证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-072
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东华邦
生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）的书面通知，华邦健康拟以其
直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称
“本次可交换债券”）。
华邦健康目前直接持有公司 126,755,153 股 A 股股份，占公司总股本的
币(含 10 亿元人民币)，可一次发行或分期发行。具体期限、发行规模和期次由
华邦健康股东会授权董事会(或董事会授权人士)根据资金需求情况和发行时的
市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。债券每张票面金额为 100 元，按面
值平价发行。
在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人可在换股期内按约定换股价格
将其所持有的本次可交换债券交换为公司 A 股股票。华邦健康将以其持有的公
司部分 A 股股票及其孳息（包括送转股、红利等）为发行本次可交换公司债券
提供担保。
华邦健康本次可交换债券发行已经董事会审议通过，尚需获得华邦健康股东
大会及有关监管部门审核同意，最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。
公司将密切关注控股股东华邦健康本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披
露义务。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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