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目 录
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、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的鉴证报告 1-2
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明 3-5
中因杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 www.zhcpn.cn
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关于苏州天准科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴 (2026)0029 号
苏州天准科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州天准科技股份有限公司（以下简称天准科技）管理层
编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。
＿｀ 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天准科技为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、 管理层的责任
天准科技管理层的责任是提供真实、 合法、完整的相关资料， 按照《上市
公司募集资金监管规则》 （证监会公告 (2025) 10 号）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号 一一规范运作 (2025 年 5 月修订）》（上证发
(2025) 69 号）等相关规定的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、 误导性陈述或重大遗涌。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天准科技管理层编制的上述说明
独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—— 历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和
实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天准科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管
规则》 （证监会公告(2025) 10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订）》（上证发(2025) 69号）及相
关格式指引的规定，公允反映了天准科技以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的实际情况。
中汇 中国注册会计师：蔚凶霍
中国注册会计师：付
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报告日期： 2026年1月16日
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中国杭州市钱江新城新业铭8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 www.zhcpn.cn
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苏州天准科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
上海证券交易所：
现根据《上市公司荐集资金监管规则》 （证监会公告 (2025) 10 号）、（上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一—规范运作 (2025 年5 月修订）》（上证发 (2025)
体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督俯理委员会证监许可 [2025]2?66 号文同意注册， 本公司千 2025 年 12
月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,720,000 张， 每张面值为人民币 100 元， 按
而值发行， 共计芬集资金总额为 872,000,000.00 元， 扣除承销费用 4. 770,000.00 元后的
募集资金为 867,230,000.00 元，已由保荐人（承销商）华泰联合证券有限资任公司于 2025
年 12 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除本公司以自有资金支付的保荐费、 律
师费、 审计及验资费、 资信评级费等与发 行可转换公 司债券直接相关的外部费用
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资金到位悄况业经中汇会计师狙务所（特殊普通合伙）验证， 井由其出具中汇会验
[2025)11879 号《验资报告》。
截至 2026 年］月 8 日， 累计使用券集资金 0 元， 结余吾集资金（含利息收入扣除银行
手续费的净额）余额为 867,262,517.79 元。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目憤况
鉴于本次发行可转仙实际毋集资金净额低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司仙券井在科创板上市募集说明书》中披露的拟投入券栠资金金额 ， 为保
阵募投项目的顺利实施， 提曲募狼资金的使用效率， 结合公司实际情况， 本公司于 2026
年 1 月 16 日召开第四届萤引会第二十七次会议，审议通过了《关于调整券集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案?. 对募集资金投资项目拟投入募粲资金金额进行调整，具体情
况如下：
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单位：人民币万元
：调整前拟投入券棠资金！调整后拟投入葬梊资金
项目名称 总投资额｝
金额！ 金额
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工业视觉装备及籽密测景仪：
器研发及产业化项目 ｝
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半导体景测设备研发及产业！
化项目
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研发及产业化项目
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合 计 91. 127.62 : 87,200.00 : 86,227.76
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2026年1月8日，本公司以自筹资金预先投入券集资金投资项目的实际投资金额
为 36, 903,105.08元，具体情况如下：
单位：人民币元
： 调整后拟投入葬集： 自筹资金实际投入：
项目名称 拟篮换金额
， 资金金额： 金额：
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工业视觉装备及精密测昼仪器研发：
: 400,000,000.00 : 21,235,885. 10 : 21,235,885.10
及产业化项目
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半导体昼测设备研发及产业化项目 ： 268,277,593. 57 ' 15,667,219.98 ! 15,667,219.98
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合 计 : 668,277,593.57 : 36,903,105. 08 : 36,903,105.08
四、自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 9,722,406.43元（不含税），其中公司以自筹
资金支付的发行费用为人民币4, 952,406.43元（不含税），公司拟置换金额为4, 952,406.43
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 ！ 以自筹资金已支付金额！ 拟置换金额
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保荐费用 : I,500,000.00 i I,500,000.00
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审计及验资费用 I, 037, 735. 85 : I,037,735.85
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法律服务费用 I, 174, 782. 68 : I,174,782.68
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资信评级费、信息披霓及其他费用 : I,509,887.90: I,509,887.90
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承销费的增值税 -270,000.00: -270,000.00
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合 计 ： 4,952,406.43
五｀ 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的决策程序
截至2026年1月8日止，公司以自第资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行
费用合计为人民币41,855, 511. 51元。 按照《上市公司券集资金监管规则》（证监会公告
(2025) 10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作
(2025年5月修订）》（上证发(2025) 69号）等相关规定，公司拟以券集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 须经公司董事会审议通过， 会计师事务所出具
鉴证报告及保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
苏州天准科技股份有限公司
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（副本）
名 称 中汇会计师耳务所（特殊普通合伙） 出 资 额 贰仔登俏例拾万元整
类 型 特殊许通合伙企业 成立日期 2013 年 12 月 19 日
执行事蜘余强，商蜂 主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大
厦A幢601室
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告：验证企业资本，出具验资
报告：办理企业合井、分立、清殍邓宜中的市计业务，出具有
关报告：基本建设年度决算审计：代理记帐：会计咨询、税务
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记机关
市场主体应当于每年1月1日至6月 30
因家企业伯用倌息公示系统网址：http://、飞-w.gsxt.gov.cn
国家倍用公示系统报送公示年度报告。
证书序号! 0·019 879
说 明
会计师事务所 部门依法审批 ． 准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书 2 、 《会计师亭务所执业证书》记载事项发生变动的 ，
应当向财政部门申请换发。
名
称： 3 、 《会计师亭务所执业证书》不得伪造 、 涂改 、 出
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 租 峰 出借转让。
首席合伙人： 4 会计师亭务所终止或执业许可注销的 ， 应当向财
主任会计师： 高峰 政部门交回《 会计师亭务所执业证书》。
经营场所：
杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室
发证机关：
组织形式：
、9号报告使用
执业证书编号： 特殊普通合伙
批准执业文号：
浙财会 (2013) 54号 中华人民共和国财政部制
批准执业日期：
'999, 年?1·4月-.28r阳设立， 291.?年立异4日转制
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