证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-097
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公
司提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公
司（以下简称“茂莱精密”）提供借款27,824.17万元，以实施向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“超精密光学生
产加工项目”“超精密光学技术研发中心项目”，并授权公司管理层负责借款手
续办理以及后续的管理工作。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意，
公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资
金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集
资金净额为 55,436.50 万元。
上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划入公司指定账户，公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（苏公 W〔2025〕B081 号）。
公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到
账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐人
中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次发行可转债实际募集资金净额低于《南京茂莱光学科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2025年12月18日召开第四届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如
下：
单位：万元
序 拟投入募集资 拟投入募集资
项目名称 实施主体 投资总额
号 金额（调整前）金额（调整后）
超精密光学生产加 南京茂莱光学科技股份有限公司
工项目 南京茂莱精密测量系统有限公司
超精密光学技术研 南京茂莱光学科技股份有限公司
发中心项目 南京茂莱精密测量系统有限公司
合计 / 56,459.98 56,250.00 55,436.50
注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于2025年12月20日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的公告》。
三、本次使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的情况
根据《募集说明书》，募投项目“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学
技术研发中心项目”的实施主体为公司及全资子公司茂莱精密。根据公司募投项
目实际情况及未来发展规划，公司拟使用募集资金 27,824.17 万元向全资子公司
茂莱精密提供借款，以实施募投项目。借款利率参照实际借款日当年最低的一年
期金融机构贷款利率。借款期限自实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，
根据项目实施情况，到期后可续借或提前偿还。
本次借款仅限用于可转债募投项目的实施，不得用作其他用途。实际借款时，
公司将与茂莱精密签订具体的借款协议，公司董事会授权公司管理层全权负责上
述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
四、本次提供借款对象的基本情况
（一）基本情况
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械
零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；泵及真空设
备销售；技术进出口；泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）最近一年一期的主要财务数据
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 27,378.63 20,721.87
总负债 17,330.21 12,439.44
净资产 10,048.42 8,282.43
营业收入 3,165.60 1,242.38
净利润 -545.01 -304.25
注：2024 年 12 月 31 日/2024 年度的数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、本次提供借款的目的及对公司的影响
公司使用募集资金向全资子公司茂莱精密提供借款，有利于募投项目的顺利
实施，提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
公司将严格遵守《上海证券交易所科创板自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募
集资金管理制度》的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金
使用的合法、有效。
同时，茂莱精密是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活
动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。
六、本次提供借款后募集资金的使用和管理
上述借款仅限用于可转债募投项目的实施，不得用作其他用途，相关款项将
存放于募集资金专项账户中，并将严格按照公司、茂莱精密与保荐人、开户银行
签署的《募集资金三方监管协议》的约定进行有效监管。公司及全资子公司茂莱
精密将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资
金管理制度》对募集资金的使用进行监管。公司董事会授权管理层负责借款手续
办理以及后续的管理工作。
七、相关审议程序
董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全
资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转债募集资金向全
资子公司茂莱精密提供借款27,824.17万元，以实施可转债募投项目“超精密光学
生产加工项目”“超精密光学技术研发中心项目”。
保荐机构发表了明确的核查意见，本次事项无需提交公司股东会审议批准。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向全资
子公司提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会、董事会审计委员会审
议通过，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公
司《募集资金管理制度》的有关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向全资子
公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
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