中信证券股份有限公司关于
深圳高速公路集团股份有限公司
情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳高速公
路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深高速”）非公开发行股票的保荐人（主
承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，对深高速 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），公司获准向特定
对象发行股票。公司最终向特定对象发行 357,085,801 股人民币普通股股票（A
股），发行价格为每股 13.17 元，募集资金总额为人民币 4,702,819,999.17 元，扣
除不含增值税发行费用人民币 23,583,484.46 元，实际募集资金净额为人民币
集资金专户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)
字(25)第 00062 号验资报告。
（二）2025 年募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金实
际使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 470,282.00
减：发行费用（不含增值税） 2,358.35
二、募集资金净额 467,923.65
减：
本年度使用金额 167,656.64
现金管理金额 180,000.00
银行手续费支出 0.04
加：
募集资金利息收入（含现金管理产品收益） 1,983.03
三、报告期期末募集资金余额 122,250.00
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，防范投资风险，按照相关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管
理办法》，对募集资金的存储、管理及使用等方面做出了明确的规定。
公司于 2025 年 2 月 20 日召开第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关
于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司及全资子公司深圳市外环高速公路
投资有限公司按照议案中的方案，依法依规开立募集资金专用账户，对本次发行
的募集资金实行专户专储管理。2025 年 3 月公司、中信证券与中国银行股份有
限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及控股
子公司深圳市外环高速公路投资有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深
圳中心区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、中信证券与中
国工商银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司、中信证券与中国进出口银行深圳分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司、中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照前述
协议的规定存放、管理和使用募集资金。因募集资金现金管理的需要，公司在交
通银行股份有限公司深圳前海分行和江苏银行股份有限公司深圳科技支行各开
立 1 个募集资金现金管理专用结算账户。报告期内，公司严格按照前述协议的规
定存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放在专用账户及现金
管理专用结算账户的余额情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 12 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国银行股份有
深圳高速公路集
限公司深圳福建 773179535641 360.63 使用中
团股份有限公司
大厦支行（注 1）
深圳市外环高速 中国银行股份有
公路投资有限公 限公司深圳福建 766679544865 595.42 使用中
司 大厦支行（注 1）
中国工商银行股
深圳高速公路集
份有限公司深圳 4000023329201576006 180.29 使用中
团股份有限公司
福田支行
深圳高速公路集 中国进出口银行
团股份有限公司 深圳分行
中国农业银行股
深圳高速公路集 份有限公司深圳
团股份有限公司 市分行营业部营
业室
江苏银行股份有
深圳高速公路集
限公司深圳科技 19230188000276008 120,453.25 使用中
团股份有限公司
支行（注 2）
交通银行股份有
深圳高速公路集
限公司深圳前海 443066137015003305061 0.25 使用中
团股份有限公司
分行（注 2）
合计 122,250.00
注 1：该开户银行为中国银行深圳中心区支行下属营业网点，相关开户协议由中国银行深圳
中心区支行统一签署。
注 2：该账户作为募集资金现金管理专用结算账户无需签订三方监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司严格按照募集资金相关监管规则的要求使用募集资金，报告
期内募投项目的资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司及控股子公司深
圳市外环高速公路投资有限公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，合计人民币 1,263,576,794.87 元；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报告》。截
至 2025 年 12 月 31 日，以募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金共计人民币 1,263,576,794.87 元。
同时，会议审议通过了《关于子公司使用票据先行支付募投项目所需资金及
到期后以募集资金等额置换的议案》，同意使用商业承兑汇票等票据先行支付募
投项目的部分资金，票据到期后以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金
视同募投项目使用资金。截至 2025 年 12 月 31 日，票据到期后以募集资金等额
置换共计人民币 10,284,502.00 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资
金余额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用
计划、保证募集资金安全的前提下，可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的现金管理产品。现金管理产品余额不超过人民币 30 亿元，自董
事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，每个现金管理产品期限自董事
会审议通过之日起最长不超过 12 个月。公司于同日召开的第九届监事会第三十
一次会议审查通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金余额的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币万元
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 3 月 12 日
尚未
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 预计年化 利息
委托方 归还
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益率 金额
金额
中国银行股
份有限公司 七天通 保本保
深圳福建大 知存款 证收益
厦支行
中国工商银
行股份有限 七天通 保本保
公司深圳福 知存款 证收益
深圳高速 田支行
公路集团 中国农业银
股份有限 行股份有限 七天通 保本保
公司 公司深圳市 知存款 证收益
分行营业部
中国工商银
行股份有限 七天通 保本保
公司深圳福 知存款 证收益
田支行
中国银行股 七天通 保本保
份有限公司 知存款 证收益
深圳福建大
厦支行
中国进出口
七天通 保本保
银行深圳分 144,000 2025/3/28 2025/5/29 2025/5/29 - 1.10% 272.8
知存款 证收益
行
中国农业银
行股份有限 七天通 保本保
公司深圳市 知存款 证收益
分行营业部
中国银行股
保本浮 1.05%
份有限公司 结构性
动收益 40,000 2025/5/16 2026/2/10 - 40,000 或 /
深圳福建大 存款
型 1.72%
厦支行
中国工商银
保本浮
行股份有限 结构性 1.25%-
动收益 40,000 2025/5/19 2026/2/13 - 40,000 /
公司深圳福 存款 2.27%
型
田支行
中国进出口
七天通 保本保
银行深圳分 144,000 2025/5/29 2025/6/23 2025/6/23 - 0.65% 65
知存款 证收益
行
中国银行股
保本浮
份有限公司 结构性 0.6%或
动收益 20,000 2025/6/26 2025/9/24 2025/9/24 - 94.19
深圳福建大 存款 1.91%
型
厦支行
交通银行股
保本浮 1.00%
份有限公司 结构性
动收益 100,000 2025/6/25 2026/3/20 - 100,000 或 /
深圳前海分 存款
型 2.06%
行
江苏银行股
保本浮 1.20%
份有限公司 结构性
动收益 50,000 2025/7/31 2025/12/31 2025/12/31 - 或 645.83
深圳科技支 存款
型 3.10%
行
江苏银行股
保本浮 1.20%
份有限公司 结构性
动收益 50,000 2025/8/1 2025/12/31 2025/12/31 - 或 253.33
深圳科技支 存款
型 3.10%
行
中国银行股
份有限公司 七天通 保本保
深圳福建大 知存款 证收益
厦支行
保本浮
江苏银行股 结构性 1.2%或
动收益 5,000 2025/10/28 2025/12/31 2025/12/31 - 20.44
份有限公司 存款 2.3%
型
深圳科技支
行
江苏银行股
保本浮
份有限公司 结构性 1.2%或
动收益 5,000 2025/10/29 2025/12/31 2025/12/31 - 10.50
深圳科技支 存款 2.3%
型
行
江苏银行股
保本浮
份有限公司 结构性 1.2%或
动收益 5,000 2025/11/12 2025/12/30 2025/12/30 - 8
深圳科技支 存款 2.2%
型
行
江苏银行股
保本浮
份有限公司 结构性 1.2%或
动收益 5,000 2025/11/13 2025/12/31 2025/12/31 - 14.67
深圳科技支 存款 2.2%
型
行
注：利息金额不包括年末应收未收利息。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为人民币
民币 1,800,000,000.00 元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购
本公司股份并注销的情况
公司不存在超募资金的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募投项目的变更。
五、募集资金的使用及披露
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，深高速公司的募集资金存放、
管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管
规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》的规定编制，
在所有重大方面真实反映了深高速公司截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存
放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的结论性
意见
经核查，本保荐人认为：2025 年度，公司严格按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 3 月 12 日
本年度投入募集资金总额 167,656.64
已累计投入募集资金总额 167,656.64
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 项目可行
募投 截至期末承 截至期末累
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度 定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目 诺投入金额 计投入金额
分变更 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额 （%） 态日期（具 现的效益 预计效益 生重大变
性质 (1) (2)
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 体到月份） 化
深圳外环高速
生产
公路项目深圳 / 457,693.21 457,693.21 457,693.21 157,426.20 157,426.20 -300,267.01 34.40 2028 年底 不适用 不适用 否
建设
段
偿还有息负债 还贷 / 10,230.44 10,230.44 10,230.44 10,230.44 10,230.44 - 100.00 / 不适用 不适用 否
合计 467,923.65 467,923.65 467,923.65 167,656.64 167,656.64 -300,267.01 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告正文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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