证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2026-009
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结
果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行价格：4.94 元/股
发行数量：536,437,246 股
? 预计上市时间
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“内
蒙华电”）本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2026 年 2 月 9 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公
司”）办理完成登记手续。
本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
如无特别说明， 本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《内蒙古蒙电华能热
电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行已经履行的决策及批准程序
截至本公告披露日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
事会第十六次会议、第十一届董事会第十九次会议审议通过；
“北方公司”
“控股股东”）及其一致行动人、实际控制人中国华能集团有限公司
（以下简称“中国华能”“实际控制人”）原则性同意；
备案；
《关于
同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册
的批复》（证监许可〔2025〕3031 号）同意注册。
截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在
其他尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行
价格为 4.94 元/股。
本次发行股票的数量为 536,437,246 股。
本次发行的募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除用于本次发行
的相关费用（不含增值税）人民币 5,711,337.46 元，募集资金净额为人民币
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为国泰
海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。
本次募集配套资金的联席主承销商为国泰海通、招商证券股份有限公司及长
城证券股份有限公司。
（三）募集资金到账和验资情况
报告》（中证天通（2026）验字 21100002 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 29 日
计人民币 2,649,999,995.24 元。
资报告》（中证天通（2026）验字 21100003 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 29
日止，实际募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除用于本次发行的相
关 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 5,711,337.46 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（四）募集配套资金的新增股份登记情况
办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记， 新增股份 536,437,246 股（有限售
条件的流通股），登记后股份总数 7,835,189,560 股。
（五） 中介机构核查意见
详见 2026 年 2 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的主承销
商出具的《联席主承销商关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行 A 股股票募集配
套资金发行过程和认购对象合规性报告》、法律顾问出具的《北京市嘉源律师事
务所关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对
象合规性的法律意见书》，及披露日期为 2026 年 2 月 11 日的独立财务顾问出具
的《国泰海通证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
意见》、 法律顾问出具的《北京市嘉源律师事务所关于内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况
的法律意见书》。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元）
合计 536,437,246 2,649,999,995.24
本次募集配套资金向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行
的股票限售期需符合中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。根据《发行方
案》，本次发行认购对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次募集配套资金的新增股份已于 2026 年 2 月 9 日在登记结算公司办理完
成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易，
限售期自股份发行完成之日起开始计算。
（二）发行对象情况
公司名称 交银金融资产投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1500000 万元人民币
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E
法定代表人 王忆军
注册地址 上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 16 楼
成立日期 2017-12-29
营业期限 2017-12-29 至 无固定期限
许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
获配数量 60,728,744 股
限售期 6 个月
公司名称 湖北文旅资本控股有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 250000 万元人民币
统一社会信用代码 91420100MA4KRHFM13
法定代表人 李威
注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 栋 1 楼 131
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路街道华中小龟山金融文化公园 17 栋
成立日期 2017-03-10
营业期限 2017-03-10 至 无固定期限
产业投资；企业股权投资和并购；资产管理；投资咨询。（不得从事
经营范围
吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；
依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
获配数量 20,242,914 股
限售期 6 个月
公司名称 建信金融资产投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 2700000 万元人民币
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 张明合
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号（金融街中心南楼）19 层
成立日期 2017-07-26
营业期限 2017-07-26 至 无固定期限
许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
经营范围
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配数量 202,429,149 股
限售期 6 个月
公司名称 山东高速（深圳）投资有限公司
企业类型 有限责任公司
注册资本 51000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300093920171A
法定代表人 柴世政
注册地址 深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 13 楼–13208
办公地址 深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 13 楼–13208
成立日期 2014-03-21
营业期限 2014-03-21 至 无固定期限
以自有资金从事投资活动；投资咨询服务（不含许可类信息咨询服
经营范围
务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 253,036,439 股
限售期 6 个月
（三）发行对象与公司的关联关系
参与本次向特定对象发行股票募集配套资金申购的发行对象在提交《申购报
价单》时均作出承诺：
“我方及我方最终认购方不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方、联席主
承销商向我方及我方最终认购方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形。”
联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方
进行了核查。
经核查，本次发行获配对象及其出资方不包括发行人和联席主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行
认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保
底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务
资助或者其他补偿的情形。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至 2026 年 1 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
信达证券－信达投资有限公司－信达证券信丰 1
号单一资产管理计划
天津华人投资管理有限公司－华能结构调整 1
号证券投资私募基金
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红
利低波动交易型开放式指数证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险
高分红股票管理组合
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 5,006,803,356 68.59
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行新增股份（截至 2026 年 2 月 9 日），上市公司前十大股东的持股情
况如下所示：
序
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
号
信达证券－信达投资有限公司－信达证券信丰 1
号单一资产管理计划
天津华人投资管理有限公司－华能结构调整 1 号
证券投资私募基金
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利
低波动交易型开放式指数证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险高
分红股票管理组合
合计 5,376,064,952 68.62
注：
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次交易前后公司相关股东持股变化
本次发行前，上市公司的总股本为 7,298,752,314 股，上市公司控股股东北
方公司直接持有上市公司 4,116,511,789 股股份，占比 56.40%；控股股东一致行
动人天津华人投资管理有限公司直接持有上市公司 129,740,140 股股份，占比
本次发行前后，上市公司的股权结构如下：
变动前 变动后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
北方公司及其一致行动
人
其中：北方公司 4,116,511,789 56.40% 4,116,511,789 52.54%
天津华人投资管
理有限公司
其他股东 3,052,500,385 41.82% 3,588,937,631 45.81%
合计 7,298,752,314 100.00% 7,835,189,560 100.00%
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行的新股登记完成后，公司将增加 536,437,246 股有限售条件流通股。
本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：
变动前 变动后
项目 变动数（股）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件
的流通股
无限售条件
的流通股
合计 7,298,752,314 100.00% 536,437,246 7,835,189,560 100.00%
五、管理层讨论与分析
本次交易对公司财务状况、公司治理、持续经营能力等有积极影响，具体详
见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的本次交易的重组报告书。
六、中介机构情况
（一）独立财务顾问（联席主承销商）
机构名称 国泰海通证券股份有限公司
法定代表人 朱健
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话 021-38676666
传真 021-38676666
项目主办人 王靓、张维
项目协办人 张晨
项目组成员 卢东为、范佳伟
（二）联席主承销商
机构名称 招商证券股份有限公司
法定代表人 霍达
住所 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
电话 010-57601802
传真 010-57601802
项目组成员 景艳、李金洋、范泽宇
机构名称 长城证券股份有限公司
法定代表人 王军
住所 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
电话 0755-83516222
传真 0755-83516222
项目组成员 秦力、彭思铖
（三）法律顾问
机构名称 北京市嘉源律师事务所
事务所负责人 颜羽
住所 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话 010-66493371
传真 010-66493371
经办律师 黄娜、张玲
（四）审计机构及验资机构
机构名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人 张先云
机构名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
电话 010-62212990
传真 010-62212990
签字注册会计师 索还锁、陈峰
特此公告。
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