证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-004
长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）（续发行）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 200 亿元公司债
券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册。根据
《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（续发行）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）计划发行面
值为不超过 30.00 亿元（含），期限为 3 年（2025 年 7 月 9 日至 2028 年 7 月 9
日），票面利率为 1.70%，债券面值为人民币 100 元，发行价格通过簿记建档确
定。
本期续发行债券的发行工作已于 2026 年 1 月 14 日结束，最终发行价格为
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期续发行债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华
泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 10.10 亿元，上述认购报价公允，
程序合规。
认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深
圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有
关事项的通知》等各项有关要求。
本期续发行债券最终募集金额为 25.10 亿元，小于计划发行规模，本期续发
行债券最终的募集资金用途如下：
本期续发行债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。其中 15.10
亿元拟用于偿还到期公司债券本金，10 亿元拟用于偿还到期收益凭证。具体明
细如下：
单位：亿元
融资类型 名称 到期日 规模 拟使用募集资金金额
证券公司债 23 长江 02 2026-02-16 20.00 15.10
收益凭证 - - - 10.00
合计 - - 20.00 25.10
特此公告。
（以下无正文）
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