国信证券股份有限公司
关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股解除限售上市流通的核查
意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万
事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”“公司”或“发行人”）2023
年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司向特定对象发行股票部分限售股解除限售上市流通进行了核查，发表如下核
查意见：
一、向特定对象发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，杭州万
事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股
股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，新增股份于 2025
年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行对象共 17 名，其中舟山丝
弦投资合伙企业（有限合伙）认购的本次向特定对象发行的股票限售期为 18 个
月，其他特定对象认购的本次向特定对象发行的股票限售期为 6 个月。本次发行
完成后，公司的股份总数由 188,840,162 股增加至 234,923,111 股。
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因
分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象发行股票数量发生变化的情
形，公司股本总额亦未发生变化。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 234,923,111 股，其中限售的股份为
占总股本的 18.9623%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
广州康祺资产管理中心（有限合伙）-康祺资产耐心 4 号私募证券投资基金、诺
德基金管理有限公司、钟革、华安证券资产管理有限公司、广发证券股份有限公
司、华泰资产管理有限公司、王洁、陈蓓文、王惠琴、中国国际金融股份有限公
司（资产管理）、西藏金实力电子科技有限公司、薛小华、尹岩龙、杭州高银供
应链有限公司、陈学赓。
上述 16 名股东在本次发行时均承诺：
“自杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本次向特定对象发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起 6 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业本次认购的万事利股票，也不由万事利回购该部分股
份。”
除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股
份无后续追加的承诺和其他承诺。
诺，未出现违反承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
实际可上市流通的数量为 44,546,851 股，占公司股份总额的 18.9623%；
单位：股
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注
单位：股
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注
（有限合伙）-康祺资产耐
心4号私募证券投资基金
华安证券资产管理有限公
司
中国国际金融股份有限公
司（资产管理）
西藏金实力电子科技有限
公司
合 计 44,546,851 44,546,851
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股
东同时担任公司董事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职
未满半年的情形。
四、本次解除限售后股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通前后，股本变化情况如下：
本次解除限售前 本次变动数量 本次解除限售后
类别
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件
流通股
高管锁定股 270,343 0.12% / 270,343 0.12%
首发后限售股 46,082,949 19.62% -44,546,851 1,536,098 0.65%
二、无限售条
件流通股
三、总股本 234,923,111 100.00% / 234,923,111 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；
本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股
份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司向特定对象发行股票部分限售股解除限售上市流通的核查意见》之签字盖
章页）
保荐代表人：
罗傅琪 刘飞翔
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