有研金属复合材料（北京）股份公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）
：中信证券股份有限公司
有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2025〕2916号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和本次发行的保荐人（主承销商）
将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股13,043.5137万股，约占发行后发行人总股本的26.00%。本
次发行初始战略配售数量为3,913.0541万股，约占本次发行数量的30.00%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为7,304.4096万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
本次发行的《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：有研金属复合材料（北京）股份公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：有研金属复合材料（北京）股份公司
年 月 日
（此页无正文，为《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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