申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏中利集团股份有限公司重整投资人受让资本公积
转增的部分限售股份上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“财务顾问”）根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规
定，对江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中利
集团”）重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份将上市流通事项进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
书》，受理申请人对公司的重整申请并指定管理人（公告编号：2024-113)。
审议通过了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方
案》等议案（公告编号：2024-127）。同日，公司召开了第一次债权人会议，后
续债权人表决通过了《重整计划（草案）》（公告编号：2024-132）。
裁定书》，法院裁定批准《江苏中利集团股份有限公司重整计划》，并终止公司
重整程序。根据重整计划，以公司总股本871,787,068股为基数，按照每10股转增
成后，公司总股本变更为3,007,665,385股。
裁定书》，苏州中院裁定公司重整计划执行完毕，终结公司重整程序。
财务投资人限售期即将届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第14号——破产重整等事项》规定，该部分股票将于2026年1月8日起上市流通。
二、股份登记及锁定期情况
成股票过户暨控股股东变更生效的公告》（公告编号：2024—144），称中利集
团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，管理人
已将部分转增股票由管理人证券账户（江苏中利集团股份有限公司破产企业财产
处置专用账户）过户至全体重整投资人指定证券账户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》
的规定及中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，重整投资
人受让股份情况如下：
序号
占公司转增
取得股份数
股东名称 后总股本比 股份性质
量（股）
例
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
中国东方国际资产管理有限公司－中
国东方收益增强基金
定期12个月
限售股，过
中国东方国际资产管理有限公司－稳
健收益基金1号
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
深圳市招平三号投资中心（有限合伙
）
定期12个月
限售股，过
农银企航（苏州）私募基金管理有限
公司
定期12个月
深圳健恩私募证券基金管理有限公司 限售股，过
资基金 定期12个月
限售股，过
苏州宏新股权投资合伙企业（有限合
伙）
定期12个月
序号
占公司转增
取得股份数
股东名称 后总股本比 股份性质
量（股）
例
限售股，过
深圳信发二号企业管理中心（有限合
伙）
定期12个月
限售股，过
湖北华楚国科十一号投资合伙企业（
有限合伙）
定期12个月
限售股，过
北京雅谦春芽科技发展中心（有限合
伙）
定期12个月
限售股，过
北京雅慧春芽科技发展中心（有限合
伙）
定期12个月
限售股，过
中国对外经济贸易信托有限公司－外
贸信托－玄武33号集合资金信托计划
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
上海铭志慧新能源合伙企业（有限合
伙）
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
序号
占公司转增
取得股份数
股东名称 后总股本比 股份性质
量（股）
例
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
限售股，过
定期12个月
合计 1,107,065,194 36.81%
三、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况
本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司总股本未发生变化。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
承诺开始 承诺期
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
时间 限
China Orient Enhanced
Income Fund;北京博雅春芽
投资有限公司;杜月姣;湖北
华楚国科十一号投资合伙企
业（有限合伙）;金丽春;刘
青科;宁波铭志企业管理有限 自转增股票
公司;农银企航(苏州)私募基 过户至其证
金管理有限公司;上海苏宿昌 券账户之日
投资管理有限公司;深圳健恩 锁定期承诺 12个月内不 12个月 履行完毕
月30日
私募证券基金管理有限公司; 通过任何形
深圳市招商平安资产管理有 式转让其所
限责任公司;苏州宏新股权投 持有的股票
资合伙企业;外贸信托-玄武
;无锡诚佳诚商贸有限公司;
西安厦裕地产顾问有限公司;
阎蕊
承诺开始 承诺期
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
时间 限
自转增股票
过户至名下
之日起至不
再持有公司
股份期间，
不可撤销地
放弃持有的
公司全部股
份所对应的
股东表决权
及提名权、
杜月姣;湖北华楚国科十一号 提案权等除
投资合伙企业（有限合伙）; 收益权和股
金丽春;刘青科;宁波铭志企 份转让权等
业管理有限公司;农银企航( 财产性权利
持有公
苏州)私募基金管理有限公 表决权放弃 之外的权利, 2024年12
司股票 正在履行
司;上海苏宿昌投资管理有限 承诺 放弃根据法 月30日
期间
公司;深圳健恩私募证券基金 律、法规规
管理有限公司;王浚;无锡诚 章及规范性
佳诚商贸有限公司;西安厦裕 文件或上市
地产顾问有限公司;阎蕊 公司章程需
要股东大会
讨论、决议
的事项的表
决权，但涉
及股份所有
权、股份转
让、股份质
押等直接涉
及所持股份
处分事宜的
事项除外。
经核查，截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东严格履行了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
序 持有限售股份数 本次解除限售数 是否存在质押
股东名称
号 量（股） 量（股） /冻结情况
中国东方国际资产管理有限
金
中国东方国际资产管理有限
公司－稳健收益基金1号
是，冻结
深圳市招平三号投资中心（
有限合伙）
农银企航（苏州）私募基金
管理有限公司
深圳健恩私募证券基金管理
健1号私募证券投资基金
苏州宏新股权投资合伙企业
（有限合伙）
深圳信发二号企业管理中心
（有限合伙）
湖北华楚国科十一号投资合
伙企业（有限合伙）
北京雅谦春芽科技发展中心
（有限合伙）
北京雅慧春芽科技发展中心
（有限合伙）
中国对外经济贸易信托有限
集合资金信托计划
上海铭志慧新能源合伙企业
（有限合伙）
中国中信金融资产管理股份
有限公司
江苏江南商贸集团有限责任
公司
苏州沙家浜旅游发展有限公
司
中国东方资产管理股份有限
公司
宁夏小牛自动化设备股份有
限公司
序 持有限售股份数 本次解除限售数 是否存在质押
股东名称
号 量（股） 量（股） /冻结情况
是，冻结
是，冻结
是，冻结
合计 1,107,065,194 1,107,065,194
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
六、本次解除限售前后上市公司的股本结构
本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份类型 占总股 本次变动（股） 占总股
数量（股） 数量（股）
本比例 本比例
一、限售流通股 1,792,043,508 59.58% -1,107,065,194 684,978,314 22.77%
二、无限售流通股 1,215,621,877 40.42% 1,107,065,194 2,322,687,071 77.23%
三、股份总数 3,007,665,385 100.00% 0 3,007,665,385 100.00%
七、财务顾问核查意见
经核查，本财务顾问就上市公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如
下：
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律、行政法规的规定；
的规定；
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏中利集团
股份有限公司重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见》
之盖章页）
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