招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司
本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份向国家开
发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企
业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权
投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重
庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合
伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称“电子院”）100%
股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
招商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，就本次交易是否构成《重
组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见：
本次交易前，上市公司的控股股东为国投集团，实际控制人为国务院国有资产监
督管理委员会；本次交易后，上市公司的控股股东仍为国投集团，实际控制人仍为国
务院国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前
法》第十三条规定的重组上市情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司本次重大
资产重组不构成重组上市的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
李俊卿 徐万泽
李金洋 杜云晓
招商证券股份有限公司
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