财通证券股份有限公司关于
山东新潮能源股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，财通证券股份有限公司（以
下简称“财通证券”）对山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”或
“公司”）尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责，就新潮能源募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆
德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]2402 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 206,084,394 股
（A 股），发行价格为人民币 10.19 元/股，本次募集资金总额为 2,099,999,974.86
元。扣除本公司前期发生的非公开发行股票发生的费用 55,795,244.60 元后，实
际募集资金净额为 2,044,204,730.26 元。截至 2016 年 4 月 28 日止，上述发行募
集的资金已全部到位，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）以“众会字（2016）
第 4568 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金实际使用情况
截至本核查意见出具日，公司本次募集资金总额已使用 15.54 亿元，募集资
金实际余额为 6.56 亿元，尚未使用的募集资金余额与募集资金实际余额差异 1.10
亿元，系募集资金专户累计利息收入、银行理财产品收益以及汇兑损益扣除银行
手续费以后的净额。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）募集资金投资项目计划投资和实际投资情况
根据《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》中披露的募集资金投资项目，并经公司第十届董事会第十五次会议、
公司第九届监事会第九次会议、公司2017年第八次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司第十届董事会第二十五次会议、第九届监
事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资
金用途的议案》，公司第十届董事会第四十一次（临时）会议、第九届监事会第
二十五次（临时）会议、2019年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金
使用用途的议案》。公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集资资 募集资金实际
项目名称 投资总额
号 金投入金额 使用金额
标的资产（即 Hoople 油田资产）
油田开发项目
补充标的资产（即 Hoople 油田资
产）运营资金
补充 Howard 和 Borden 油田资产 注
的开发项目及运营资金
合计 210,000.00 210,000.00 155,395.38
注：实际累计投入金额与计划累计投资金额存在差异系利息收入增加及汇率差异原因，
实际已全部投入完毕。
（二）本次拟结项的募集资金投资项目及原因
本次拟结项的募集资金投资项目包括：标的资产（即Hoople油田资产）油田
开发项目、补充标的资产（即Hoople油田资产）运营资金、补充Howard和Borden
油田资产的开发项目及运营资金。该等项目符合以下情形，具备结项条件：
油田资产）运营资金：
运营，截止目前，Hoople油田已进入开发晚期，公司根据油田的实际情况，利用
新的注水方法和其它提高采收率技术的措施，在不增加额外的资金投入情形下，
使得现有的产油井和注水井以及生产设施，足够维持油田合理保持有效性和经济
性开发的状态，项目本身已没有投资建设新的设施和打新井的必要。基于该油田
当前的开发现状、储量情况及经济性评估，若继续按原计划投入募集资金至该项
目，预计该项目难以实现预期经济效益，不具有经济性同时不利于保障上市公司
及全体股东利益。
该项目计划投资金额144,050.42万元，实际使用募集资金投入金额143,917.07
万元，实际累计投入金额与计划累计投资金额存在小额差异系利息收入增加及汇
率差异原因，实际已全部投入完毕。
（三）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目
结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司主营业务日常经营支
出。具体如下：
公司拟将节余募集资金（含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金
账户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流
动资金，投入公司主营业务日常经营，目前尚处于被冻结状态的募集资金账户，
相应节余募集资金将在解除冻结后转出。节余募集资金转出后，公司将注销相关
募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之
终止。
三、履行的审议程序
于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对发行股
份购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目进行结项，并就节余的募集资金
交公司股东会审议通过。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，财通证券认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法规和文件的规定，独立财务顾问对于公司本次募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议，该事项尚需股东会审议
通过后方可实施。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署
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财务顾问主办人：
熊文峰 周志星
财通证券股份有限公司
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