华福证券股份有限公司
关于重庆再升科技股份有限公司
提前赎回“再 22 转债”的核查意见
华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为重庆再升
科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司
债券（以下简称“再 22 转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—
—可转换公司债券》等有关规定，保荐机构对再升科技提前赎回“再 22 转债”有
关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、再 22 转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9
月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总
额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先
配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交
易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承销商
包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元，扣除保
荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币502,801,886.79
元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民
币501,726,415.10元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]293号文同意，公司5.10亿元可转换
公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“再22转债”的有条件赎回条款如
下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转
债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年12月8日至2025年12月26日，公司股票已有15个交易日的收盘价格
不低于“再22转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于5.486元/股。根
据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“再22转债”有条件赎
回条款。
三、公司提前赎回“再22转债”的决定
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
提前赎回“再22转债”的议案》，决定行使“再22转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“再22转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同
时，为确保本次“再22转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层
及相关部门负责办理本次“再22转债”提前赎回的全部相关事宜，授权期限自董
事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
在本次“再 22 转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2025 年 6 月 25 日至
级管理人员交易“再 22 转债”的情况如下:
单位：张
债券持 期初持有数 期间合计 期间合计卖 期末持
序号 持有人身份
有人 量 买入数量 出数量 有数量
实际控制人
董事长
除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易
“再 22 转债”。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司提前赎回“再 22 转债”的有关事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司
债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。综上，保荐机构对公司
提前赎回“再 22 转债”有关事项无异议。
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