中信建投证券股份有限公司
关于深信服科技股份有限公司
提前赎回“信服转债”的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前
赎回“信服转债”的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000
万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后
的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023
年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。
“信
服转债”的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期
为 2023 年 12 月 26 日。
（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性
股 票 于 2024 年 1 月 17 日 上 市 流 通 ， 公 司 总 股 本 由 419,785,512 股 增 加 至
“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转
股价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/
股调整为 111.26 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 5 日。
（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性
股 票 于 2024 年 11 月 6 日 上 市 流 通 ， 公 司 总 股 本 由 419,848,962 股 增 加 至
“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转
股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 6 日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制
性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总股本由 419,970,744 股增加至
“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转
股价格调整生效日期为 2024 年 12 月 25 日。
（6）因实施 2024 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97 元/
股调整为 110.91 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6 月 13 日。
（7）因注销回购股份，公司总股本由 421,883,707 股减少至 420,627,992 股。
“信服转债”的转股价格由 110.91 元/股调整为 110.93 元/股，转股价格调整生效
日期为 2025 年 11 月 26 日。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，
“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1 月 12 日至 2 月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15
个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转股价格 110.93 元/股的 130%（即
公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司
财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”
的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转
股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全
部事宜。
三、履行的相关决策程序
公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司
财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”
的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全部事宜。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、
高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“信服转债”的情况
经公司自查，在本次“信服转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制
人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“信服转
债”的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次提前赎回“信服转债”事项已经公司第三届董事会第三十六次会议
审议通过，履行了必要的法律程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的
规定以及《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，不存在损害公司和全体股东
尤其是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次提前赎回“信服转债”事项无异
议。
（以下无正文）
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