核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏联合水务科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联合水务”）首次公
开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对联合水务首次公开发行部分限售股
上市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联合水务科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1973号），并经上海证券交易
所同意，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“联合水务”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股42,322,061股，并于2023年3月27日在上海证券交易所
主板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由380,898,543股增加至
为42,322,061股。
本次上市流通的限售股数量为 293,277,527 股，占公司当前总股本的 69.30%，
全部为首次公开发行限售股，所涉股东数量为 4 名，分别为联合水务（亚洲）有
限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、上海衡申企业管理合伙企业（有限合伙）
（曾用名：宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙），以下简称“上海
衡申”）
、上海衡泰辨思企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税
港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“上海衡泰”）、上海衡通辨
思企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区衡通企业管理合
伙企业（有限合伙），以下简称“上海衡通”）。前述股份的锁定期为自公司 A 股
股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月，现锁定期即将届满，将于 2026
年 3 月 27 日起上市流通。本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股已
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全部解禁。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数
量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本
次申请解除股份限售的股东联合水务亚洲、上海衡申、上海衡泰、上海衡通作出
如下承诺：
（一）联合水务亚洲
“1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司
在本次发行并上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分
股份。
发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后6个月期末（如该日非交易日，
则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司在本
次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发
行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
票。在锁定期届满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》、
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，结合公司稳
定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐
步减持；本公司直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中
国证监会、上海证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本公司减持公司股
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票时，将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》
《股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本公司
违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
直接或间接持有发行人5%以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销。”
（二）上海衡申、上海衡泰、上海衡通
“1、自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
本单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分
股份。
比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本单位
违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。”
截至本公告披露日，本次申请限售股上市流通的有关股东均严格履行了上述
限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
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（一）本次上市流通的限售股总数为293,277,527股，均为首次公开发行限售
股，无战略配售股份，所涉股东数量为4名，分别为联合水务亚洲、上海衡申、
上海衡泰、上海衡通。
（二）本次上市流通日期为2026年3月27日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股数 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
量（股） 总股本比例（%） 数量（股） 数量（股）
联合水务（亚洲）
有限公司
上海 衡申企业 管
合伙）
上海 衡泰辨思 企
（有限合伙）
上海 衡通辨思 企
（有限合伙）
合计 293,277,527 69.30 293,277,527 0
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 - 293,277,527
六、股本变动结构表
本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
类别 本次限售股上市流通前 变动数 本次限售股上市流通后
有限售条件的流通股 293,277,527 -293,277,527 0
无限售条件的流通股 129,943,077 +293,277,527 423,220,604
股份合计 423,220,604 - 423,220,604
七、保荐人意见
核查意见
经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解
禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏联合水务科技股份
有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
王哲 斯宇迪
华泰联合证券有限责任公司（公章）
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