国泰海通证券股份有限公司
关于浪潮软件股份有限公司
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为浪潮软件股份有限
公司（以下简称“浪潮软件”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人和持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2105 号）同意，浪潮软件股份有限公司
（以下简称“公司”或“浪潮软件”）向特定对象发行 A 股股票 25,530,000 股，
每股发行价格为人民币 10.91 元，募集资金总额人民币 278,532,300.00 元，扣除
不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 5,239,179.25 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
位情况进行了审验，并出具了“上会师报字(2025)第 15208 号及上会师报字(2025)
第 15209 号”验资报告。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司与保荐人、募集资
金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专
项账户，对募集资金实施专户存储，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明
书（注册稿）》中的募集资金使用计划，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集
资金，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
三、自筹资金预先支付发行相关费用的情况
在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付本次发行相关费用为人民
币 60.19 万元（不含税），公司拟置换的募集资金金额为 60.19 万元（不含税），
具体情况如下：
单位：万元
以自筹资金预先支付金 募集资金拟置换金额（不含
序号 项目
额（不含税） 税）
合计 60.19 60.19
四、履行的审议程序以及是否符合监管要求的说明
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距
募集资金转入专户时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规
定。
五、会计师事务所鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浪潮软件股份有限公司以
自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2025)第 17248
号），认为公司管理层按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定编制的《以自筹资金预
先支付发行费用情况报告》符合相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行相关费用的自
筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，上会会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上
市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金使用的实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中
小股东利益的情形。
保荐人对公司使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金事项无异
议。
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司使用
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐 宇 彭 凯
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
