中信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以现金受让部
分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司
（以下简称“嘉利股份”）67.48%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易
完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次交易构成上市公司重大资产
重组。中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受上市公司委托，
担任本次交易的独立财务顾问，对《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购
买报告书（草案）》出具了核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的
基础上作出以下承诺：
次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承
担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内核机构审查，内核机构同意出具本专业意见。
严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。
顾问报告等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问报告等专业意见做任何
解释或者说明。
邦照明董事会发布的《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》全文及相关公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的
承诺函》之签章页）
独立财务顾问主办人：
徐海霞 郭丽华
中信证券股份有限公司
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