证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-016
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“润禾材料”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议
通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、于 2026 年 1 月
可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据 2026 年第一次临时股东会的授权，公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修
订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订
稿）的议案》等与发行人本次发行有关的议案。由于公司募投项目投资总额变动，
公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券文件相关内容进行调整。现将具体
情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（二）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次
拟发行可转债的总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），具体发行规模由
公司董事会及其授权人士根据股东会的授权在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次
拟发行可转债的总额不超过人民币 37,000.00 万元（含本数），具体发行规模由
公司董事会及其授权人士根据股东会的授权在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发
行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金
合计 42,228.93 40,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金
解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，
公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资
项目及所需金额等具体安排进行调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 37,000.00 万元（含本数），扣除发
行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入本次可转债募集资金
合计 39,228.93 37,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金
解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，
公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资
项目及所需金额等具体安排进行调整。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内
容说明如下：
（一）《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》主要更新
情况
预案章节 章节内容 修订情况
（二）发行规模 调整本次拟发行可转债募集资金总额
二、本次发行概况 调整项目投资总额、拟投入本次可转债募集资
（十七）募集资金用途
金
四、本次向不特定
对象发行可转换公 调整项目投资总额、拟投入本次可转债募集资
司债券募集资金用 金
途
（二）
《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》
主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报
告的相关内容进行了修订。
（三）
《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的相关内容进行了修订。
（四）《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补
回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
特此公告。
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