中信建投证券股份有限公司
关于合肥颀中科技股份有限公司
使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为合
肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”） 本次向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
板股票上市规则》
等有关规定，对颀中科技使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并
以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意注册，
公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额
为人民币 850,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,209,905.66
元，实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34 元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896 号）。公司
依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，
调整后的募投项目拟投入募集资金金额使用计划如下：
单位：万元
项目投资总 调整后拟使用募
序号 项目名称 实施主体
额 集资金投资额
高脚数微尺寸凸块封装及测
试项目
颀中科技（苏州）有限公司先
颀中科技（苏州）
有限公司
改造项目
合计 85,111.42 83,879.01
注 1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
注 2：关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换公司债
券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的原因及操作流程
公司募投项目中部分设备需向境外采购，部分供应商要求使用外币支付设备
购置及安装的相关款项。为提高支付和运营管理效率、降低采购和财务成本，公
司根据实际需要在募投项目实施期间以自有外汇等方式先行垫付上述相关支出，
并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
汇种类与金额，并履行相应的审批程序后，签订相关合同。
金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务
部根据审批后的付款申请支付自有外汇，并建立对应台账。
的以自有外汇支付募投项目的款项，将自有外汇支付的募投项目所使用的款项从
募集资金账户中等额转入一般账户，并在转入一般账户当月汇总通知保荐人。
有外汇支付募投项目所需资金的情况进行监督时，公司和募集资金专户监管银行
应当配合保荐人的调查与查询。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利
于提高资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式，符
合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序及专项意见
（一）公司履行的审议程序
公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届
董事会战略委员会第六次会议和第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集
资金等额进行置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募
集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进
行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，同意公司使用自有外汇支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发表了
明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规
定。公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募
投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情
形。综上，保荐人对颀中科技使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目资金并
以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
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