目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、附件………………………………………………………………第 6—9 页
关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2025〕16945 号
道生天合材料科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称道生
天合公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项
说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道生天合公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
道生天合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道生天合公司管理层编制的上述
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说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道生天合公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了道生天合公司以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年十二月九日
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道生天合材料科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明
如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1713 号），本公司由主承销商中信建投证
券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 131,880,000 股，
发行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 78,864.24 万元，坐扣承销费（不含税）5,995.17
万元后的募集资金为 72,869.07 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司公司于
信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含
税）4,174.06 万元后，公司本次募集资金净额为 68,695.01 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕
二、募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》及《道生天合材料科技（上海）股份有限公
司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
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金额单位:人民币万元
募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
年 产 5.6 万 吨
新能源及动力 浙江省企业投资项目
电池用等高端 备案（赋码）信息表
胶粘剂、高性能 （2301-330851-04-0
复合材料树脂 1-479801）
系统项目
偿还银行贷款 13,500.00 12,840.01
合 计 70,570.20 68,695.01 43,504.20 13,566.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 10 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 8,661.67 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的
项目名称 总投资额 铺底流动
建设投资 合 计 比例（%）
资金
年产 5.6 万吨
新能源及动力
电池用等高端
胶粘剂、高性
能复合材料树
脂系统项目
合 计 57,070.20 8,661.67 - 8,661.67 15.18
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 10 月 20 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,230.94 万元，
具体情况如下：
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
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本复印件仅供道生天合材料科技（上海）股份有限公司天健审〔2025〕16945 号报告后
附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供道生天合材料科技（上海）股份有限公司天健审〔2025〕16945 号报告后附之用，
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效，且不得擅自外传。
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本复印件仅供道生天合材料科技（上海）股份有限公司天健审〔2025〕16945
号报告后附之用，证明吕安吉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供道生天合材料科技（上海）股份有限公司天健审〔2025〕16945
号报告后附之用，证明程雷是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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