证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 编号：2026-011
海伦钢琴股份有限公司
关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
对象崔永庆发行股票（以下简称“本次发行”）。截至本公告披露日，崔永庆通
过全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全拓卓戴”）拥有
表决权对应的股份数量合计为 60,260,600 股，占公司总股本的 23.83%，为公司
实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次发行构成关联交易。
永庆关于海伦钢琴股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票之附生效条件的
股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）。2026 年 03
月 23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与特定
对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》。公司本次向特定
对象发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议通过。
产重组。公司本次向特定对象发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所
审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以及
最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司拟向特定对象崔永庆发行股票，发行数量不超过 17,452,006 股（含本数），
未超过发行前总股本的 30%，全部由崔永庆以现金方式认购。本次向特定对象发
行股票的定价基准日为第六届董事会第十七次会议决议公告之日，本次发行的发
行价格为 11.46 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及/
或偿还银行借款。
（二）关联关系
截至本公告日，崔永庆通过全拓卓戴拥有表决权对应的股份数量合计为
易所创业板股票上市规则》等规定，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次
发行构成关联交易。
（三）审批情况
本次发行的相关议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议
通过，并提交董事会审议。2026 年 03 月 23 日，公司召开第六届董事会第十七
次会议，审议通过本次发行相关议案。
公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审
核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
本次特定对象发行股票发行对象为公司实际控制人崔永庆。崔永庆简历如下：
崔永庆，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永居权，近五年内担任
全拓科技（杭州）股份有限公司董事长、总经理，上海隽敏网络科技有限公司董
事，沧州数智科技有限责任公司执行董事、经理等职务。
（二）对外投资主要企业
发行对象崔永庆控制的其他核心企业和核心业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本 经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工
智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发
电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；
数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输
上海咏数科技有
限公司
发电技术服务；物业管理；停车场服务；企业管理
咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房
地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工
智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发
上海熠骐科技有 电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；
限公司 数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输
配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力
发电技术服务；停车场服务；企业管理咨询；市场
营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工
智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发
杭州晖庆科技有 电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；
限公司 数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输
配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力
发电技术服务；物业管理；停车场服务；企业管理
咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、
技术服务;网站建设;生物制品的技术开发、成果转
让;市场营销策划;企业管理咨询;企业形象策划;
公关活动策划;文化艺术交流活动的策划;广告的
杭州隽敏科技有 设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效
限公司 许可证经营）;会展服务;礼仪服务;摄影服务（除
冲扩）;电子产品、通讯产品、五金交电、暖通产
品、家用电器、机械设备及配件、装饰材料、日用
百货、计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算
机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用
产品）的批发、零售，计算机网络工程施工，市场
上海隽敏网络科
技有限公司
制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网页设计，
展览展示服务，会务服务，礼仪服务，摄影服务，
公关活动策划，文化艺术交流策划。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服
全拓卓琪（杭州） 务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场
业（有限合伙） 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
投资管理、投资咨询（除证券、期货）、接受企业
委托从事资产管理（未经金融等监管部门批准，不
杭州琪赛投资管
理有限公司
融服务）；经营性互联网文化服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
互联网数据服务；信息系统集成服务；运行维护服
务；信息处理和存储支持服务；软件开发；研发、
销售：云计算设备、智能机器人、电子产品；制造：
沧州数智科技有
限责任公司
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；
黄骅市数智科技 软件开发；信息技术咨询服务；云计算设备销售；
有限公司 电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准
宁波颐全股权投
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的
合伙）
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A 股）股票，
每股面值为人民币 1.00 元。发行数量不超过 17,452,006 股（含本数），未超过
发行前总股本的 30%，拟募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数）。
四、关联交易定价原则及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告之日。
本次发行的发行价格为 11.46 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如上市公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应进行调整。调整公式如
下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则
本次发行的发行价格将相应调整。
五、交易协议的主要内容
主要内容如下：
（一）协议主体
甲方（发行人）：海伦钢琴股份有限公司
乙方（认购人）：崔永庆
（二）协议标的
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（三）认购价格、认购方式和认购数量
董事会第十七次会议决议公告之日。本次发行的发行价格为 11.46 元/股，发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应进行调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，如证券监管机构对发行价格、定价基准日等涉
及确定发行价格的机制进行政策调整的，则本次发行的发行价格将作相应调整。
向特定对象发行的全部股票。
确定方式为：认购金额/发行价格=认购数量，如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。
如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求
等情况予以调整的，则乙方的认购数量将做相应调整。若在定价基准日至发行日
期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次发行股票数量将依照本协议相关
约定确定的调整后发行价格进行相应调整。
（四）股款的支付时间、支付方式与股票交割
甲方及其为本次发行聘用的保荐机构（主承销商）应在本次发行所有生效条
件得以满足、成就后，在中国证监会同意注册后的有效期限内，向乙方发出缴款
通知。乙方在收到缴款通知后，应在付款截止日期之前，以现金方式将全部股份
认购价款划入甲方本次发行的保荐机构为本次发行专门开立的银行账户，甲方应
聘请从事证券服务业务的会计师事务所（以下简称“有资格的会计师事务所”）
对乙方付款进行验资并出具《验资报告》。待有资格的会计师事务所对乙方的认
购资金验资完毕且扣除相关费用后（相关费用由甲方承担），再划入甲方募集资
金专项存储账户。甲方应在本次发行募集资金到位后，尽快至中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记托管事项，促使该等股份尽快登记
在乙方名下。甲方应根据本次发行的情况及时修改现行的公司章程，并至登记机
关办理有关变更登记手续。
（五）股份锁定
乙方认购的本次向特定对象发行的股票自本次向特定对象发行结束之日起
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（六）协议的生效、终止
（1）本协议经甲方签字、盖章及乙方签字；
（2）甲方董事会及股东会均已批准本次向特定对象发行股票的相关事宜；
（3）本次向特定对象发行股票通过深交所审核，并取得中国证监会同意注
册的决定。
的文件。
（1）甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行
目的，而主动向深交所、中国证监会撤回申请材料；
（2）协议双方协商一致终止本协议，或者双方在本协议项下的义务均已完
全履行完毕；
（3）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；
（4）根据有关法律规定应终止本协议的其他情形。
（七）违约责任
即构成违约。如果本协议任一方构成违约，则各违约方应分别承担其应负的违约
责任。任何一方均无须对另一方违反本协议任何规定的行为承担连带责任。
战争和法律法规规定及其适用的变化）且自身无过错造成的不能履行或部分不能
履行本协议的义务不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减
少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形
式通知另一方，并在事件发生后 15 日内，向另一方提交不能履行或部分不能履
行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30 日以上，
一方有权以书面通知的形式终止本协议。
六、本次交易对公司的影响
本次发行不会影响公司的正常经营。本次发行完成后，公司总股本增大，短
期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从中长期
来看，本次发行有利于提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到
良好的促进作用。对公司未来经营业绩产生积极影响。
七、关联交易履行的程序
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十七次会议、第
六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
本次向特定对象发行股票方案尚需经公司股东会审议通过、尚需经深交所审
核通过、尚需经中国证监会作出同意注册的决定。在完成上述审批手续之后，公
司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、
登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。
八、备查文件
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
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