
超过经《交割日审计报告》确认之股权转让价款总额的百分之七十（70%）。在
约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方分别向转让方 1、
（4）第四期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第四期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 2,632,083.73 元。各方同意，第四期股权转让价款分两笔支付，支付
顺序不分先后，在满足支付条件后予以支付，每笔支付金额为股权转让价款金额
的百分之十（10%）；
（5）第五期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第五期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之十（10%），
暂定金额为 1,316,041.86 元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作
日内，受让方分别向转让方 1、2 指定银行账户支付 1,302,881.44 元、13,160.42
元第五期股权转让价款。
转让方应当负责于本协议所列先决条件全部达成（或豁免）并按本协议第
长期限内）办理完成以下事项，受让方应提供必要配合与协助：
（1）完成目标股
权转让相关的登记/备案；（2）交割日印章、证照、资料移交。
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起
生效。非经协商一致或符合适用法律法规及本协议规定的情形，本协议任何一方
不得擅自变更本协议。对本协议的任何变更，应当由转让方和受让方共同以书面
形式做出；若依据适用法律法规需经审批的，并经有权主管机关批准后方能生效。
（七）目标公司为象山锦翔新能源有限公司的股权转让协议主要内容
转让方 1：宁波锦浪智慧能源有限公司
转让方 2：浙江海速信息技术服务有限公司
受让方：杭州保碧恒方新能源科技有限公司
目标公司：象山锦翔新能源有限公司
本次股权转让的标的为目标股权，即转让方合计持有的目标公司百分之百
（100%）的股权。根据本协议项下的条款和条件，转让方同意向受让方转让，
而受让方同意自转让方受让目标股权及附着于或产生于目标股权的一切权益和
收益。转让方与受让方经协商确定目标股权的股权转让价款总价款为人民币
本款所列目标股权的股权转让价款总价款系基于转让方和目标公司提供的截至
基准日之财务报告，在《交割日审计报告》出具后，受让方有权根据交割日审计
的结果调整股权转让价款。
转让方与受让方同意，股权转让价款应当分期支付，各期股权按转让价款具
体金额及支付安排如下：
（1）第一期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第一期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之十（10%）金额为 1,361,606.71 元。
在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方分别向转让方 1、
（2）第二期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第二期股权转让
价款金额为对应之股权转让价款金额的百分之四十（40%），金额为 5,446,426.84
元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方分别向转让
方 1、2 指定银行账户支付 5,391,962.57 元、54,464.27 元第二期股权转让价款；
（3）第三期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第三期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 2,723,213.42 元。为免歧义，截至本期时股权转让价款累计支付应不
超过经《交割日审计报告》确认之股权转让价款总额的百分之七十（70%）。在
约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作日内，受让方分别向转让方 1、
（4）第四期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第四期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之二十（20%），
暂定金额为 2,723,213.42 元。各方同意，第四期股权转让价款分两笔支付，支付
顺序不分先后，在满足支付条件后予以支付，每笔支付金额为股权转让价款金额
的百分之十（10%）；
（5）第五期股权转让价款的支付：各方同意，目标股权的第五期股权转让
价款金额为经《交割日审计报告》确认之股权转让价款金额的百分之十（10%），
暂定金额为 1,361,606.70 元。在约定条件全部得到满足之日起的十（10）个工作
日内，受让方分别向转让方 1、2 指定银行账户支付 1,347,990.63 元、13,616.07
元第五期股权转让价款。
转让方应当负责于本协议所列先决条件全部达成（或豁免）并按本协议第
长期限内）办理完成以下事项，受让方应提供必要配合与协助：
（1）完成目标股
权转让相关的登记/备案；（2）交割日印章、证照、资料移交。
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起
生效。非经协商一致或符合适用法律法规及本协议规定的情形，本协议任何一方
不得擅自变更本协议。对本协议的任何变更，应当由转让方和受让方共同以书面
形式做出；若依据适用法律法规需经审批的，并经有权主管机关批准后方能生效。
七、本次交易对上市公司的影响
本次交易完成后，宣城晋浪、衢州锦晴、三门凯阳、安吉锦能、福建宁德锦
宁、宁波华灏、象山锦翔将不再纳入公司的合并报表范围。经初步测算，本次交
易预计产生税前利润约人民币 318.21 万元（以本次交易基准日的相关财务数据
为基础测算得出，具体以审计结果为准）。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、
债务重组等情况，交易完成后也不会产生关联交易，不会产生同业竞争。
本次交易对方资产状况与信用状况良好，公司将及时督促交易对方签署交易
协议、支付股权转让款项，如存在交易对方无法履约或者其他原因导致交易终止，
公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。本次交易事项最终能否成
功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
八、审议程序及审核意见
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
全资项目子公司股权转让涉及 2022 年可转债募投项目的议案》，董事会认为：公
司全资子公司锦浪智慧、浙江海速转让其持有的项目子公司股权涉及 2022 年可
转债募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升
资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易
价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。
因此，我们同意本次转让全资项目子公司股权涉及 2022 年可转债募投项目的事
项。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，本次公司全资子公司锦浪智慧、浙江海速转让其持有
的项目子公司股权涉及 2022 年可转债募投项目事项系公司结合新能源业务发展
战略作出的具体安排，有利于推动电站项目滚动开发，进一步优化公司资产结构，
提升资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司第
四届董事会第十四次会议已审议通过该事项，该事项无需提交公司股东会审议，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定。保荐人对公司本次全资项目子公司
股权转让涉及 2022 年可转债募投项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司全资
项目子公司股权转让涉及2022年可转债募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李文杰 廖 翔
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
