财通证券股份有限公司
关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
不提前赎回“亿田转债”的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江亿
田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对公司不提前赎回“亿田转债”事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2601 号）同意注
册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1
月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“亿田转债”的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本核查意见签署日，公司
历次可转债转股价格调整情况如下：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员
会关于可转债发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后
的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》
（公告
编号：2024-044）。
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员
会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“亿田转债”的转股价格将作相应调整，
调整后的“亿田转债”转股价格为 21.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6
月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-041）。
截至本核查意见签署日，“亿田转债”的转股价格为 21.31 元/股。
二、“亿田转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 2 月 25 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31 元/股）的
。根据《募集说明书》的约定，公司已触发“亿
田转债”的有条件赎回条款。
三、“亿田转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于不提前赎回“亿田转债”的议案》，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当
前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提
前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2026
年 2 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 5 月 25 日后首个交易日重新起算，若“亿
田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人
员在赎回条件满足前的六个月内交易“亿田转债”的情况及未来六个月内减持
“亿田转债”的计划
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“亿田转债”的情形。
截至本核查意见签署日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%
以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“亿田转债”的计划。如
未来上述主体拟减持“亿田转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定
减持，并及时履行信息披露义务（如需）。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：亿田智能本次不行使“亿田转债”提前赎回权，已经
公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律
法规的要求及《募集说明书》的约定，保荐人对公司本次不提前赎回“亿田转债”
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限
公司不提前赎回“亿田转债”的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙江龙 余东旭
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