中信证券股份有限公司关于
江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债
部分募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江
苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）
公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规范性文件的要求，对上市公司 2021 年公开发行可转债部分募投项目延期
的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏
国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准
于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，公司
泰转债”，债券代码“127040”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021
年 7 月 13 日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资
金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。
二、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
截至 2025 年 11 月 29 日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：
单位：万元
募集资 拟投入募集 资金 实际投入募 投资 调整前达到预计可 调整后达到预计可使
项目名称
金类别 金额 集资金金额 进度 使用状态日期 用状态日期
缅甸纺织产业
公开发 152,800.56 0.00 0.00 2025 年 12 月 31 日 2028 年 12 月 31 日
基地建设项目
行可转 越南纺织染整
换公司 60,100.65 55,592.95 92.50 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日
建设项目
债券
小计 212,901.21 55,592.95 - - -
（二）募集资金项目延期的说明
因目前缅甸国内局势仍然复杂，政治前景不明朗且仍受到外汇管制、西方
制裁等不利影响，公司将继续审慎推进该项目，待缅甸政局稳定、制裁停止时
再继续推进。
越南纺织染整建设项目主体建筑已经施工完毕，配套设施还在建设过程中，
项目还需后续收尾、竣工验收等工作，公司根据实际情况持续推进建设该项目。
（三）对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》规定，公司对上述募投项目进行了重新论证：
综合目前的情况，公司将审慎推进该项目，在不改变募投项目的用途的情况下，
项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2028 年 12 月 31 日。
作，需要一定时间执行程序，为确保募集资金投入安全、有效，公司实行审慎
投资策略，根据公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，采用谨慎使用
募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进项目实施，因此项目实际投资进
度较原计划有所延后。综合目前的情况，该项目的继续实施存在可行性。公司
基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态
日期拟推迟至 2026 年 9 月 30 日。
本次对上述募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，
项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生不利影响，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
三、审批程序及相关意见
（一）相关审议流程
九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，将部分募投项目的预定可使用状态日期进行延期。本
事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的
谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审
议、表决程序，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设
内容未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因
此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会已发表了同意意
见，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
求。本次募投项目延期事项不会对项目实施产生重大不利影响，不存在损害公
司和股东利益的情况。
综上，中信证券对江苏国泰本次募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公
司 2021 年公开发行可转债部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴 浩 孙向威
中信证券股份有限公司
二〇二五年十二月五日
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