国联民生证券承销保荐有限公司
关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作
为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“华康洁净”或“公司”）2022
年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民
币39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，
实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于
集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信
评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实
际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
二、投资项目情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息及公司
实际情况调整，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”
）
及募集资金使用计划如下：
募集资金计
总投资
序号 项目名称 划投资额 备注
（万元）
（万元）
永久补充流动资金和偿还银行贷
款
华康医疗洁净技术及智慧医疗研
究院建设项目
部分终
注1：募集资金计划投资额大于总投资系公司募集资金专户产生的利息及现金管理收益
再投入所致。
注2：公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一
次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于终止部分超募资金投
资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项
目“医疗净化系统集成项目建设”部分子项目终止，并将节余及剩余超募资金合计7,002.60
万元（含尚未决定用途的超募资金、利息收入等）用于“净化系统集成项目”的事项。
（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司实际情况，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目
（以下简称“募投项目”）：
募集资金计
序 投资总额 项目状
项目名称 划投资总额
号 （万元） 态
（万元）
光谷人民医院医疗专项设计
施工总承包项目
洁净医疗
上海交通大学医学院浦东校
区工程（标段二）科研集群
建设项目 16,024.83 14,000.00 拟结项
工艺增加（安装+装饰装修工
程）专业分包工程
耗材物流 鄂西分仓 5,473.88 3,976.81 在建
仓储配送
中心建设 鄂东分仓 5,332.88 4,450.12 在建
项目
合计 84,032.12 74,381.69
注：2025年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次
会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，因公司向不特
定对象发行可转债公司债券实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变
募集资金用途的情况下，将耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）的拟使用募集资金
金额调整为3,976.81万元。
三、本次拟结项的募投项目情况
（一）募投项目基本情况
过本次募集资金投入，保证公司项目（宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目、宝鸡
市儿童医院高新分院建设项目（特殊医疗区域装饰装修）工程总承包；重庆医科大
学附属第一医院第二医疗综合大楼洁净手术部及中心 ICU 工程）按照进度顺利实施，
从而保障未来营业收入稳定增长，同时降低财务成本，提升经营效率及盈利能力，
为公司稳健经营提供有力保障。
设项目”，主要是公司通过本次募集资金投入，保证公司项目（光谷人民医院医疗
专项设计施工总承包项目；上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群
工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程）按照进度顺利实施，从而保障未来
营业收入稳定增长，同时降低财务成本，提升经营效率及盈利能力，为公司稳健经
营提供有力保障。
（二）结项情况
截至本公告披露日，前述二个项目已达到了既定的募投项目规划设计目标。
综上，公司决定将募投项目“净化系统集成项目”和“洁净医疗专项工程建设
项目”予以结项。
（三）募集资金使用及节余情况
设及募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金余 累计现金管 募集资金实际
拟使用募 累计已投入
项目名称 额（C） 理收益及利 节余金额（E）
集资金（A）募集资金（B）
C=A-B 息（D） E=C+D
净化系统集成项目 7,002.60 3,641.80 3,360.80 8.85 3,369.65
注1：最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准，下同。
注2：上述数据为公司初步统计结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告为准，下同。
项目”建设及募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
累计已投入 募集资金余 累计现金管 募集资金实际
拟使用募
项目名称 募集资金 额（C） 理收益及利 节余金额（E）
集资金（A）
（B） C=A-B 息（D） E=C+D
光谷人民医院医
疗专项设计施工 14,000.00 10,838.49 3,161.51 17.88 3,179.39
洁净 总承包项目
医疗 上海交通大学医
专项 学院浦东校区工
程（标段二）科
工程
研集群工艺增加 14,000.00 13,031.22 968.78 17.92 986.70
建设
（安装+装饰装
项目 修工程）专业分
包工程
（四）募集资金节余的原因
上述两个募投项目募集资金节余的主要原因为：
效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，
加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优
化配置，降低了项目的成本和费用；同时由于“净化系统集成项目”实行共管账户
管理，部分项目直接成本由共管账户直接对外支付，导致募集资金专户实际资金使
用进度滞后于项目施工进度及原定资金计划，从而使得项目所使用的募集资金有所
节余。
用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期
间产生了利息收益，形成节余募集资金。
款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公
司先将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分款项
满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
四、节余募集资金的使用计划
公司计划在股东会审议通过后，将上述拟结项募投项目的实际节余募集资金（最
终金额以资金转出当日银行结算余额为准），转入公司的一般存款账户，永久补充
流动资金，用于日常经营活动。
资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；
节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募
集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。
上述资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集
资金三方/四方监管协议亦予以终止。
五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司
的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目
实际情况作出的谨慎决定，有利于满足公司发展对经营资金的需求，提高募集资金
使用效率，提升公司的经营能力。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公
司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东
利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。
六、相关的审批程序及意见
（一）审计委员会审议情况
过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本
次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，充分结合了公司情
况，有利于提高公司资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的相关规定，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会一致同意首次
公开发行股票募集资金投资项目“净化系统集成项目”及向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金投资项目“洁净医疗专项工程建设项目”予以结项，并将节余募集资金
永久补充流动资金，投入公司的日常生产经营。该议案尚需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次“净化系统集成项目”、“洁净医疗专项工程建设项
目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金额事项已经公司董事会、审计委员会
审议通过，已履行必要的审批程序。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充
流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净科技
股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡向春 邓毅
国联民生证券承销保荐有限公司
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